Derrière l’apparente stabilité des volumes annuels échangés dans le contexte qui prévaut depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, les origines des produits qui alimentent le marché russe et les destinations des exportations russes ont été profondément remaniées.
Le 4 avril 2022, le Service fédéral des douanes de Russie a suspendu la publication de statistiques jusqu'à nouvel ordre.
Depuis deux ans, les seules statistiques d’échanges disponibles pour la Russie sont celles fournies par ses pays clients et/ou fournisseurs : les données montrent d’une part que le volume des échanges de dérivés de tomate intéressant ce pays n’a été que peu, voire pas du tout, affecté par les conséquences de l’invasion de l’Ukraine et d’autre part que les exportations et importations russes ont fait l’objet d’une réorientation géographique assez marquée.
Premier constat concernant les importations de concentrés de tomates, les quantités ont brusquement ré-augmenté à partir de 2021, après avoir progressivement décliné depuis 2014 environ ; en 2023, les achats extérieurs de concentrés de tomate de la Russie peuvent être estimés aux environ de 142 800 t, en hausse de 25% par rapport aux quantités annuelles moyennes de la période 2019-2021. Les exportations annuelles russes de concentrés sont restées globalement stables et marginales, de l’ordre de 6 600 t en moyenne sur les trois dernières années.
Deuxième constat, la comparaison des approvisionnements russes de 2023 avec ceux de la période 2019-2021 montre que la hausse des quantités de concentrés importées conjugue trois dynamiques distinctes : la Chine, fournisseur principal et historique du marché russe, a accru ses livraisons de 21 200 t mais a abandonné quelques parts de marché. Parallèlement, les quantités vendues à la Russie par les pays de l’UE (notamment le Portugal, l’Italie, l’Espagne et dans une moindre mesure la Pologne) ont chuté de 60% et de plus de 12 000 t ; les exportations de produits d’origine US et chiliennes (environ 3 000 à 4 000 t) ont totalement cessé, et les flux en provenance du Kazakhstan ont très fortement décru. Enfin, une dynamique forte a émergé dans cette réorientation massive : les exportations iraniennes sont venues concurrencer les produits chinois et ont littéralement explosé entre 2019-2021 et l’année dernière. Plus de 45 000 t de concentrés iraniens ont été livrées en 2023 en Russie, soit une hausse de plus de 29 000 t (+184%) par rapport à la période qui a précédé l’invasion de février 2022.
Les approvisionnements du marché russe en conserves de tomate, bien que très variables en quantités ces quatre ou cinq dernières années, ont été pratiquement identiques en 2023 à ceux de la période de référence (2018_2021) : 18 200 t ont été importées l’an dernier et environ 600 exportées ; le désengagement progressif de plusieurs pays de l’UE (Italie, Espagne, Grèce et Portugal) du marché russe, qui a porté sur un large quart des quantités livrées a été compensé par une hausse des achats de produits en provenance de Turquie, de Pologne, d’Arménie et d’Iran.
Depuis 2017, la Russie affiche une balance commerciale excédentaire pour le secteur des sauces à base de tomate : encore déficitaire de plus de 9 000 tonnes en 2013, la balance de la filière russe est passée en six ou sept ans de quelque 2 800 tonnes à plus de 15 100 tonnes. Le basculement s’est opéré en 2017, date à partir de laquelle les importations ont suivi une tendance hésitante à la baisse, tandis que les ventes extérieures se développaient à un rythme annuel moyen (CAGR) d’environ 13%.
Les pays clients historiques et réguliers des exportations russes de sauces (Kazakhstan, Belarus, Ouzbékistan, Armenia, Azerbaïdjan, Géorgie) ont été les principaux moteurs de cette dynamique amorcée bien avant février 2022 ; inversement, quelques pays acheteurs secondaires et épisodiques des produits russes (République Tchèque, Pologne, Moldavie) ont sensiblement réduit leurs achats par rapport à la période de référence.
Cet essor des ventes extérieures de sauces reste cependant marginal en termes économiques : la dépense nette consentie pour l’approvisionnement du marché russe en dérivés de tomate s’est élevée en 2023 à plus de 133 millions USD, en hausse de 48% par rapport à la moyenne annuelle de la période 2019-2021. Les revenus issus des exportations de sauces en 2023 sont évalués aux environs de 15 millions USD, tandis que les achats de concentrés et de conserves sont estimés aux environs de 127 millions et 21 millions USD respectivement.
Sources: Trade Data Monitor
