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Grèce : les exportations ont le vent en poupe

09/05/2023 - François-Xavier Branthôme - Read in English

Le secteur des conserves nouveau fer de lance des exportations grecques ?

Les exportations grecques de concentrés de tomate (codes 200290) de 2022 (janvier-décembre) ont reconduit pratiquement à l’identique l’excellent résultat atteint en 2021 : avec une quantité totale mobilisée de 44 957 tonnes métriques (mT), il n’a manqué que quelques dizaines de containers l’an dernier pour égaler les quantités mobilisées l’année précédente (45 729 mT). Ces deux derniers résultats, qui consolident un regain des produits grecs sur le marché international après une réduction drastique des ventes extérieures entre 2015 et 2019, ont été supérieurs de 30% environ au niveau d’activité moyen des années qui ont précédé la pandémie Covid. Le bilan grec 2022 est aussi en progression de 19% par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

La hausse des quantités a principalement été le fait des marchés historiques de la filière grecque, qui exporte traditionnellement plus de 90% de ses produits vers les marchés européens (UE et hors UE) : sur les 10 000 mT exportées en plus (+36%) par rapport à la période d’avant Covid, plus de 7 200 mT sont venues grossir les flux destinés aux marchés communautaires, notamment allemands, belges et autrichiens et, dans une moindre mesure, hongrois et tchèques. Hors UE, les produits grecs ont progressé sur les marchés britanniques et norvégiens.
Inversement, les dynamiques d’exportations ont légèrement fléchi en 2022 par rapport à la période qui a précédé la pandémie (2017-2019) sur les marchés bulgares, serbes, saoudiens et sud-africains.

Pour l’exercice en cours, les quantités de concentrés exportées par la filière grecque sur les douze mois échus fin février 2023 ont été inférieures de 4 000 mT (environ 8%) à celles de la période correspondante précédente (mars 2021-février 2022) mais supérieures de près de 5 300 mT (+14%) à celles des périodes correspondantes (mars-février) des trois années précédentes (2020-2022) (voir les informations complémentaires en fin d’article et nos rubriques mensuelles sur les échanges mondiaux).

Les revenus issus des ventes extérieures de concentrés réalisées en 2022 se sont élevés aux environs de 41 millions d’Euros, soit un peu moins de la moitié des revenus totaux issus de l’ensemble des exportations de dérivés de tomate de l’année calendaire. Pour mémoire, le « poids » des concentrés représentait environ 55% du revenu total sur la période d’avant Covid et plus des deux tiers il y a dix ans.

Ce changement dans le profil d’activité n’est pas lié à une perte de vitesse du secteur des concentrés mais bien à un essor récent des ventes extérieures de conserves (codes 200210). Même si les résultats sont loin de concurrencer ceux de l’Italie, la filière grecque affiche néanmoins une progression déterminée qui a fait passer les ventes extérieures de 33 000 mT en 2018 à près de 58 000 en 2022 : cette dernière performance est supérieure de près de 23 000 mT (+65%) à la moyenne d’avant Covid et de près d’un tiers à celle des trois dernières années.
Les marchés porteurs de ce développement appartiennent à la sphère commerciale historique de l’activité grecque avec, en premier lieu les marchés britanniques et norvégiens, suivis des marchés suédois, belges, polonais et chypriotes. Toujours en comparaison de la période qui a précédé la pandémie, quelques destinations ont enregistré des tassements des flux, comme les Pays-Bas, la France ou la République Tchèque, très secondaires cependant en regard des hausses.
De fait, avec un revenu de l’ordre de 37 millions d’Euros l’an dernier, le poids financier des exportations de conserves dans l’activité extérieure grecque est passé de 28% en 2013 à plus de 44% en 2022.

Les quantités mobilisées étant minimes par rapport à celles des deux autres secteurs, le poids relatif des exportations grecques de sauces (codes 210320) n’a pas varié de façon significative au cours de la décennie écoulée, autour d’une moyenne d’environ 6% du revenu total et d’un chiffre d’affaires annuel proche de 4,6 millions d’Euros sur les cinq dernières années.
Les débouchés sont encore une fois centrés sur l’Europe au sens large du terme, et ce d’autant plus que le marché japonais, premier client des sauces grecques jusqu’en 2016 ou 2017, s’approvisionne désormais auprès des producteurs néerlandais et US. En 2022, les principaux marchés ont été chypriotes, suédois, albanais, hongrois, et britanniques.

Au final, l’ensemble des exportations grecques de dérivés de tomate, en hausse sensible en quantités et en valeur ces dernières années, a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 83 millions d’Euros en 2022, dont 57% sur les marchés de l’Union Européenne et 95% sur le continent européen.

Quelques données complémentaires
Détail des revenus issus des exportations grecques de dérivés de tomate, en fonction des types de produits et en fonction des régions destinataires.

Comparaison des exportations mensuelles de l’année en cours avec celles de l’année précédente et avec la moyenne des exportations mensuelles des trois années précédentes.

Source: TDM

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