Les intentions de transformation « collent » au plus juste au rythme actuel de consommation apparente
Selon le rapport publié le 1er avril dernier par la CLFP (California League of Food Producers), les stocks totaux US de dérivés de tomates au 1er mars 2022 s'élevaient aux environ 5,56 millions de tonnes métriques (mT) (6,1 millions de tonnes courtes (sT)), équivalent tomate fraîche. Ces quantités sont inférieures de 5,1% à celles enregistrées au 1er mars 2021 (5,86 millions mT).
La situation de mars 2022 fait apparaître un ralentissement de la consommation apparente qui, avec un total proche de 7,8 millions mT sur les neuf premiers mois de l’exercice (1er juin 2021 - 1er mars 2022), affiche un recul de 1,3 millions mT soit plus de 14% par rapport à la performance enregistrée l’année dernière (9,11 millions mT) à la même date.
Sur douze mois (1er mars 2021 - 1er mars 2022), la consommation apparente (consommation domestique et exportations) a mobilisé un peu plus de 10,5 millions mT (11,6 millions sT), une quantité en retrait de 10% environ par rapport à la performance correspondante enregistrée au 1er mars 2021 ; avec ce dernier chiffre, la consommation apparente mensuelle est repassée pour la première fois depuis juin 2008 sous la barre symbolique du million de tonnes courtes. Compte tenu du contexte difficile dans lequel la filière de transformation US évolue depuis plusieurs années (sécheresse, augmentation des coûts, difficultés de contractualisation), les raisons de cette baisse de régime sont à chercher probablement plus du côté des quantités disponibles que de celui de la compétitivité ou de l’attractivité des produits eux-mêmes. Pour preuve de la bonne tenue des produits US sur la scène commerciale mondiale, il faut retenir que les exportations US de concentrés se sont stabilisées ces dernières années autour d’un seuil d’activité annuelle de 310 000 mT environ et ont même légèrement amélioré leur performance l’an dernier avec un volume exporté de 319 000 mT en 2021 (voir les informations complémentaires en fin d’article).
Selon le rapport de la CLFP, les stocks totaux de concentrés de tomate en vrac, y compris les stocks destinés à la re-transformation, étaient estimés au 1er mars 2022 à environ 3,55 millions mT équivalent tomate fraîche, soit 7% de moins qu’au 1er mars 2021. A la même date, les stocks de concentrés de tomate en vrac destinés à la vente s’élevaient aux environs de 2,25 millions de tonnes, équivalent tomate fraîche, en retrait de 4% par rapport à la situation correspondante de mars 2021.
Comme cela a déjà été signalé dans nos commentaires sur les récentes situations de stocks, les quantités présentes (5,55 millions mT) dans les entrepôts des usines US sont considérablement moins importantes en ce début du mois de mars 2022 qu’elles ne l’étaient il y a quatre ou cinq ans (9,5 millions mT en mars 2017) ou même dix ans (8,4 millions mT en mars 2011). La résorption des stocks s’est principalement réalisée par la diminution des quantités de concentrés, qu’il s’agisse de produits en vrac destinés à la vente ou de produits destinés à la re-transformation : sur les cinq dernières années, ces quantités ont été divisées par deux, tandis que celles des produits « autres » sont restées pratiquement stables.
La situation telle qu’elle apparaît début mars 2022 est légèrement moins tendue que ne laissaient présager les chiffres de décembre dernier : en l’état actuel des stocks et du rythme de consommation, les quantités présentes devraient permettre de couvrir les besoins apparents durant près de six mois et demi, une durée proche des sept mois considérés à cette date comme satisfaisante par la filière US de transformation ; le « déficit » défini par le rapport CLFP de mars est d’une vingtaine de jours, en nette amélioration par rapport aux 56 jours envisagés dans la situation du 1er décembre 2021.
Les rythmes actuels de consommation apparente font présager une demande annuelle (consommation domestique et marchés extérieurs) d’environ 11,6 millions de tonnes métriques sur l’exercice 2021/2022 : à quelques milliers de tonnes près, ce chiffre est précisément celui des intentions totales de transformation annoncées par la filière US pour la campagne 2022.
Quelques données complémentaires
Evolution des exportations US de concentrés de tomate au cours des sept dernières années.
Sources: CLFP, WPTC