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Italie : bilan mitigé pour les exportations 2022/2023

25/10/2023 - François-Xavier Branthôme - Architecture of Trade - Read in English

Les quantités exportées affichent une tendance à la baisse dans tous les secteurs, qu’il faut cependant reconsidérer dans le contexte de hausses exceptionnelles enregistrées ces dernières années ; ces réajustements ramènent l’activité 2023 à des niveaux comparables voire supérieurs à ceux d’avant Covid.

Les performances italiennes à l’export sur le secteur des dérivés de tomate ont été inférieures en 2022/2023 à celles de l’année précédente : 742 400 tonnes métriques (t) de concentrés (HS codes 200290), 1,438 million t de conserves (HS codes 200210) et 179 400 t de ketchup et sauces tomate (HS codes 210320) ont été livrées hors frontières sur l’ensemble du dernier exercice.

Cette baisse affecte tous les secteurs, mais doit cependant être reconsidérée dans le contexte des hausses exceptionnelles enregistrées ces dernières années. Ainsi, pour le secteur des concentrés, le retrait atteint 17 000 t environ par rapport à l’exercice 2021/2022 (759 400 t) et 37 700 t par rapport à l’activité moyenne des trois derniers exercices ; malgré ces fléchissements, l’activité se maintient à un niveau pratiquement identique (+330 t) à l’activité moyenne des trois exercices d’avant Covid.
La dynamique des exportations de conserves est assez comparable, avec des décrochements sensibles de 52 000 t et 30 000 t par rapport à 2021/2022 et aux trois exercices précédents, mais dans le même temps un résultat légèrement supérieur (8 200 t, +0,6%) à celui de la période pré-Covid.
Dans ce contexte difficile, le secteur des sauces est celui qui affiche la meilleure tenue, avec des reculs modérés de 7 400 t et 1 300 t par rapport aux exercices précédents et surtout une progression remarquable (+30 000 t, +20%) comparée à l’activité de la période d’avant Covid.

Une estimation des quantités de tomate fraîche mobilisées dans les exportations italiennes de dérivés industriels de tomate des derniers exercices montre qu’après l’activité maximale enregistrée en 2019/2020 un réajustement progressif s’est opéré qui a progressivement ramené le niveau de l’activité extérieure italienne à peu de chose près à ce qu’il était avant la crise sanitaire.

L’Europe, au sens géographique du terme, occupe naturellement une place privilégiée et donc stratégique dans l’activité commerciale italienne : sur les dix dernières années, 74% des exportations de concentrés, 85% des exportations de conserves et 81% des exportations de sauces et ketchup ont été destinées aux pays de l’UE et de l’Europe non communautaire. A ce titre, cette partie de l’activité extérieure italienne revêt une importance particulière dans le cadre de l’exercice 2022/2023 : sur le secteur des concentrés (HS codes 200290), le deuxième pilier des ventes extérieures italiennes, les reculs annuels des quantités les plus marquants ont concerné, par ordre d’importance, l’UE orientale (Pologne, Roumanie, République Tchèque, Hongrie), l’Afrique méditerranéenne (Lybie), l’Amérique du Nord, l’Afrique occidentale (Burkina Faso, Togo, Côte d’Ivoire), l’Amérique centrale (Cuba) et l’Afrique orientale (Soudan) ; de plus, malgré une baisse notable des achats allemands, les ventes italiennes de concentrés ont nettement progressé entre les deux derniers exercices sur les marchés néerlandais, autrichiens, espagnols, français et portugais, de sorte qu’un recentrage de l’activité extérieure italienne s’est opéré sur les pays de l’UE occidentale.

Une dynamique similaire et plus accentuée a affecté les exportations italiennes de conserves (HS codes 200210) en 2022/2023, qui ont diminué en variation annuelle de près de 52 000 t et 3,5% ; les principaux débouchés des conserves italiennes de tomate, à l’exception notable de l’UE occidentale et de l’Eurasie, ont sensiblement réduit leurs achats sur ce secteur, la plus forte baisse ayant affecté les flux de produits destinés au marché nord-américain (USA, Canada). L’UE orientale (Roumanie, Pologne), l’Extrême-Orient (Japon, Corée du Sud), Australie et Nlle Zélande, Moyen-Orient (Arabie Saoudite), mais aussi la France, la Suède, la Belgique et le Royaume-Uni ont sensiblement réduit leurs approvisionnements en provenance d’Italie : sur ce secteur également le poids de l’UE occidentale sur l’ensemble de l’activité extérieure italienne s’est accru.

Le recul modéré des ventes extérieures de sauces tomate et ketchup observé entre les deux derniers exercices est essentiellement lié au ralentissement des ventes enregistré au sein même de l’UE (Allemagne, Pays-Bas, Suède, Autriche, Belgique, Pologne, République Tchèque ; -4 100 t), en Amérique du Nord (USA ; -3 400 t) et en Extrême-Orient (Japon, Singapour, Hong Kong ; -2 000 t).

Parallèlement aux résultats assez dissemblables en termes quantitatifs que révèle la comparaison avec la situation d’avant la crise sanitaire Covid, le renchérissement des dérivés de tomate sur le marché mondial a profondément remanié le paysage des valeurs des différents secteurs export de la filière italienne, et de manière relativement uniforme. Selon les données fournies par les douanes nationales, la valeur totale des exportations de dérivés italiens de tomate de l’exercice 2022/2023 s’est élevée à un niveau record, supérieur à 3,253 milliards d’Euros (€), en hausse de 496 millions € (+18%) par rapport à 2021/2022, de 695 millions € (+27%) par rapport à la moyenne des trois exercices précédents et de 1,1 milliard € (+51%) par rapport à la période qui a précédé la crise Covid. Avec un chiffre d’affaire de 1,19 milliard € l’an dernier, la progression la plus forte en pourcentage par rapport au niveau d’avant Covid a concerné la valeur totale des concentrés exportés (+56%, +426 millions €), mais les hausses enregistrées sur les autres secteurs sont tout aussi impressionnantes : 536 millions € (+47%) pour les conserves, dont la valeur export s’est élevée à 1,67 milliard € ; et 134 millions € (+52%) pour les ventes extérieures de sauces, dont la valeur a atteint 393 millions € l’an dernier.

Ces résultats établis pour la période juillet 2022 – juin 2023 confirment ceux présentés et commentés dans notre étude annuelle des échanges mondiaux, publiée dans le Yearbook distribué gratuitement aux participants du Tomato Day organisé le 27 octobre 2023 dans le cadre du Cibustec de Parme (Italie).

Quelques données complémentaires
Evolution des exportations italiennes de concentrés de tomate (HS codes 200290) par région, au cours des dix dernières années.

Evolution des exportations italiennes de conserves de tomate (HS codes 200210) par région, au cours des dix dernières années.

Evolution des exportations italiennes de ketchup et sauces tomate (HS codes 210320) par région, au cours des dix dernières années.

Sources: Trade Data Monitor

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