Euromonitor mise sur une croissance annuelle de plus de 3% pour le marché mondial des sauces pour pâtes
Le marché global des sauces pour pâtes (y compris celles ne contenant pas de tomate) a pesé 2,6 millions de tonnes et 9,3 milliards d’Euros en 2022 et peut miser sur une accélération de sa croissance annuelle moyenne (CAGR%) entre 2023 et 2027 de 3,4% en volumes et 2,4% en valeur.
En 2022, les ventes globales de sauces pour pâtes (tous types confondus, avec ou sans tomate) ont mobilisé 2,625 millions de tonnes de produits finis et généré dans les canaux de distribution de détail un chiffre d’affaires de 9.35 milliards d’Euros. La répartition globale des ventes en volume montre que les consommateurs privilégient la distribution de détail (89%) aux dépens du secteur Horeca (11%) ; cette proportion permet d’estimer très sommairement la valeur totale du marché mondial en 2022 à quelque 10,5 milliards d’Euros.
Selon les chiffres collectés par Euromonitor, les ventes de sauces pour pâtes ont progressé au rythme annuel moyen (CAGR%) de 1,7% en quantités entre 2017 et 2022 ; ce développement devrait s’accélérer entre 2023 et 2027, avec une croissance annuelle de 3,4%, qui porterait les volumes mondiaux aux alentours de 3,1 millions de tonnes en 2027.
Comme pour tous les autres secteurs, les ventes de sauces pour pâtes ont enregistré durant la pandémie Covid un très net ralentissement dans les canaux de commercialisation Horeca entre 2020 et 2022, largement compensé sur la même période par une accélération des ventes en commerce de détail, avant de recouvrer un niveau « normal » à partir de 2023 (voir les informations complémentaires en fin d'article).
Le marché des sauces pour pâtes est extrêmement contrasté ; à l’échelle mondiale il se structure autour de trois grands pôles de consommation (en 2022, Amérique du Nord, Amérique Latine et Europe Occidentale), d’un pôle de taille intermédiaire (Asie Pacifique) et de régions secondaires (Australasie, UE Orientale et Moyen-Orient et Afrique).
Selon les données d’Euromonitor, le plus dynamique de ces marchés est actuellement celui d’Amérique Latine, qui devrait dépasser le marché nord-américain et devenir le premier marché mondial pour ce secteur en 2027, avec plus de 1 million de tonnes de produits finis vendus ; les quantités commercialisées sur les marchés nord-américains et ouest-européens devraient poursuivre leurs progressions à des rythmes annuels de l’ordre de 3% et 2% et rester assez nettement inférieures à ce seuil à l’horizon 2027.
La répartition des ventes de sauces pour pâtes dans les différents canaux de commercialisation est variable selon les régions considérées ; c’est en Australasie que la part commercialisée dans le secteur Horeca est la plus importante (26%) et en Amérique du Nord et Latine qu’elle est la plus faible (4,9% et 5,0%) ; en Europe (Occidentale et Orientale), l’équilibre entre distribution de détail et secteur Horeca se situe autour d’un partage 79% / 21%. En Asie Pacifique seulement 17,5% des sauces pour pâtes vendues passent par le réseau Horeca, tandis que les canaux de détail assurent 88% des ventes au Moyen-Orient et en Afrique.
Pour les années à venir, les marchés porteurs de développement devraient se situer en Amérique Latine, où le marché déjà important peut escompter une croissance annuelle moyenne supérieure à 5%. Selon Euromonitor, les ventes qui avaient nettement ralenti en Amérique du Nord entre 2017 et 2022 devraient repartir à la hausse entre 2022 et 2027, au rythme annuel (CAGR%) de 3% ; la progression en volumes attendue en Europe Occidentale sur la même période est de 2%. Plusieurs régions devraient progresser à des rythmes plus rapides (Asie Pacifique, Europe Orientale, Moyen-Orient Afrique) mais sur des volumes initiaux (en 2022) moins importants.
La résultante globale pour l’ensemble du marché des sauces pour pâtes permet d’envisager une croissance annuelle moyenne sur la période 2022/2027 de l’ordre de 3,4%, pratiquement double de celle de la période 2017/2022.
Le marché mondial des sauces pour pâtes est marqué par de fortes disparités de prix entre les différentes régions. Entre juillet 2019 et juillet 2023, le prix moyen de 100ml (ou 100g) de sauces pour pâtes a été en moyenne 3,4 fois plus élevé en Amérique du Nord qu’en Europe Orientale ; les effets de l’inflation qui sévit en Amérique Latine ont été durement ressentis, avec un prix des sauces pour pâtes – un ingrédient de base de l’alimentation quotidienne – qui a augmenté au rythme de 39% par an, de 1,3 USD /100 ml (ou g) en janvier 2019 à 5,0 USD en janvier 2023… A l’inverse, le prix des sauces pour pâtes a diminué en Asie Pacifique sur la même période, passant de 4,6 USD à 4,1 USD /100 ml (ou g) (CAGR -3%). Les autres progressions régionales s’étagent de 3,6% (Moyen-Orient et Afrique) à 6,7% (Australasie) : la résultante globale est une croissance annuelle moyenne ‘CAGR%) de l’ordre de 7%, qui a porté le prix mondial moyen des sauces pour pâtes de 2,5 USD /100 ml (ou g) en janvier 2019 à 3,3 USD /100 ml (ou g) en janvier 2023.
Quelques données complémentaires
Evolution et répartition des ventes de sauces pour pâtes entre les secteurs de détail et Horeca jusqu’en 2022 et prévisions jusqu’à 2027.
Evolution comparée des ventes des différentes catégories de produits dans les circuits de détails et dans le secteur Horeca.
Sources: Euromonitor
