Selon les données collectées par Euromonitor, la valeur annuelle des ventes de détail de produits dérivés (ou pouvant contenir des dérivés) de tomate sur les marchés d’AsiePacifique a atteint un peu plus de 44,3 milliards d’Euros en 2022 et devait s’élever à 45,6 milliards d’Euros en 2023.
La répartition des ventes entre les circuits de détail et les services alimentaires (Horeca) est, comme pour les marchés d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et Moyen-Orient que nous avons déjà présentés, nettement favorable aux commerces de détail, qui drainent en moyenne 83% des ventes en volumes. Compte tenu de l’évolution attendue pour la balance entre les différents réseaux de distribution, on peut estimer, faute de données détaillées d’Euromonitor pour la valeur totale des produits vendus dans le réseau Horeca, que le marché total d’Asie Pacifique pour les dérivés de tomate (y compris les produits pouvant ou non en contenir) devrait représenter un montant d’environ 62 milliards d’Euros en 2027 (53 milliards en 2022) ; le rythme annuel moyen de croissance (CAGR) en valeur sur la période 2022-2027 devrait avoisiner 3,4%.
Avec une part de 64% en volume et de 71% en valeur, les plats préparés dominent incontestablement le marché d’Asie Pacifique : en 2022, les ventes en volumes ont mobilisé 5,56 millions de tonnes de plats préparés sur le marché Asie Pacifique ; dans le même temps, les ventes cumulées de sauces liquides (862 000 t), de sauces pour pâtes (261 000 t), et de ketchup (777 000 t) n’ont représenté « que » 1,9 million de tonnes, et les autres secteurs (sauces déshydratées, soupes, conserves, concentrés et pizzas) environ 1,23 millions de tonnes.
Les ventes de produits dérivés (ou pouvant contenir des dérivés) de tomate n’ont été que peu affectées par les mesures anti-Covid mises en place en 2020 dans les pays de la région Asie Pacifique ; les ventes du secteur Horeca ont effectivement accusé un net ralentissement sur l’année 2020, largement compensé par un report des achats vers la distribution de détail ; malgré cette relance temporaire, les tendances identifiées par Euromonitor créditent les réseaux Horeca d’un développement positif à l’horizon 2027, tandis que la part des ventes en commerce de détail pourrait légèrement diminuer : dans un contexte où le rythme annuel moyen de croissance (CAGR) est annoncé comme étant supérieur à 3% entre 2017 et 2027, le ratio des ventes Horeca/Détail établi à 17%-83% en 2017 devrait être proche de 19%-81% en 2027.
Dans le détail par catégorie de produits, les réseaux de commercialisation de détail ont incontestablement dominé le marché des plats préparés, des soupes, des sauces déshydratées, des pizzas, etc. sur la période 2017-2022 ; les ventes de concentrés se sont effectuées à part presque égale entre les deux types de canaux de vente et seules les sauces liquides ont enregistré des ventes plus importantes dans les structures Horeca que dans les commerces de détail. Selon Euromonitor, la période 2022-2027 devrait voir s’accroître l’importance des ventes en secteur Horeca pour les sauces liquides, les concentrés de tomate et les plats préparés ; inversement, les ventes de ketchups, conserves, pizzas, sauces déshydratées et soupes devraient s’orienter plus vers les commerces de détail.
Les perspectives de développement du marché d’Asie Pacifique pour la période 2022-2027 reposent sur un ensemble de croissances sectorielles positives, à l’exception de celles des pizzas ; avec des volumes annuels déjà peu importants en 2022 (moins de 77 000 tonnes), les ventes du secteur le moins actif de la région devraient encore baisser, jusqu’aux alentours de 71 000 tonnes en 2027. A l’inverse, plusieurs secteurs affichent des taux annuels de développement impressionnants, comme les sauces déshydratées (8%), le ketchup (6%), le concentré de tomate (6%) et les sauces liquides (5%) ; les plus fortes progressions attendues en volume devraient justement être portées selon Euromonitor par le ketchup et les sauces déshydratées, ainsi bien sûr que par les plats préparés dont le modeste taux de croissance de 1,8% s’applique à un marché déjà très important en volume et devrait porter une augmentation d’environ 530 000 t entre 2022 et 2027.
La conjugaison des différents développements attendus sur le marché d’Asie Pacifique devrait produire une croissance annuelle moyenne en volume d’environ 3% sur la période 2022-2027, en tous points comparable à celle de la période 2017-2022.
Quelques données complémentaires
Evolution comparée des différents marchés régionaux en volume et en valeur.
Source: Euromonitor
