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News

Italie : le marché domestique résiste bien

27/04/2022 - François-Xavier Branthôme - Read in English

Le taux annuel de pénétration des conserves de tomate atteint 87%

D’après les données du panel de consommateurs GfK (« Growth from knowledge »), 87% des foyers italiens ont acheté des conserves de tomate au cours de la période de douze mois écoulée de février 2021 à janvier 2022.

Comme pour de nombreuses catégories de produits de consommation emballés, le taux de pénétration a augmenté ces dernières années : il a ainsi progressé de 84,8% en 2019 à 87% en 2021. Cependant, contrairement à la majorité (58%) des autres catégories dont la pénétration a continué de croître même au cours de l’année 2021, les conserves de tomates ont enregistré une normalisation progressive, abandonnant notamment 1,4 point de pénétration par rapport au maximum enregistré en 2020.
Pour sa part, la fréquence moyenne d'achat s'est établie à 12 actes par an, tandis que les ménages dépensent en moyenne environ 25 euros par an pour l'achat de cette catégorie ; ce montant est lui aussi en légère baisse par rapport à 2020, mais il reste supérieur aux niveaux pré-Covid.

Le marché des conserves de tomates est tiré, en termes de pénétration, par les passata (71,4% de pénétration, avec une dynamique similaire à celle de l’ensemble du marché), par les pulpes (55,2% de pénétration, en baisse d'environ 3 points par rapport à l'année dernière), par les tomates pelées et tomates cerises (33,6 %, en baisse à la fois par rapport au record de 2020 et par rapport à 2019) et plus récemment par les concentrés de tomates, achetés par environ 7,7 millions de familles au cours de la période février 2021-janvier 2022 (29,5 % de pénétration), ce dernier segment affichant une dynamique de normalisation progressive proche de celle de l’ensemble du secteur.

Comme l'a montré le panel de consommateurs de GfK (le plus large panel continu d'Italie avec 15 000 foyers d'ici la mi-2022), la catégorie des conserves de tomates est l'une de celles où la réponse à l’argument « biologique » est la plus importante. Plus de 3,8 millions de ménages ont acheté des conserves « bio » au moins une fois au cours de l'année écoulée, un chiffre en hausse de 3% par rapport à celui de la période d'avant Covid, même si la dynamique enregistre sur ce segment aussi une normalisation progressive par rapport aux records de 2020. L’effet « bio » impacte aussi bien les passata (achetés par 2,4 millions de ménages) que la pulpe (plus de 1,6 million d’achats), et a motivé l’achat de tomates pelées et de tomates cerises par 800 000 foyers, un chiffre également en croissance régulière.

D’après Marco Pellizzoni, directeur des ventes de GfK Consumer Panel Italy, l’analyse de l'évolution des comportements d'achat des ménages révèle clairement l'émergence de deux phénomènes essentiels en matière de canaux de commercialisation : en premier lieu le discount, dont le taux de pénétration de l’ordre de 36,8% il y a deux ans est désormais passé à 40,9% ; en second lieu, les achats « on line », passés de 6,9 % il y a deux ans à 11,7% sur la période échue en janvier 2022.
En termes de profil sociodémographique, la catégorie bio concerne véritablement un large public et parvient à pénétrer toutes les cibles. La majeure partie des 13% de ménages non acheteurs se situent notamment dans le sud du pays (où le produit « fait maison » est un concurrent très présent), appartiennent aux couches socio-économiques moyennes-basses et font partie des jeunes ménages dont l’acheteur principal a moins de 44 ans.

Quelques données complémentaires
L'analyse des données fournies par la filière italienne pour la campagne 2021 montre que la production de dérivés de tomates issus de l'agriculture biologique a mobilisé 451 000 tonnes métriques (mT) de tomate fraîche, récoltées sur une surface de 6343 hectares.
Durant cette campagne, les surfaces mobilisées dans le bassin nord pour la production bio ont représenté 63% de la surface italienne bio totale.
Les quantités récoltées dans le bassin centre-sud ont représenté 41% des quantités italiennes totales.

Sources: freshplaza.it, Amitom

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