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News

Euromonitor 2023: le marché nord-américain des dérivés de tomate

28/02/2024 - François-Xavier Branthôme - Read in English

Le marché nord-américain des dérivés de tomate (ou des familles de produits pouvant inclure des dérivés de tomate) fait historiquement partie des trois plus importants marchés mondiaux. En 2022, les volumes de ventes y ont représenté 8,7 millions de tonnes de produits finis et les ventes de détail (hors Horeca) s’y sont élevées à 46,8 milliards d’Euros, soit environ 49 milliards de dollar US (voir les informations complémentaires en fin d’article).

Les données fournies par Euromonitor mettent en évidence une élévation brutale de la dépense en 2020, en même temps qu’une altération marquée de la répartition des ventes en faveur des circuits de détail. Ce dernier trait, commun à la plupart des régions et des familles de produits, est la conséquence des mesures de confinement imposées dans la plupart des pays en raison de la pandémie Covid.

A l’image de ce que l’on peut observer à l’échelle globale, les plats préparés génèrent sur le marché nord-américain chaque année environ 55% de la valeur totale des ventes de détail, devant les pizzas (environ 16%) et les soupes (12%). En 2022, ces trois principales familles de produits ont respectivement motivé des dépenses à hauteur de 26 milliards d’Euros (environ 27,9 milliards de dollar US), 7,5 milliards d’Euros (environ 7,9 milliards de dollar US) et 5,6 milliards d’Euros (environ 5,9 milliards de dollar US).

Compte tenu de la valorisation spécifique de chacune d’elles et du déséquilibre entre distribution de détail et secteur Horeca, le « poids » des mêmes familles de produits sur l’ensemble des volumes de ventes est totalement différent : les plats préparés, pizzas et soupes qui drainent 84% de la dépense en commerce de détail en 2022, ne représentent sur la même année qu’un peu moins de 60% des volumes ; l’importance des conserves (14%), des ketchup (10%) et des concentrés de tomate (6%) y apparait plus clairement.

Les données d’Euromonitor évaluent à 2,4 millions de tonnes les ventes de plats préparés sur le marché nord-américain en 2022 ; les volumes de ventes de soupes et de conserves de tomate ont respectivement atteint 1,8 million de tonnes et 1,2 millions de tonnes. Les ventes de pizzas, de sauces pour pâtes et de ketchup se sont situées entre 810 000 et 890 000 tonnes cette même année. Toutefois, ce sont ces dernières catégories qui affichent, avec les conserves, les plus importantes perspectives de progression, tandis que les volumes de ventes de plats préparés et de soupe devraient, dans le meilleur des cas, maintenir les niveaux de 2022 jusqu’en 2027.

Après 2022, l’ensemble du marché nord-américain devrait progresser, en volume, au rythme annuel moyen (CAGR%) de 0,9%, pour atteindre un total de 9,1 millions de tonnes en 2027. A l’opposé des plats préparés et des soupes, les segments les plus dynamiques devraient être les sauces pour pâtes, dont la progression annuelle moyenne devrait atteindre plus de 3%, les pizzas (1,9%), les conserves et les concentrés (1,7%) ; le ratio de croissance des ketchups devrait se situer aux alentours de 0,8%. Selon les chiffres réunis par Euromonitor, la progression d’ensemble du marché nord-américain sur la période 2017-2027 devrait se situer aux environs de 0,6%.

Les plats préparés et les sauces liquides (à l’exclusion des sauces pour pâtes) sont exclusivement commercialisés dans le réseau de distribution de détail, où sont également vendues la presque totalité des sauces pour pâtes et largement plus de la moitié des pizzas et des soupes. Commerce de détail et secteur Horeca se partagent équitablement les ventes de sauces déshydratées, tandis que le secteur Horeca draine la majorité des ventes de concentrés de tomate, de conserves et de ketchup.

L’ensemble des marchés, étudiés sous l’angle des huit grandes régions de consommation et des neuf familles de produits dérivés de la tomate (ou des familles de produits pouvant inclure des dérivés de tomate) identifiées par Euromonitor, fera l’objet d’une présentation synthétique dans le Yearbook 2024 de TomatoNews qui sera distribué gratuitement aux participants du prochain Congrès Mondial de la Tomate d’Industrie organisé par la filière hongroise de transformation, en juin prochain à Budapest.

Quelques données complémentaires
Evolution du marché nord-américain en volumes et en valeur (ventes de détail uniquement) et situation par rapport aux autres régions, de 2017 à 2027 (projections sur les cinq dernières années).

Source: EMI International

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