Les bons résultats du dernier exercice confirmés par les premiers mois de 2021/2022
Les exportations de concentrés de tomate (HS codes 200290) de la Turquie ont beaucoup varié ces dernières années, principalement en raison de l’irrégularité des résultats annuels de transformation impactés par les aléas climatiques, mais aussi au gré des dynamiques d’achats des deux principales régions clientes de la filière turque que sont le Moyen-Orient et l’UE occidentale. Les quantités mobilisées sont ainsi passées de plus de 180 000 mT de produits finis en 2013/2014 à moins de 130 000 mT en 2018/2019.
Marqués à l’évidence par les effets de la pandémie CoVid sur la demande globale, les deux derniers exercices ont brutalement rehaussé l’activité extérieure turque à des niveaux supérieurs à ceux des cinq ou six années précédentes : l’exercice 2019/2020 a ainsi vu près de 176 000 mT de produits finis quitter les usines turques pour des destinations étrangères, une dynamique que le dernier exercice a confirmée, moyennant le léger tassement également observé auprès d’autres grands pays exportateurs, avec des quantités mobilisées proches de 162 000 mT.
Au Moyen-Orient, la grande irrégularité des achats irakiens de concentrés et le déclin prononcé des importations syriennes, saoudiennes et omanies ont fortement impacté l’activité turque des dernières années : au terme de fortes variations annuelles successives (+11%, -14%, +33% et -24%), la Turquie a exporté en 2020/2021 un peu plus de 109 000 mT de concentrés de tomate (soit environ 35 000 mT de moins qu’en 2019/2020) vers cette région qui a représenté 77% des débouchés turcs sur les cinq derniers exercices.
Les achats de concentrés turcs de l’UE occidentale ont principalement été portés ces dernières années par l’Allemagne et, dans une moindre mesure par les Pays-Bas, la France et la Suède ; l’exercice 2020/2021 a aussi été marqué par l’ouverture notable d’un courant presque totalement inédit à destination de l’Italie (environ 7 500 mT).
Les ventes extérieures turques de concentrés s’appuient essentiellement sur deux segments (codes 200290390000 et 200290310000), dont les résultats en 2020/2021 ont été directement affectés par les changements observés en termes de destinations : ainsi, l’apparition d’un flux destiné à l’Italie s’est traduite par une hausse pratiquement correspondante des exportations sur le segment des concentrés 12-30 Brix en emballage de plus de 1kG (codes 200290310000), tandis que la forte diminution des achats irakiens a impacté directement le résultat du segment des concentrés 12-30 Brix en emballage de moins de 1kG (codes 200290310000) (Voir les informations complémentaires en fin d’article).
Pour les trois premiers mois du nouvel exercice (2021/2022), les exportations turques de concentrés ont fait montre d’un dynamisme exceptionnel : avec plus de 70 000 mT exportées du 1er juillet au 30 septembre, le résultat du premier trimestre est supérieur de 66% à la moyenne des mêmes périodes des trois exercices précédents (42 500 mT), et de 114% à celui de 2020/2021 (33 000 mT).
Au total, les revenus issus des exportations turques de concentrés se sont élevés sur le dernier exercice aux alentours de 164 millions USD, en net retrait par rapport à ceux de l’exercice précédent (206 millions USD) mais légèrement supérieurs à la moyenne des trois exercices (2016-2019) qui ont précédé « l’année CoVid ».
A ceux-ci s’ajoutent les revenus générés par les ventes de conserves (HS codes 20021) et de sauces (210320), deux secteurs où les activités de la Turquie, pour secondaires qu’elles soient par rapport à celles des pays leaders à l’échelle mondiale, n’en assurent néanmoins pas moins de 21 à 22% de la valeur totale des exportations turques de dérivés de tomate. Les valeurs cumulées des ventes extérieures des deux secteurs ont représenté une moyenne annuelle de 50 millions USD sur les trois derniers exercices.
La valeur des exportations de conserves s’est ainsi élevée en 2020/2021 à 34 millions USD, en hausse de 17% par rapport à la valeur moyenne des trois exercices précédents. Elle est la conséquence d’une accélération dans une dynamique de progression marquée de l’activité exportatrice turque, visiblement sans rapport avec la pandémie, notamment à destination du Royaume-Uni, de l’Italie, de la France et, nouvellement, du Portugal, qui a porté les quantités mobilisées de 15 000 mT de produits finis en 2019/2020 à près de 20 800 mT en 2020/2021 (Voir les informations complémentaires en fin d’article).
Les ordres de grandeur sont similaires pour le secteur des sauces, puisque les volumes exportés l’an dernier par la Turquie ont avoisiné 20 500 mT ; mais à l’inverse du secteur des conserves, le regain d’activité observé en 2020/2021, fondé sur une hausse modérée des ventes au Moyen-Orient (Iraq, Syrie, Emirats) met pour l’instant en suspens une dynamique nettement décroissante des exportations de sauces sur les dernières années, impulsée par les reculs sensibles enregistrés auprès de la plupart des pays de l’UE occidentale (Voir les informations complémentaires en fin d’article).
Quelques données complémentaires
Evolution des quantités transformées en Turquie depuis 1989.
Evolution et distribution des exportations de concentrés de tomate, par catégories
200290390000: DOMATES; %12=<KURU MADDE=<%30, AMBALAJ=< 1 KG, SIRKESIZ, KONSERVE EDILMIS
200290310000: DOMATES; %12=<KURU MADDE=<%30, AMBALAJ>1 KG, SIRKESIZ, KONSERVE EDILMIS
Evolution et distribution régionale des exportations turques de conserves.
Evolution et distribution régionale des exportations turques de sauces.
Source: Trade Data Monitor
