Au cours des derniers mois, les exportations US de concentrés de tomate ont enregistré une accélération notable, que nous avons signalée dans nos rapports mensuels d’échanges mondiaux et dont nous avons commenté les effets sur les stocks US de dérivés de tomate disponibles au 1er juin dernier (voir les articles connexes en fin d’article).
Les éléments statistiques disponibles (arrêtés au 30 avril 2021, source : TDM) mettent effectivement en évidence une hausse des ventes extérieures US de plus de 17 000 mT (5,9%) sur la période mai 2020-avril 2021 ; les données publiées par la CLFP le 21 juin dernier (arrêtées au 30 mai 2021) confirment ces résultats, avec un volume de ventes sur douze mois en hausse de 6,2% par rapport à celui du 1er juin 2020.
Le redressement progressif de la dynamique « export » US apparaît clairement dans l’examen des résultats mensuels successifs des douze derniers mois ; il semble cependant que l’embellie se soit trouvée limitée par les quantités extrêmement réduites encore disponibles en stocks au printemps et à l’approche du mois de juin.
Moyennant une légère extrapolation de l’activité extérieure sur le dernier mois de l’exercice, le profil « géographique » du résultat de l’année commerciale 2020/2021 fait apparaître des variations sensibles sur une demi-douzaine de régions clientes, les flux commerciaux n’enregistrant sur l’ensemble des « autres » destinations que des changements (positifs ou négatifs) mineurs.
Trois mouvements particulièrement notables sont à signaler, soit en raison de leur importance sur les flux existants, soit parce qu’ils émergent de façon inattendue parmi les flux habituels. Il s’agit en premier lieu de la hausse (26 500 mT, 30%) intervenue sur les exportations de concentrés à destination de l’Amérique Centrale (115 500 mT cette année), portée notamment par les ventes à la République Dominicaine, au Mexique, au Costa Rica, au Panama et au Honduras, pour ne citer que les plus marquants.
Les quantités livrées à l’Union Européenne, et plus particulièrement à l’Italie, principal client (90%) des produits US dans la région, ont enregistré une augmentation de plus de 16 900 mT sur la période mai 2020-avril 2021, pour un total de 57 000 mT environ, supérieur de 42% à celui de la période précédente et de 10% à la performance moyenne des trois années précédentes.
Dans un flux dont le total des dix exercices précédents (2010/2011-2019/2020) n’a pas dépassé 12 000 mT (dont plus des trois quarts livrés entre 2017 et 2019), il importe enfin de noter la livraison exceptionnelle de près de 5 700 mT à la Libye en 2020/2021.
Dans le contexte actuel, et compte tenu des perspectives d’activité décrites par les acteurs de la filière US (cf Conférence TomatoNews Online, 8 juin 2021), il est peu probable que les hausses enregistrées cette année persistent l’an prochain, sauf à privilégier plus encore ces destinations aux dépens de celles qui ont déjà ralenti entre 2019/2020 et 2020/2021.
Parmi celles-ci, six pays ont considérablement réduit leurs achats de concentrés US et singulièrement modifié, pour l’instant du moins, des niveaux d’importations établis de longue date. Les ralentissements les plus spectaculaires sont à mettre au comptes des Émirats Arabes Unis (- 8 900 mT, -60%), du Koweït (- 4 200 mT, -73%) et de la Malaisie (- 5 900 mT, -78%); dans le dernier cas, la baisse constitue plutôt un retour aux niveaux ordinaires d’approvisionnement après une hausse occasionnelle sur la période précédente (mai 2019-avril 2020). Pour l’ensemble des autres destinations concernées, les diminutions des quantités importées représentent des fractions non négligeables des flux : les achats russes de concentrés US ont ainsi reculé de 2 300 mT (-51%), les achats japonais de 3 200 mT (-10%), et la Turquie semble n’avoir importé aucun concentré US entre mai 2020 et avril 2021.
Variations des quantités exportées par les USA (période Mai-Avril) entre 2019/2020 et 2020/2021
L’activité US auprès des autres régions (Amérique du Nord (Canada), Australie-Nlle Zélande, Péninsule indienne, Amérique du Sud, Chine, Afrique, EU15 orientale, etc.) n’a pas subi d’évolutions décisives sur la dernière période de douze mois ; les quantités mobilisées se sont élevées aux alentours de 71 000 mT environ contre 68 000 mT sur la période précédente, principalement destinées aux marchés canadiens et australiens.
Quelques données complémentaires
Composantes régionales des exportations annuelles US de concentrés de tomate
Ventes annuelles de dérivés de tomates, selon les chiffres publiés par la CLFP.
Source: Trade Data Monitor