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Afrique : le chaud et le froid pour les opérateurs chinois?

16/01/2018 - François-Xavier Branthôme - Read in English
Les transformateurs chinois voient du potentiel dans le marché ghanéen
Avec le développement économique au Ghana, de nombreuses occasions se présentent pour des transactions commerciales internationales, selon des transformateurs chinois présents à la 4ème Foire commerciale agroalimentaire africaine, qui s'est tenue à Accra en début décembre. De nombreuses sociétés, dont des fabricants de machines pour la filière alimentaire agricole et industrielle, étaient présentes à l'événement et ont expliqué pourquoi elles cherchent à soutenir les acteurs ghanéens de la filière agroalimentaire. « Ici au Ghana, le secteur des boissons représente un marché potentiel et nous pensons que dans un proche avenir, nous aurons beaucoup de nouvelles opportunités à saisir. […] Le Ghana est un nouveau marché pour nous et nous voulons consolider notre clientèle ici. L'Afrique occidentale est un nouveau marché pour nous. » 
 
Les exportations chinoises de concentrés du dernier exercice à destination de l’Afrique ont
reculé de 8% par rapport à la moyenne des trois exercices précédents, en raison principalement
d’une forte baisse des ventes (-44 000 tonnes) sur les marchés d’Afrique Occidentale
(Ghana, Nigeria et Togo).

Cinq sociétés chinoises étaient parmi les 93 entreprises de 21 pays qui ont participé à l'événement de quatre jours, y compris le producteur de concentré de tomates DB Tomato Industry, basé à Xiamen, dont le responsable commercial Cheng Jinghui a exprimé un fort enthousiasme à propos du marché ghanéen. DB Tomato Industry dispose d'une usine à Xiamen pour les conserves de poisson et d'une autre usine à Tianjin pour le concentré de tomate. « Nous avons une usine pour le concentré de tomates et une autre pour les conserves de poissons. Nous exportons de nombreuses marques vers beaucoup de destinations différentes, dont le Ghana, le Nigéria, le Bénin et le Togo. Nous exportons en direction du Ghana depuis plus de dix ans maintenant », a dit Cheng. Un agent ghanéen de DB Tomato Industry s'est dit confiant que les volumes des importations de concentrés Chinois vont augmenter, en raison des « prix concurrentiels et très peu élevés, que chacun peut se permettre ». 

Une installation industrielle chinoise fermée par arrêté administratif à Kuntunse
Début janvier, le gouvernement ghanéen a ordonné la fermeture de l'usine de la Happy Sunshine Company, qui fabrique le concentré de tomates La Vonce. Il s'agit d'un site chinois qui a fonctionné illégalement dans la municipalité de Ga West, dans la région du Grand Accra. Cette usine de tomate, qui appartient à des expatriés chinois, s'est vue infliger une amende de GHS 15 000 (EUR 2 700 or USD 3 300) par l'EPA (Agence de protection environnementale) en août 2017 pour fonctionnement illégal, et la société a été contrainte de faire cesser toute forme de production.
Toutefois, les responsables de l'usine de tomates sont passés outre l'arrêté et ont repris la production à plein régime en novembre. 

De nombreux projets dans les États voisins...
Déjà lourdement affectées par les mesures protectionnistes mises en place au Nigéria et désormais en Algérie, les exportations chinoises de concentrés à destination des pays d’Afrique Occidentale pourraient bien dans les prochaines années entrer en concurrence avec les productions locales dont le développement intéresse de nombreux investisseurs étrangers. 
 
Governor Bello en train de signer l'accord de principe

En septembre, le gouvernement de l'État du Niger a signé un accord de principe valant EUR 49 millions (NGN 18 milliards) avec un investisseur hongrois en vue de l'installation d'un projet d'agriculture intégrée, ainsi qu'une usine de transformation de concentrés de tomate dans le même État. Le projet de plusieurs milliards de Nairas sera localisé à Kuta, et s'étendra sur 4 000 ha de cultures de luzerne, de maïs et de tomates, ainsi qu'une usine de transformation de concentrés.
Le gouverneur Sani Bello a dit que le gouvernement du Niger a signé l'accord de principe dans le cadre de l'engagement soutenu de l'administration à valoriser les ressources naturelles considérables de l'État et à promouvoir l'agriculture comme une alternative à l'activité mono-économique du pays. Selon l'investisseur hongrois, la cérémonie de lancement du chantier de la ferme intégrée et de l'usine de transformation devait se dérouler en décembre 2017.
...et plus au sud, en Zambie et en Afrique du Sud
 
À la fin novembre, une O.N.G. basée en Zambie – Humanity Africa – et une société d'intérêt communautaire (CIC = Community Interest Company) britannique ont annoncé leur intention d'investir dans une usine de transformation de tomates et de fruits dans la région de Mkushi en Zambie, pour un investissement de 500 000 GBP (565 000 EUR ou 675 000 USD.)
Pendant la présentation, le PDG de Humanity Africa, Bhupinder Singh Baidwan, a expliqué que les travaux pour ce projet devraient commencer en 2018. Il est prévu de « produire des conserves de tomates et de fruits au cœur même de la région de Mkushi tout en proposant des formations pratiques pour les agriculteurs locaux. Nous sommes également en train de former les producteurs aux techniques du séchage et de la conservation [...] des mangues et des ananas, qui ont le potentiel d'ouvrir la voie aux exportations au sein de l'Afrique, ainsi que vers l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Il y a aussi un marché potentiel à explorer dans la République démocratique du Congo et en Angola », a-t-il précisé.

En Afrique du Sud, le DTI (Département du Commerce et de l'industrie) a accordé une subvention de 48 millions ZAR (3.8 millions USD) à la société Eastern Trading (Dürsots All Joy), qui fabrique des produits alimentaires, dans le cadre de son dispositif BIS pour le soutien des industriels noirs. Ce financement a permis l'achat d'équipements et a aidé à tripler la capacité de transformation de l'opérateur, tout en contribuant à la création de nombreux emplois permanents ou contractuels dans la région de Modjadjiskloof.
Le Ministre de l'Industrie et du commerce Rob Davies a inauguré une usine de transformation de tomates en mai dernier, suite à un investissement de 100 millions ZAR. Le Ministre suppléant Magwanishe a dit que le projet d'extension entrepris par Dursot All Joy va accroître l'efficacité de production et la compétitivité à l'échelle mondiale. Il a ajouté qu'Eastern Trading a trouvé une niche commerciale dans le secteur de la transformation alimentaire pour une valeur d'investissement de 120 millions ZAR.
La production cible des aliments à base de tomates garantit des produits de première qualité pour les marchés locaux et, prochainement, les marchés mondiaux. Avec une capacité journalière de transformation d'environ 500 tonnes de tomates fraîches, Eastern Trading dispose maintenant de la possibilité d'être compétitif en termes des normes actuelles de fabrication industrielle.

Sources : Xinhua/NewsGhana.com.gh, ghanaweb.com, Nigeria News, Lusaka Times, TomatoNews

Quelques données complémentaires
Évolution de la composition des exportations chinoises de concentrés à destination des pays d’Afrique Occidentale. Au septième rang dans le classement régional, le Sénégal est l’un des rares pays, avec le Bénin, à avoir augmenté ses achats de concentrés chinois ces dernières années.
 
Voir aussi notre article sur l'interdiction d'importation des dérivés de tomate en Algérie
Très bientôt un aperçu détaillé de la situation de la filière au Sénégal...
 
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Editor : TOMATO NEWS SAS -  MAISON DE L'AGRICULTURE - TSA 48449 - 84912 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE
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