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News

USA : échanges 2023/2024

02/10/2024 - François-Xavier Branthôme - Read in English
En dépit de bons résultats quantitatifs, l’excédent généré par les échanges de dérivés de tomate abandonne un tiers de sa valeur

Comme en témoignent les dernières données publiées dans nos suivis mensuels des échanges mondiaux (voir les articles connexes ci-dessous), les ventes extérieures US de concentrés de tomate (codes 200290) ont enregistré une hausse spectaculaire depuis le début de l’année 2024.
Pour l’ensemble de l’exercice commercial 2023-2024, les quantités livrées à l’étranger se sont élevées à près de 385 000 tonnes (t), en hausse de 21% par rapport aux résultats de l’an dernier (environ 318 000 t) et des trois exercices précédents (317 000 t). Entre avril et juin 2024, les niveaux mensuels d’activité ont atteint des seuils qui n’avaient plus été enregistrés depuis l’automne 2016.

L’embellie est plus nette encore en termes de balance, avec un excédent proche de 339 000 t, en progression de 26% par rapport à celui de l’exercice 2022-2023 (269 000 t). Les marchés porteurs de ce développement ont été principalement ceux de l’UE Occidentale (Pays-Bas et dans une moindre mesure Italie), mais aussi japonais, mexicains, australiens et polonais. 

Comme l’explique Aaron Giampetro, Morning Star, ”Alimentées par la fiabilité des niveaux de stocks de la Californie, les exportations américaines de concentrés de tomate en vrac ont augmenté d’environ 18 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes, selon les données du système commercial agricole mondial de l’USDA. Cette croissance reflète la confiance renouvelée dans le concentré de tomates californien à haute valeur ajoutée ; les importations aux États-Unis étant en baisse, la dynamique se déplace clairement vers la Californie, ce qui souligne la position solide de nos stocks et de notre industrie à mesure que nous avançons.”

Après quelques années de croissance régulière, l’excédent de la balance commerciale US des conserves (codes 200210) a très nettement marqué le pas au cours des deux derniers exercices : 2022-2023 a enregistré un net recul (-20%) des ventes extérieures de conserves et le léger regain observé en 2023-2024 a laissé le résultat de l’exercice ( environ 52 000 t) en deçà de celui de l’année commerciale 2021-2022 (62 000 t). La progression s’appuie sur une amélioration des ventes au Mexique et au Costa Rica, dans un contexte de nette accélération des importations en provenance d’Italie.

Sur les deux derniers exercices, le secteur US des sauces (codes 210320) a vu apparaître de nouvelles dynamiques antagonistes, dont la résultante quantitative est pour l’instant pratiquement nulle : la variation annuelle entre les deux derniers exercices commerciaux est inférieure à 0,5%, pour des excédents de l’ordre de 216 000 t en 2022-2023 comme en 2023-2024. Cette apparente stabilité de la balance US des sauces et ketchups masque en fait des évolutions importantes des quantités exportées – en progression de plus de 49 000 t entre les deux derniers exercices, mais aussi des quantités importées – en hausse de plus de 48 000 t sur la même période. Il n’en demeure pas moins que la balance US des sauces en 2023-2024 accuse un retrait d’environ 19 000 t par rapport à la performance moyenne des trois exercices précédents (entre 2020 et 2023).

Le développement des exportations observé entre les deux derniers exercices s’est appuyé sur un recentrage des ventes vers les débouchés historiques de la filière US des sauces et ketchups, à savoir le Canada, le Mexique, le Salvador, le Guatemala et, dans une moindre mesure, le Japon.
Parallèlement, les importations de sauces en provenance d’Italie ont connu un développement fulgurant entre 2021 et 224, passant de moins de 10 000 t annuelles à près de 70 000 t en 2022-2023 puis à près de 120 000 t en 2023-2024.

Si ces deux dynamiques s’annulent en termes quantitatifs, elles marquent le dernier exercice d’une empreinte exceptionnellement décevante, qui clôture sur un résultat très inférieur en termes économiques à ce que les tonnages mobilisés auraient permis d’attendre : l’excédent généré par les ventes extérieures US enregistre une chute brutale, de 463 millions USD en 2022-2023 à seulement 316 millions USD en 2023-2024, soit environ un tiers de moins. La raison de ce décrochage est simple : alors que la valeur moyenne des sauces et ketchups exportés par la filière US n’a subi qu’une augmentation très modique sur les dernières années, la valeur des produits importés, notamment d’Italie, a littéralement doublé entre les deux derniers exercices ; conjuguée à une accélération inédite des flux d’importation, le renchérissement des produits a entraîné une montée en flèche de la facture d’approvisionnement du marché US en sauces et ketchups, qui est venue contrebalancer presque exactement les revenus issus des exportations.

En termes de marchés et de revenus, la balance commerciale US des dérivés de tomate affiche un excédent vis-à-vis de la plupart des régions, à commencer par l’Amérique du Nord, où le Canada représente la quasi-totalité des débouchés pour les conserves, pour les concentrés et plus encore pour les sauces ; le bilan des échanges est également positif vis-à-vis de l’Amérique Centrale, où le Mexique et, dans une moindre mesure, le Guatemala, le Salvador et le Honduras, assurent aux opérateurs US des débouchés réguliers et importants sur les secteurs des concentrés et des sauces ; les marchés d’Extrême-Orient (Japon, Corée du Sud et Taïwan) contribuent également de manière importante à l’excédent de la balance US des dérivés de tomate (voir les infos complémentaires en fin d'article).
Inversement, le Chili et la Turquie pour les concentrés, la Turquie et l’Italie pour les conserves, l’Italie et le Costa Rica pour les sauces, se sont positionnés l’an dernier en fournisseurs du marché US, avec l’impact que l’on sait sur la balance commerciale US des dérivés de tomate.

Quelques données complémentaires
Principaux marchés de destination et d’origine, par catégorie de produits, intervenant de façon significative dans la balance commerciale US des dérivés de tomate.
 
 

Source: Trade Data Monitor
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