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Turquie : hausse spectaculaire des exportations en 2022

21/03/2023 - François-Xavier Branthôme - Read in English

Les revenus issus des exportations de dérivés de tomate ont doublé par rapport à l’an dernier et été multiplié par 2,5 par rapport à la période pré-Covid

L’année 2022 (janvier-décembre) a été pour la filière de transformation turque une période de développement exceptionnel des exportations de dérivés de tomate, qui a d’ailleurs confirmé la progression sensible enregistrée déjà en 2021. Le secteur des concentrés de tomates (HS codes 200290) a vu les ventes extérieures bondir de 45% sur la dernière année, passant de 216 000 mT en 2021 à 313 000 mT de produits finis en 2022 (en majeure partie exportés sous les codes 200290390000) ; les quantités exportées l’an dernier représentent également une hausse de 105% par rapport à la performance moyenne (152 600 mT) de la période de trois ans (2017, 2018 et 2019) qui a précédé la pandémie Covid.
Sur cette même période de référence, les exportations turques de conserves de tomate (codes douaniers 200210) ont enregistré une augmentation de 93% en 2022 ; la variation annuelle s’est élevée à 22%, avec des quantités passées de 23 500 mT en 2021 à 28 500 mT en 2022.
En comparaison, avec 22 300 mT exportées en 2022, les résultats du secteur des sauces (codes douaniers 210320) semblent moins impressionnants, qui ont cependant progressé de 13% par rapport à l’année précédente (19 700 mT en 2021) et de 21% par rapport à la période pré-Covid.

Ces développements intervenus au cours des deux dernières années se sont traduits pas une élévation sans précédent des revenus issus des exportations. L’an dernier, les ventes extérieures turques de dérivés de tomate ont atteint une valeur totale de 545 millions USD, soit une hausse de 100% par rapport au chiffre réalisé en 2021 (273 millions) et de plus de 150% comparé à celui de la période triennale d’avant Covid (215 millions). Le gain a été principalement porté par les progressions, en quantités et en valeur, enregistrées sur le secteur des concentrés, qui ont entraîné un bond de 256 millions USD sur le chiffre de 2021 et de près de 300 millions USD sur celui de la période pré-Covid.
Les autres secteurs ont également contribué, mais dans une moindre mesure, à la hausse du chiffre d’affaire total des exportations ; la valeur des ventes extérieures de conserves de tomate a progressé en 2022 de 26 millions USD par rapport au chiffre d’avant-Covid, celle des sauces de 5 millions USD.

La part des concentrés dans le chiffre d’affaires total export est passée d’une moyenne de 79% sur les dix années précédentes à 86% en 2022, aux dépens des conserves, dont la part a reculé de 12% à 10%, mais surtout des sauces dont la part est passée d’une moyenne de 9% à 4% en 2022.

En termes de marchés, l’augmentation spectaculaire des ventes turques de concentrés à l’étranger l’an dernier est en très grande partie le fait de l’Irak, dont nous avons déjà souligné la grande variabilité et, dans une bien moindre mesure, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, et du sultanat d’Oman qui sont d’ailleurs les principaux débouchés historiques des productions turques.
Concernant l’Irak, il importe de souligner que la forte hausse des approvisionnements enregistrée l’an dernier (+127 000 mT, voir les données complémentaires en fin d’article) a principalement bénéficié à la filière turque (+ 126 000 mT) et aux produits chinois dont cette première incursion significative (+34 000 mT) sur le marché irakien s’est accompagnée d’un retrait sensible des ventes iraniennes (-33 000 mT) vers ce pays.

Dans un registre plus modeste, les exportations turques de conserves ont elles aussi enregistré des hausses sensibles l’an dernier en Allemagne, en Italie, en France ainsi qu’en Pologne ; au total, les quantités mobilisées en 2022 ont marqué une progression de 93% (près de 14 000 mT) par rapport au niveau moyen d’activité de la période pré-Covid. La hausse n’a toutefois pas été uniforme : les exportations destinées au marché britannique ont reculé de 75% (-4 500 mT) comparées au résultat – exceptionnellement élevé de 2021 – mais aussi de 35% (800 mT) par rapport à la période d’avant Covid.

Enfin, le secteur des sauces n’affiche pas de variation annuelle vraiment significative, et le bilan de l’année 2022 s’interprète comme une consolidation des progressions mesurées des années précédentes sur les marchés de l’UE occidentale (Allemagne, Belgique, Pays-Bas). Les exportations à destination de l’Irak confirment le caractère volatile de ce débouché, avec une baisse spectaculaire l’an dernier qui fait suite à des augmentations tout aussi notables en 2019 et 2020. Le marché géorgien a également fait l’objet d’une poussée marquante en 2022.

Quelques données complémentaires
Distribution des exportations turques de concentrés par catégories (teneur en matière sèche, format de conditionnement) sur les dix dernières années.

Evolution récente des importations de concentrés sur le marché irakien, par origines.

Source: Trade Data Monitor

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