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Pays exportateurs : le TOP15 des chiffres d'affaires

10/10/2023 - François-Xavier Branthôme - Architecture of Trade - Read in English

La croissance du chiffre d’affaires global s’est appuyée plus sur la hausse des prix que sur le développement des quantités.

La valeur totale des dérivés industriels de tomate exportés entre juillet 2022 et juin 2023 a atteint 9,46 milliards de dollar US, selon les statistiques douanières des cent-dix pays déclarants. Cette valeur établit un nouveau record historique, en hausse de 1,7 milliard USD (22%) par rapport à l’exercice précédent, mais également en hausse de 3,1 milliards USD (49%) par rapport à la valeur moyenne (6,3 milliards USD) des exportations de la période qui a précédé la pandémie Covid (2017/2018 – 2019/2020).

Sur les huit derniers exercices, c’est-à-dire depuis l’exercice 2014/2015 qui a marqué le début d’une période de croissance molle des échanges de concentrés, les quantités de dérivés de tomate mobilisées dans les approvisionnements extérieurs ont progressé à un rythme annuel (CAGR) compris entre 2 et 3% selon les secteurs ; dans le même temps, la valeur totale des produits ainsi échangés a augmenté à un rythme annuel proche de 6%, avec des taux de progression par secteur qui s’étagent de 5 à 8% (voir les informations annexes en fin d’article).
Sur cette même période, les ventes extérieures de concentrés ont assuré environ la moitié de la valeur globale des échanges de dérivés de tomate, les exportations de conserves et de sauces générant respectivement 23% et 28% de l’ensemble.
Ces deux secteurs ont bénéficié des taux annuels de croissance (CAGR) en valeur les plus rapides (respectivement 7,7% et 5,7%), tandis que la valeur des concentrés exportés a progressé à un rythme annuel de 5,1%.

Les principales filières pourvoyeuses de produits et moteurs de la croissance des exportations mondiales en quantités et en valeur ont été italiennes, chinoises, espagnoles, US, turques, etc.
Forte de la grande diversité des produits qu’elle propose et de sa position dominante sur le secteur des conserves, l’activité extérieure italienne a généré l’an dernier un chiffre d’affaires de l’ordre de 3,25 milliards de dollars US, en hausse de 18% par rapport à l’exercice 2021/2022 ; le résultat chinois, essentiellement construit sur les exportations de concentrés, s’est élevé aux environs de 1,22 milliards USD, soit 63% de plus que sur l’exercice précédent.
Aucune autre filière n’a dépassé le seuil du milliard de dollars US : les exportations espagnoles et US ont fait pratiquement jeu égal, avec une valeur totale des produits exportés proche de 800 millions pour la première (+21% en variation annuelle) et 760 millions pour la seconde (+12%).
Deux filières ont approché le seuil de 500 millions USD, avec 492 millions pour les exportations turques, en progression de 29% par rapport à 2021/2022, et 486 millions pour les exportations portugaises (+37%).
Le chiffre d’affaires chilien a été tout juste inférieur à 250 millions USD, supérieur de 36% à celui de l’exercice précédent.

Trois pays qui n’interviennent pas en première transformation se classent dans le TOP10 des chiffres générés par les ventes extérieures de dérivés de tomate en 2022/2023 : les revenus, majoritairement issus dans les trois cas des exportations de sauces tomate & ketchup, placent les Pays-Bas au 5ème rang mondial des exportateurs de dérivés de tomate avec un chiffre d’affaires de 572 millions USD en 2022/2023, en hausse de 19% sur celui de l’exercice précédent ; l’Allemagne et la Belgique, au 9ème et 10ème rang, ont respectivement exporté pour 185 millions USD et 140 millions USD.
Les 139 millions USD de chiffre d’affaires de la filière polonaise proviennent eux aussi en majeure partie des ventes extérieures de sauces tomate & ketchup ; à l’inverse, la valeur des exportations iraniennes, proche de 100 millions USD l’an dernier, a presque exclusivement dépendu (96%) des ventes extérieures de concentrés de tomate.
La majeure partie du résultat des exportations grecques, enfin, s’est construite à parts pratiquement équivalentes entre les exportations de concentrés et celles de conserves, pour un montant proche de 92 millions USD.

Quelques données complémentaires
Evolution et importances relatives des chiffres d’affaires des quinze premières filières exportatrices mondiales au cours des dix dernières années.

Progression du résultat 2022/2023 par rapport aux périodes habituelles de référence (exercice précédent 2021/2022, moyenne des trois exercices précédents, moyenne des exercices d’avant Covid) pour chacune des quinze filières présentées.

Evolution de la valeur des exportations mondiales pour chacun des secteurs, et taux de croissance annuel moyen sur les huit dernières années.

Evolution des quantités exportées à l’échelle mondiale pour chacun des secteurs, et taux de croissance annuel moyen sur les huit dernières années.

Evolution des chiffres d’affaires exports par secteur pour les quinze filières présentées.

Sources: Trade Data Monitor

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