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Euromonitor 2023 : Le marché mondial du concentré et des purées de tomates

05/04/2024 - François-Xavier Branthôme - Consumption - Read in English

À l'exception d'un fléchissement en 2020, dû au Covid-19, les ventes au détail de concentré et de purées de tomates dans le monde connaissent une croissance régulière qui devrait se poursuivre, notamment dans les deux marchés les plus importants : l'Europe occidentale, et le Moyen-Orient /Afrique.

En 2017, les ventes totales de concentrés et du purées de tomate (voir définitions en annexe) ont absorbé près de 3,67 millions de tonnes (t) de produits finis à l’échelle mondiale. Ces ventes ont brutalement fléchi en 2020, en raison de la crise sanitaire qui a durement impacté le secteur Horeca, malgré un report évident des achats vers les circuits de détail. L’an dernier, les ventes de concentrés ont vraisemblablement atteint 4,06 millions de tonnes, suivant une progression qui devrait porter les volumes de ventes aux delà de 4,5 millions de tonnes en 2027.

Globalement, la majeure partie de la commercialisation se fait en commerces de détail. En 2022, une année encore marquée par les effets des mesures imposées durant la pandémie, 72% des volumes de concentrés ont été vendus en commerces de détail, et Euromonitor prévoit, pour la période 2023-2027, un retour de la balance entre distribution de détail et secteur Horeca à un équilibre proche de celui observé avant la pandémie, dans lequel 30% environ des ventes de concentrés sont réalisées dans les canaux de services alimentaires.

Deux marchés, l’Europe occidentale et le Moyen-Orient et Afrique, drainent une part très importante des ventes globales. En 2022, ces deux régions ont respectivement absorbé 1,4 million t (35% du total) et 975 000 t (25%), suivies des deux sous-continents américains avec 659 000 t en Amérique Latine (17% du total) et 558 000 t en Amérique du Nord (14%). L’ensemble des trois autres régions (Asie Pacifique, Australasie et Europe Orientale) n’a représenté en 2022 qu’un peu plus de 9% des ventes mondiales.

Compte tenu des situations observées en 2022 et des prévisions de développement réalisées par Euromonitor, les marchés les plus porteurs sur la période 2023-2027 devraient se situer au Moyen-Orient et en Afrique (CAGR 4,4%), en Europe occidentale (1,4%) et en Amérique Latine (2,9%). Pénalisées par une période de stagnation (CAGR -0.1%) entre 2017 et 2022, les ventes de concentrés et purées en Amérique du Nord devraient renouer avec une croissance annuelle de l’ordre de 1,7%. Le contraste régional observé en termes de volumes affecte également les dynamiques de croissance puisque les progressions attendues en Asie Pacifique, Australasie et Europe Orientale devraient rester assez secondaires par rapport à l’ensemble. Euromonitor envisage pour le marché global un rythme annuel de croissance moyen de 2,7% sur la période 2023-2027, qui devrait se traduire par une augmentation d’environ 560 000 t des volumes de ventes.

De fait, les développements parfois impressionnants prévus par Euromonitor devraient conforter les positions respectives sans modifier l’importance relative des différentes régions. En 2027, les volumes de ventes en Europe occidentale, premier marché mondial pour les concentrés, pourraient dépasser le seuil de 1,5 million de tonnes, supérieures de près de 25% à celles du deuxième marché mondial, la région Moyen-Orient et Afrique (1,2 million de tonnes). Le marché latino-américain, d’importance similaire au marché nord-américain en 2017, devrait se distinguer nettement de ce dernier et consolider son troisième rang à l’échelle globale avec des ventes de l’ordre de 760 000 t (contre 610 000 t environ en Amérique du Nord). Les ventes dans les trois autres régions (Asie Pacifique, Australasie et Europe Orientale) devraient globalement progresser de 362 000 t en 2022 à 433 000 t en 2027.

Quelques données complémentaires :
Répartition des ventes de concentrés et purées en volumes en 2022 pour chacune des huit régions identifiées par Euromonitor. C’est en Europe Orientale (84,8%) et au Moyen-Orient et Afrique (84,2%) que les commerces de détail assurent la plus grande part des ventes de concentrés. À l’inverse, c’est en Asie Pacifique (48,6%) et en Amérique du Nord (68,2) que le secteur Horeca réalise ses meilleures performances en termes de ventes de concentrés.

Évolution des prix de détail des concentrés et purées par région, entre juillet 2019 et juillet 2023. À l’exception de l’Amérique du Nord et de l’Australasie, toutes les autres régions ont enregistré une très forte progression des prix de vente des concentrés.

Source: Euromonitor International

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