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News

Iran : les exportations en perte de vitesse

21/02/2020 - François-Xavier Branthôme - Read in English

Les performances ont baissé d’un tiers par rapport aux trois exercices précédents

En 2019, l'Administration des douanes de la République islamique d'Iran (IRICA), qui diffuse habituellement les données statistiques commerciales iraniennes, a décidé de suspendre la publication de nouvelles données jusqu'à nouvel ordre.
De fait, les derniers résultats communiqués par les services douaniers iraniens datent d’avril 2019 ; ils indiquent une nouvelle baisse de l’activité exportatrice iranienne sur le secteur des concentrés. La comparaison des performances réalisées sur douze mois (périodes mai-avril) au cours des quatre dernières années met en évidence un effacement progressif des produits iraniens sur les marchés où ils occupent habituellement une place privilégiée (Iraq, Afghanistan, et dans une moindre mesure, Russie).

Données réelles jusqu’en 2017/2018, extrapolées pour mai et juin sur l’exercice 2018/2019.

La filière iranienne de tomate d’industrie fait face sur son propre marché ainsi que sur les marchés extérieurs, à des difficultés qui sont, parmi d’autres, à l’origine des mesures de réorganisation décidées récemment par le ministère iranien de l’agriculture et mises en œuvre par l’Organisation Centrale des Coopératives Rurales (voir notre article Iran: agroindustry is being reorganized). Pour autant que les données disponibles permettent d’en juger, les quantités exportées en 2018/2019 (extrapolées pour les besoins de cet article et vraisemblablement voisines de 95 000 tonnes métriques de produits finis) ont été inférieures de 30% à celles de l’exercice précédent (environ 130 000 mT), ces dernières elles-mêmes en retrait de 13% par rapport aux quantités mobilisées en 2016/2017 (plus de 148 000 mT). Ces replis successifs sont liés aux difficultés et perturbations qui ont marqué les dernières saisons pour plusieurs pays transformateurs de la région et ont conduit, en Iran comme en Turquie, à des diminutions spectaculaires des quantités transformées et donc des volumes disponibles aussi bien pour les marché domestiques que pour les exportations.

La sphère commerciale iranienne, essentiellement cantonnée à quelques marchés proches, a accusé un rétrécissement net sur le dernier exercice, en particulier sur les flux destinés à l’Iraq et à l’Afghanistan ; les replis par rapport aux flux moyens des trois exercices précédents peuvent être respectivement estimés pour ces deux destinations à quelque 26 000 tonnes (-32%) et 5 000 tonnes (-14%). L’Afghanistan et l’Iraq ont drainé environ 90% des exportations iraniennes de concentrés des dernières années : de fait, les baisses d’activité enregistrées sur ces deux marchés-clés ont représenté la majeure partie du tassement des ventes extérieures iraniennes en 2018/2019, auxquelles sont venues s’ajouter les diminutions enregistrées sur les marchés russes, émiratis et koweïtis, pour ne citer que les plus marquantes.

Grande concurrente régionale de l’Iran, la Turquie a su profiter, malgré les difficultés rencontrées au cours des récentes campagnes (entre 2016 et 2018), du ralentissement de l’activité iranienne. Elle-même confrontée à un rétrécissement de ses débouchés (voir notre article « Turkey: an increasingly restricted commercial context »), la filière turque a pris en charge les tonnages laissés vacants et est montée en puissance sur le marché iraquien. En quelques années, la région Moyen-Orient est devenue, sinon la seule, à tout le moins la principale cliente des concentrés produits par la filière turque de transformation : alors qu’il ne drainait au début des années 2000 qu’un peu plus de 14% des ventes turques avec moins de 21 000 mT par an, le Moyen-Orient accapare désormais plus de 80% des flux en provenance de Turquie, pour des tonnages qui oscillent entre 110 000 et 115 000 mT annuellement.

Pour l’Iran comme pour la Turquie, les flux d’exportation sont d’une importance capitale. La démarche engagée par le gouvernement iranien en est une confirmation, qui vise à rationaliser et soutenir la production et la transformation sur le plan intérieur et à faciliter les ventes sur les marchés extérieurs. En ce sens, la Turquie et plus encore l’Iran ont besoin, pour revenir sur le marché global, de rehausser les quantités transformées aux niveaux d’activité qui ont été les leurs jusqu’en 2014 ou 2015 : cela a déjà été le cas lors de la campagne 2019/2020 et la saison à venir devrait reconduire les niveaux déjà atteints l’an dernier.

Quelques données complémentaires
Depuis quatre ou cinq ans, les quantités transformées en Iran et en Turquie ont fortement diminué. En 2019, l’Iran a transformé 1,65 million de tonnes de tomate, une quantité susceptible de replacer le pays dans la compétition pour l’approvisionnement de plusieurs pays importants de la région. Les informations concernant l’activité exportatrice iranienne restent pour l’instant inaccessibles mais nous ne manquerons pas de revenir sur l’actualité de cette région si la décision iranienne venait à changer.

Suivi des exportations iraniennes mensuelles de concentrés vers l’Afghanistan et l’Iraq jusqu’en avril 2019.

Source: Trade Data Monitor LLC

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