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Euromonitor 2023: le marché mondial des conserves de tomate

18/03/2024 - François-Xavier Branthôme - Read in English

Le marché des conserves de tomate est, à l’échelle mondiale, celui dont les volumes de ventes sont le mieux partagées entre commerce de détail (54%) et secteur Horeca (46%). De grandes disparités existent entre les régions en termes de prix.

A l’image de ce que nous avons déjà souligné pour d’autres secteurs, les ventes de conserves de tomate (voir les définitions de produits dans les documents annexes) ont enregistré une forte dépression en 2020 et 2021, suivie d’une reprise qui laisse augurer une croissance estimée par Euromonitor aux environs de 2% sur la période 2022-2027 ; l’épisode résulte de la baisse spectaculaire des ventes dans le secteur Horeca durant la pandémie Covid, que la hausse pourtant sensible enregistrée en commerce de détail n’a pas compensé ; les effets quantitatifs du ralentissement ont été ressentis surtout en Amérique du Nord et en Europe Occidentale, mais des marchés moins importants ont également été impactés, comme le Moyen-Orient et l’Amérique Latine ; les régions Asie Pacifique et Australasie ont au contraire enregistré de légères progressions des ventes.

En 2022, le marché mondial des conserves de tomates a représenté 2,86 millions de tonnes de produits finis et généré un chiffre d’affaires de 3,57 milliards d’Euros dans les canaux de distribution de détail. La répartition globale des ventes en volume dans les différents circuits de vente est beaucoup moins tranchée que dans le cas du ketchup (63% en commerce de détail et 37% dans le secteur Horeca) ou des sauces pour pâtes (89% au détail et 11% Horeca) : pour les conserves, à l’échelle globale, les consommateurs privilégient la distribution de détail (54%) de préférence au secteur Horeca (46%) ; cette proportion permet d’estimer très sommairement la valeur totale du marché mondial des conserves en 2022 à quelque 6,7 milliards d’Euros.
Selon les chiffres collectés par Euromonitor, les volumes mondiaux de ventes de conserves de tomate pourraient avoisiner 3,2 millions de tonnes en 2027, et générer un chiffre d’affaires en circuit de détail de l’ordre de 3,8 milliards d’Euros.

Deux régions dominent le marché mondial des conserves de tomate : en 2022 l’Amérique du Nord a drainé 42% des ventes globales de conserves, l’Europe Occidentale 34% ; pour sa part, l’ensemble constitué des marchés moyen-orientaux et africains a absorbé 8% des quantités vendues à l’échelle mondiale. Les progressions envisagées par Euromonitor ne devraient pas apporter de changements majeurs dans la répartition globale des marchés d’ici à 2027 (voir aussi les informations complémentaires en fin d'article).

Selon les données d’Euromonitor, le plus dynamique de ces marchés regroupe les pays du Moyen-Orient et d’Afrique : troisième par la taille loin derrière les continents nord-américains et européens, ce marché qui a déjà affiché la croissance la plus rapide entre 2017 et 2022 (CAGR 1,6%) peut compter sur un rythme annuel de développement supérieur à 6% d’ici à 2027. Le marché d’Amérique Latine, en perte de vitesse jusqu’en 2022, devrait renouer avec la croissance, au rythme annuel moyen de 3% environ. La croissance annuelle moyenne pour les marchés plus importants d’Amérique du Nord et d’Europe, relativement faible ces dernières années, est estimée aux alentours de 2% par Euromonitor pour la période 2022-2027.
La résultante globale pour l’ensemble du marché des conserves de tomate permet d’envisager une croissance annuelle moyenne sur la période 2022/2027 de l’ordre de 2%, cinq fois plus forte que celle de la période 2017/2022.

La répartition relativement équilibrée à l’échelle mondiale des ventes de conserves de tomate dans les différents canaux de commercialisation masque de grandes disparités régionales en termes de comportement d’achat des consommateurs ; c’est en Europe Orientale que la part commercialisée dans les circuits de distribution de détail est la plus importante (90%) et en Amérique du Nord qu’elle est la plus faible (32%). Le marché d’Amérique Latine se situe au voisinage de la moyenne mondiale, avec 55% des ventes de conserves réalisées en commerces de détail ; les consommateurs moyen-orientaux et africains privilégient (54%) les achats dans le réseau Horeca. En Asie Pacifique et en Europe Occidentale, 72 à 73% des conserves de tomate sont vendues en commerces de détail, et ce chiffre monte jusqu’à 78% en Australasie.

Les contrastes régionaux forts, évoqués pour les volumes, pour les rythmes de croissance ou pour la répartition entre les circuits de commercialisation, prennent également matière en termes de prix : par rapport à une moyenne mondiale qui se situait en juillet 2023 aux alentours de 3,6 USD/100g (ou ml), le marché australasien propose les conserves de tomate les moins chères (0,95 USD/100g), à l’extrême opposé du marché d’Amérique Latine ou les produits équivalents sont vendus aux environs de 8,3 USD/100g ; les conserves vendues en Europe (Orientale et Occidentale), sans doute en raison d’une certaine proximité avec les régions d’origine, affichent des prix unitaires relativement modiques (1,4 et 2,1 USD/100g) ; les prix au Moyen-Orient et en Afrique restent proches de ce dernier niveau (2,2 USD/100g).
Les prix proposés sur le marché nord-américain, le plus grand pôle mondial de consommation de conserves de tomate, sont sensiblement plus élevés que la moyenne globale, aux environs de 4,9 USD/100g ; les conserves consommées aux USA ou au Canada sont cependant moins chères (val. juillet 2023) que celles vendues en Asie Pacifique.

Quelques données complémentaires
Tendances comparatives des ventes des différentes catégories de produits dans les canaux de vente au détail et de restauration.

Evolution des ventes totales de conserves de tomate, par régions.

Source: Euromonitor

Definition products

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