En sept ans, la Russie a divisé ses dépenses par deux
Développement du marché des tomates transformées en Russie
L’Agence ICE pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes (ICE-Agenzia per la Promozione all'Estero e l'internazionalizzazione delle Imprese Italiane) a organisé une exposition internationale de l’industrie alimentaire cet automne à Moscou, du 21 au 24 septembre 2021. L’événement, qui marque cette année sa 30e édition, est la plus importante des foires-expos internationales pour les produits agricoles et alimentaires en Russie et dans les pays limitrophes.
Pendant cet événement, une analyse de marché réalisée par GruppoBPC International (https://www.gruppobpc.com/) a été présentée, basée sur une étude des schémas de consommation. Cette analyse donne une image positive de la situation actuelle du marché des dérivés de tomate distribués en Russie. Dans le détail, pendant la période 2012-2016, le volume des ventes a augmenté de 8,9%, à l’exception de l’année 2015 quand, en raison d’une dépréciation de la monnaie russe, la demande et les ventes ont chuté, avec une réduction des importations et une augmentation des prix. Néanmoins, pour la période 2017-2021, il est estimé que la croissance s’est située entre 3,3% et 4,5%, les ventes dépassant ainsi 700 000 tonnes de produits finis (+21% par rapport à 2016).
Selon les données statistiques commerciales fournies par les douanes russes, le déficit commercial de la Russie pour les dérivés de tomate a beaucoup diminué au cours des sept dernières années, en même temps que les quantités transformées au niveau national ont fortement augmenté (voir les informations complémentaires en fin d’article). La dépense nette de la Russie pour ses achats extérieurs de dérivés de tomate est ainsi passée de plus 175 millions USD en 2013/2014 à moins de 88 millions USD sur l’exercice 2020/2021.
Les approvisionnements en concentrés restent le poste de dépenses le plus important des dernières années pour la Russie et, à ce titre, constituent également le principal support de la réduction de son déficit commercial. Le résultat du dernier exercice confirme la tendance commentée par les opérateurs locaux lors de la Conférence TomatoNews de juin 2019 (voir les articles connexes en fin d’article), portée par le développement de la filière russe de production de concentrés de tomate. Avec des quantités importées de l’ordre de 97 000 mT de produits finis et une balance « concentrés » négative de 86 000 mT environ, l’exercice 2020/2021 a notamment confirmé le recul – déjà très net ces dernières années – des achats de dérivés chinois, tandis que des flux nouveaux en provenance d’Arménie ou du Kazakhstan se sont développés et que les entrées de produits italiens, US, voire portugais et espagnols s’efforcent de se maintenir face à la concurrence des produits locaux.
Le déficit commercial russe sur le secteur des concentrés s’est chiffré aux alentours de 73 millions USD en 2020/2021.
Depuis plusieurs années, la balance commerciale russe des sauces tomate côtoie l’équilibre, entre les importations relativement conséquentes de produits en provenance d’Italie, des Pays-Bas, du Vietnam et de Corée du Sud et les ventes extérieures en plein développement vers les marchés d’Eurasie (Kazakhstan, Belarus, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, etc.) pour ne citer que les principales sources et débouchés.
Sur le dernier exercice, la filière russe a affiché un résultat modestement positif de 1 500 mT de produits, en retrait sur le précédent (1 800 mT en 2019/2020) mais en hausse décisive comparé au déficit de près de 9 000 mT qui caractérisait encore le secteur en 2013/2014. La balance russe des sauces a ainsi dégagé un excédent de 1,6 million USD en 2020/2021, et une moyenne annuelle d’environ 2,4 millions USD sur les trois derniers exercices.
La balance commerciale russe des conserves de tomate (HS codes 200210) a accusé un déficit de près de 19 000 mT de produits finis, pour un montant légèrement supérieur à 16 millions USD en 2020/2021. La majeure partie des tonnages et de la dépense (85 à 90%) a été liée sur les trois derniers exercices aux approvisionnements en provenance d’Italie (voir les informations complémentaires en fin d’article). La Russie exporte depuis peu des quantités minimes vers le Kazakhstan, le Belarus et l’Ukraine.
Quelques données complémentaires
Évolution récente des quantités de tomate transformées par la filière russe.
Répartition et évolution récente des balances commerciales russes (en millions de dollars US) pour les différents secteurs de dérivés de tomate ; le déficit des concentrés est en cours de résorption rapide, la balance « sauces tomate et ketchup » est très légèrement positive, le déficit de la balance « conserves » se creuse lentement.
Évolution récente de la balance commerciale russe des conserves de tomate (en tonnes de produits finis).
Source: russianews.it, Trade Data Monitor, freshplaza.com
