Rapport Ismea 2021, Deuxième partie
L'Italie est le deuxième producteur mondial de tomates fraîches destinées à la transformation. En 2021, plus de six millions de tonnes de tomates ont été produites et transformées, correspondant à 16% de la production mondiale et 52% de la production européenne.
Le chiffre d'affaires industriel du secteur s'élève à environ 3,7 milliards d'euros, dont 1,9 milliard à l'export. L'Italie confirme également sa position de premier producteur mondial de dérivés de tomates destinées directement au consommateur final ; enfin, 60% des quantités transformées en Italie sont dédiées à l’exportation.
Commerce extérieur de l'Italie
Les conserves de tomates font partie des dérivés de fruits et légumes qui affichent le meilleur résultat de la balance commerciale en Italie. L'évolution des indicateurs du commerce extérieur témoigne de cette excellence : sur la période de douze mois écoulés de septembre 2020 à août 2021, le solde de l'Italie sur le secteur des dérivés de tomate a dépassé le chiffre record de 1,7 milliard d'euros grâce à des exportations estimées à plus de 4 millions de tonnes, en équivalent tomate fraîche.
Bien que la pandémie ait souvent rendu le commerce international plus difficile, le solde de la balance commerciale italienne du secteur de la tomate transformée pour l’exercice 2020/2021 s'est confirmé à un niveau identique à celui de la période précédente, en dépit la forte augmentation des quantités importées (+ 64%).
Le dernier exercice commercial a été caractérisé par une augmentation significative des prix moyens qui ont augmenté de 11% pour les produits exportés et de 5,5% pour les produits importés.
A cet égard, il convient de noter que l'Italie importe des produits semi-finis - principalement du concentré de tomate à plus de 30% de matière sèche - au prix moyen de 11 centimes d'euro par kg d'équivalent tomate fraîche et exporte des produits finis (purée, tomates pelées et concentré d’une teneur en matière sèche inférieure à 30%) à un prix moyen de 47 centimes d'euro par kg d'équivalent tomate fraîche.
En valeur, les dérivés de tomates les plus exportées sont les tomates pelées et les tomates en purée qui représentent ensemble les trois quarts des exportations ; la proportion s’élève à 95% lorsque l’on prend en compte les exportations de concentrés de tomates (12-30% en matière sèche). Les ventes extérieures de concentrés d’une teneur en matière sèche supérieure à 30% représentent environ 5% du total, celles des jus de tomate avoisinant 1%.
En 2020/21, les exportations (exprimées en équivalent tomates fraîches) ont diminué d'environ 6% sur une base annuelle. La baisse concerne principalement les tomates pelées (-13%) et les concentrés de tomates dont la matière sèche est comprise entre 12 et 30% (-11%). En revanche, les exportations de purées ont augmenté (+6% par rapport à la campagne précédente) de même que celle des concentrés d’une teneur en matière sèche supérieure à 30%.
Le chiffre d'affaires des ventes extérieures a progressé de 3,5% en raison d’une hausse des prix moyens d'environ 11%. Les chiffres d’affaires des exportations de purées et des concentrés d’une teneur en matière sèche supérieure à 30% ont respectivement augmenté de 15% et 10%, tandis que ceux des exportations de tomates pelées ont diminué de 6%. La performance des ventes extérieures de concentrés d’une teneur en matière sèche comprise entre 12% et 30% est restée inchangée.
Sur l’ensemble, les résultats de l’exercice commercial 2020/2021 ont été supérieurs à la moyenne des trois exercices précédents.
Lors du dernier exercice commercial, les importations de produits à base de tomate ont représenté une dépense de 162 millions d'euros et ont porté sur 1,5 million de tonnes, en équivalent tomates fraîches. L'augmentation la plus significative des dépenses concerne les importations en concentrés de tomates de plus de 30% de matière sèche qui sont passées de 67 millions d'euros à 106 millions d'euros, soit une augmentation de 58%. Parallèlement, le coût des approvisionnements en concentrés d’une teneur en matière sèche comprise entre 12% et 30% a doublé, passant de 20 millions d'euros à 42 millions d'euros. Enfin, l'augmentation enregistrée pour les achats extérieurs de purée est également conséquente, dont les montants sont passées de 5 millions d'euros à 12 millions d'euros.
Les concentrés de plus de 30% de matière sèche sont les produits les plus importés en Italie, qui ont représenté 66% de la valeur totale des importations et 77% des quantités totales exprimées en équivalent frais. Viennent ensuite les concentrés d’une teneur comprise entre 12 et 30% de matière sèche, qui ont représenté 26% de la valeur totale et 22% des quantités (exprimées en poids frais). Parmi les autres dérivés de tomate importés, il faut également mentionner les purées qui ont motivé environ 8% de la dépense totale.
En ce qui concerne les principaux débouchés, l'Union Européenne attire 50% des exportations italiennes de dérivés de tomates mais, au total, environ 180 pays achètent des produits italiens à base de tomate. Lors de l’exercice 2020/2021, l'Allemagne a confirmé sa position de premier client avec une hausse de 1% en valeur par rapport à la période précédente. L'Allemagne représente à elle seule environ un cinquième des revenus totaux générés par les exportations. Le Royaume-Uni occupe la seconde position avec un léger recul tant en termes de quantités importées (-4%) qu'en valeur (-1%). La France, les États-Unis et le Japon maintiennent leur position inchangée respectivement aux troisième, quatrième et cinquième places, tandis que l'Autriche (+25%) et la Suède (+11%) ont progressé dans ce classement. Parmi les dix premiers débouchés des dérivés italiens de tomates, il faut souligner - pour la deuxième année consécutive – la forte contraction des achats de la Libye, qui recule ainsi de la huitième à la dixième position du classement.
Les pays extérieurs à l'UE regroupent 83% des marchés fournisseurs de l'Italie et, parmi ceux-ci, un nombre restreint concentrent la majeure partie des sources d’approvisionnement du pays : en 2020/2021, les cinq principaux fournisseurs ont concentré plus de 90% de l'offre globale à l'Italie, la Chine et les États-Unis représentant à eux seuls 72% des importations.
Lors du dernier exercice, les quantités approvisionnées auprès des principaux pays fournisseur ont augmenté significativement ; il importe de mentionner, par ordre d'importance, la Chine, dont les ventes à l’Italie ont progressé de 104%, les États-Unis (+111%) et l'Espagne (+12%). Parmi les principaux fournisseurs, seuls le Portugal et le Chili ont vu leurs ventes à l’Italie diminuer, tandis que les ventes de produits turcs ont fortement progressé et placé la Turquie au cinquième rang des pays fournisseurs de l’Italie.
Remarques finales
Une fois la campagne de transformation terminée, les principales inquiétudes pour l’exercice commercial 2021/22 sont liées à l'impact de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières sur le prix de vente au détail. Le souci est encore plus grand pour les exportations, en raison de l'augmentation exceptionnelle du coût du fret maritime. Il faut noter que les perspectives du secteur sont indissociables du succès des dérivés industriels sur les marchés étrangers et, en ce sens, les nouvelles relatives à l'augmentation des coûts de transport n'inspirent pas un optimisme particulier pour les prochains mois.
Enfin, il convient de souligner le rôle de la recherche et du développement pour offrir de nouveaux produits et de bonnes perspectives à la filière et la mise au point de nouvelles variétés de tomates capables d'allier la productivité au champ et la qualité organoleptique des fruits pour permettre à la filière d’évoluer et progresser dans un scénario mondial de plus en plus compétitif.
Source : Ismea
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La première partie de ce dossier est accessible dans les articles connexes ci-dessous
