Les résultats de l’activité exportatrice portugaise en 2023 font apparaître un tassement notable en volume des ventes extérieures de concentrés, le plus important secteur de la filière portugaise, mais les chiffres d’affaires continuent de progresser.
Généralités sur les secteurs d’activité
Contrairement au secteur des sauces, dont les exportations ont maintenu au cours des deux dernières années les niveaux remarquables atteints en 2020 et 2021, les ventes extérieures portugaises de concentrés, et dans une moindre mesure de conserves de tomate, ont enregistré de sérieux reculs ces dernières années.
L’exemple le plus notable est celui du produit phare de la filière portugaise, les concentrés de tomate (codes 200290..), dont les exportations mobilisent depuis plusieurs années l’équivalent de 1,4 à 1,5 million de tonnes de matière première tomate ; en termes de produits finis, la filière portugaise a exporté un peu plus de 218 000 tonnes de concentrés de diverses catégories (voir les informations complémentaires en fin d’article) sur la période janvier-décembre 2023, une performance inférieure de 21% à celle de l’année (calendaire) 2022 comme à la moyenne des trois années précédentes (276 000 tonnes sur la période 2020-2022) ; le résultat 2023 est aussi en retrait de 16% par rapport au niveau d’activité de la période d’avant Covid (261 000 tonnes sur la période 2017-2019).
Les ventes extérieures de conserves de tomates (codes 200210..), pour lesquelles le Portugal occupe le cinquième rang mondial, ont également enregistré un fort recul en 2023, avec un peu moins de 36 000 tonnes exportées l’an dernier contre 47 200 tonnes exportées en 2022 et une moyenne de l’ordre de 42 000 tonnes sur les trois années précédentes.
La majeure partie de ce fléchissement est imputable à la forte baisse des achats du Royaume-Uni, passés de 18 000 tonnes en moyenne sur les trois dernières années (et jusqu’à 21 000 tonnes l’an dernier) à tout juste 11 400 tonnes en 2023. D’autres pays d’Europe comme la France, les Pays-Bas, l’Italie ou la Suède ont également réduit leurs importations de conserves portugaises de tomate.
Les chiffres collectés par Trade Data Monitor sur la base des déclarations en douane des industriels portugais confirment en revanche la forte hausse des exportations de sauces & ketchup intervenue à partir de 2021 (voir les articles connexes ci-dessous) : si la progression a été moins explosive au cours des deux dernières années, les quantités exportées ont poursuivi leur croissance, jusqu’à atteindre en 2023 des volumes doubles (plus de 71 000 tonnes) de ceux de 2019 ou 2018 (environ 35 000 tonnes). Au sein de cette activité extrêmement polarisée vers les marchés européens, ce sont les augmentations des achats du Royaume-Uni, de la Norvège et des Pays-Bas qui ont été les éléments déterminants du bond réalisé par les ventes portugaises de sauces.
Le secteur des concentrés de tomate
Les exportations de conserves et de sauces & ketchup sont en presque totalité (95% en moyenne sur les cinq dernières années) destinées aux pays d’Europe. Avec « seulement » 79% de l’activité dédiée aux marchés européens, le secteur des concentrés de tomate est celui dont les exportations sont le moins focalisées sur l’Europe.
Le Royaume-Uni est le principal débouché des concentrés portugais de tomate, avec 21% des volumes annuels totaux sur la période 2019-2023 ; le Japon est le deuxième marché servi par la filière portugaise, avec 12% des volumes annuels d’exportation, et le seul pays non européen parmi les neuf premiers pays acheteurs des concentrés portugais. L’Allemagne et l’Espagne font pratiquement jeu égal, avec 11% environ des quantités exportées, devant l’Italie (6%), la France (5%) la Belgique, la Suède, la Pologne. L’Arabie Saoudite, premier pays client non européen des produits portugais, a drainé moins de 2% des quantités totales sur les cinq dernières années.
D’importants changements sont intervenus durant cette période de cinq ans : l’année 2020 a marqué le niveau d’activité record de la filière portugaise en matière d’exportations de concentrés, avec un total proche de 290 000 tonnes, essentiellement sur les segments 20029091 et 20029031. Les exercices qui ont suivi ont vu les volumes s’éroder irrégulièrement et aboutir à une diminution drastique (-70 800 tonnes) des ventes extérieures : entre 2020 et 2023, les reculs les plus importants ont été enregistrés sur les marchés britanniques (-43 000 t), italiens (-16 300 t), polonais (-6 200 t), espagnols (-4 400 t), saoudiens et français ; les quelques hausses intervenues en Allemagne (+10 700 t), aux Pays-Bas (+5 100 t), en Serbie ou au Japon ont été insuffisantes pour en contrebalancer les effets.
La valeur totale des exportations portugaises de dérivés de tomate
En 2023, le chiffre d’affaires total généra par les exportations portugaises de dérivés de tomate s’est élevé à 477 millions d’Euros, soit environ 515 millions de dollars US. Sur la période 2021-2023, plus des trois quarts de ce montant correspondent aux exportations de concentrés, 17% provenant des ventes extérieures de sauces et 7% de celles de conserves. Par comparaison, le secteur des exportations de concentrés générait près de 86% du chiffre d’affaires total (217 millions d’Euros) en 2013-2015, ceux des sauces et des conserves respectivement 9% et 5%.
Quelques données complémentaires
Evolution et distribution qualitative des exportations portugaises de concentrés de tomate (codes 200290..).
Evolution et distribution régionale des exportations portugaises de conserves de tomate.
Source: TDM
