En 2022, en Europe Occidentale, les ventes totales de produits dérivés ou contenant de la tomate ont représenté plus de 9,5 millions tonnes de produits finis. La distribution de détail a largement dominé ce marché, réalisant un chiffre d’affaires de l’ordre de 39 milliards d’Euros et commercialisant notamment 15 fois plus de pizzas et deux fois plus de ketchup que le secteur Horeca.
Volume et composantes
Le volume des ventes de dérivés de tomate (plats cuisinés, soupe, pizza, concentrés et purées de tomates, sauces liquides, sauces déshydratées, sauces pour pâtes, ketchup, tomates en conserve) sur les marchés d’Europe Occidentale a atteint un peu plus de 9,52 millions de tonnes (t) de produits finis en 2022. Quatre segments dominent nettement la consommation : les plats cuisinés, avec 32% du volume total, les concentrés et purées de tomate (15%), les pizzas (13%) et les soupes (12%) ; suivent les conserves de tomates (10%), le ketchup et les sauces sous différentes formes et destination.
Canaux de commercialisation
Les données d’Euromonitor montrent que l’essentiel de la commercialisation s’est opérée, sur la période 2017-2022, dans les canaux de la distribution de détail : globalement, on peut estimer à 80% la part des volumes vendus dans ce type de commerces, et à 20% la part commercialisée par le secteur Horeca (foodservice). Sur la période 2022-2027, l’équilibre entre ces différents canaux de ventes devrait évoluer en faveur du secteur Horeca (22%) et aux dépens des commerces de détail (78%), avec un regain de fréquentation des structures de restauration hors foyer qui avaient été fortement pénalisées par les mesures anti-Covid.
Sur la période 2017-2022, 93% des pizzas et des soupes vendues sur le marché ouest-européen ont été commercialisées dans les commerces de détail ; la majeure partie des achats de plats cuisinés (89%) et de sauces pour pâtes (80%) est également effectuée dans ce type de commerce ; la distribution de détail assure également la vente de 72% des sauces déshydratées, de 73% des conserves de tomate, de 74% des concentrés et purées de tomate et de 76% des sauces liquides (à l’exception des sauces pour pâtes). Enfin, bien que majoritairement acheté en commerce de détail, le ketchup se distingue avec « seulement » deux tiers de ses volumes commercialisés dans le secteur de détail : le ketchup est, parmi les dérivés de tomate consommés en Europe Occidentale, celui qui affiche la meilleure performance dans le secteur du service alimentaire, avec 34% de ses volumes écoulés. A titre de comparaison, seulement 7% des volumes totaux de pizzas vendus en Europe Occidentale le sont dans le réseau Horeca.
Composantes en valeur
Ce marché a représenté en 2022 un chiffre d’affaires de 39,5 milliards d’Euros, pratiquement identique à celui de 2021 mais en progression de 2,5% par rapport à la moyenne des trois années précédentes (2019 à 2021, marquées par la crise sanitaire) et de plus de 8% comparé au résultat de la période d’avant Covid (2017-2019). Déjà prépondérant (32%) en termes de volume, le secteur des plats préparés confirme sa première position en drainant 43% de la dépense totale en dérivés de tomate des consommateurs d’Europe Occidentale ; la valorisation des pizzas confère au secteur une part sensiblement plus importante en valeur (20%) qu’en volume (13%). A l’inverse, la part en valeur des concentrés et purées de tomate est nettement en deçà de la performance en volume (15%), avec seulement 6% de la valeur totale du marché ouest-européen.
Perspectives d’évolution
La croissance attendue devrait porter les volumes totaux de ventes de dérivés de tomate aux alentours de 10,1 million de tonnes en 2027, au terme d’une progression annuelle moyenne moins rapide sur la période 2022-2027 (CAGR 1,1%) qu’elle ne l’a été entre 2017 et 2022 (CAGR 1,3%). En l’absence de données concernant la valeur des produits commercialisés dans le secteur Horeca, il faut noter que la valeur du marché de détail en Europe Occidentale devrait progresser sur la période 2022-2027 à un rythme tout juste inférieur à celui des volumes (CAGR 1,05%) ; cette croissance, qui a en outre bénéficié d’un « saut de valeur » de 8% environ porté par une augmentation nette des volumes au début de la période Covid (voir les informations complémentaires en fin d'article), devrait déboucher sur une valeur supérieure à 41,6 milliards d’Euros en 2027. Pour mémoire, les ventes de détail drainant 80% des volumes totaux dans la région considérée, une estimation grossière de la valeur totale du marché des dérivés de tomate en Europe Occidentale peut être donnée aux alentours de 51 ou 52 milliards d’Euros.
Il existe de grandes disparités en termes de développement entre les différents types de produits ; si les progressions (CAGR) enregistrées sur la période 2017-2022 mettent en évidence de légers ralentissements pour les sauces tomate en poudre (-0.1%) et les conserves de tomate (-0.2%) et des hausses notables pour les plats préparés (1,6%), les sauces pour pâtes (1,7%) et les pizzas (2,0%), les rythmes annuels de croissance attendus pour la période 2022-2027 sont tous positifs et s’étagent de 0,4% (soupes) à 2,2% (ketchup) ; en définitive, sur l’ensemble de la décennie, les meilleures performances sont à porter aux comptes des sauces pour pâtes (1,85%), des ketchup (1,74%), des sauces liquides (1,51%), des pizzas (1,50%) et des concentrés et purées (1,21%). L’ensemble du marché d’Europe Occidentale a progressé au rythme annuel de 1,18%, les développements les plus lents étant ceux des plats préparés (1,05%), des soupes (0,74%), des conserves (0,68%) et des sauces en poudre (0,59%).
L’Europe Occidentale dans le marché mondial
Bien que les volumes de vente augmentent, la part de l’Europe Occidentale dans le marché mondial diminue régulièrement ; de près de 29% du total des ventes globales en 2017, la part du marché européen occidental est descendue en 2022 à un peu plus de 28% et devrait poursuivre son recul aux environs de 27% en 2027 ; ce faisant, le marché d’Europe de l’Ouest cèderait alors sa place de premier marché mondial pour les dérivés de tomate à la région Asie Pacifique.
Si ces développements se vérifient, le marché européen occidental devrait représenter en 2027 environ 26% des volumes mondiaux de vente de pizzas, 16% des conserves de tomate et seulement 4% des sauces en poudre.
Quelques données complémentaires
Evolution et composition en volume du marché (Foodservice vs Retail sales) des dérivés de tomate en Europe Occidentale de 2017 à 2022 et 2027 (projections).
Evolution et composition de la valeur du marché de détail des dérivés de tomate en Europe Occidentale de 2017 à 2022 et 2027 (projections).
Evolution en volume du marché mondial par régions et par catégories de produits, de 2017 à 2022 et 2027 (projections).
Sources: Euromonitor 2023 Global Market Report on Processed Tomatoes
