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Royaume-Uni, importations : des évolutions contrastées selon les secteurs

19/09/2023 - François-Xavier Branthôme - Read in English
Tandis que les achats extérieurs de conserves et de sauces stagnent ou décroissent, les importations de concentrés de tomate s’envolent.

Le Royaume-Uni constitue depuis de nombreuses années l’un des tous premiers pôles mondiaux de consommation de dérivés de tomate, totalement dépendant de pays fournisseurs extérieurs pour ses approvisionnements ; son déficit commercial a dépassé pour la première fois en 2022/2023 le seuil des 900 millions de dollar US (914 millions USD, 871 millions Euro).

L’an dernier, l’approvisionnement du marché britannique en dérivés de tomate a nécessité l’importation de près de 216 000 tonnes (métriques, t) de concentrés de tomates (codes 200290), de près de 330 000 t de conserves (codes 200210) et de 181 000 t de sauces et ketchup (codes 210320) ; les quantités mobilisées sur ces deux derniers secteurs ont sensiblement fléchi par rapport à l’exercice précédent (-6% pour les conserves et -7% pour les sauces) et par rapport à la moyenne des trois exercices précédents (respectivement -8% et -1%) ; en revanche, les importations de concentrés ont fortement augmenté en 2022/2023, de 12% par rapport à l’exercice 2021/2022 et de 22% par rapport à la période 2019/2020-2021/2022.
Enfin, la comparaison de l’exercice échu avec la période de trois ans qui a précédé la sortie officielle du Royaume-Uni de l’UE (31 janvier 2020) et la pandémie Covid (11 mars 2020) fait apparaitre une hausse impressionnante (+57 500 t, +36%) des quantités de concentrés importées au Royaume-Uni alors que dans le même temps, les achats extérieurs de sauces n’ont progressé que de 4% (+7 200 t) et que les entrées de conserves ont reculé de 6% (-22 000 t).

Si les différentes crises qui ont marqué les dynamiques d’approvisionnement du marché britannique se sont traduites ces dernières années par une hausse sensible des quantités mais surtout du coût de ces achats extérieurs, la prééminence des pays européens dans le pool des fournisseurs n’a pratiquement pas enregistré de variation : sur les cinq derniers exercices, les pays européens, l’Italie et l’Espagne en tête, ont assuré 92,8% des livraisons de concentrés, 98,7% des approvisionnements en conserves et 98,3% des approvisionnements en sauces du marché britannique ; pourtant, en 2022/2023, l’hégémonie européenne a été contestée sur les secteurs des concentrés et des sauces, où des incursions chinoises, US, turques, israéliennes, tunisiennes, chiliennes et égyptiennes ont modifié le profil géographique d’approvisionnement et rehaussé aux alentours de 5 à 6% du total (958 millions de dollar US) la part de la dépense qui échoit aux sources extra-communautaires.

Pour le secteur des concentrés, de loin celui qui a enregistré les plus fortes variations au cours des derniers exercices, la hausse de plus de 23 000 t des importations enregistrée en 2022/2023 n’a pas profité de la même manière à toutes les filières qui exportent habituellement vers le Royaume-Uni.
L’exercice 2022/2023 a été porteur de développement pour les produits italiens et espagnols, confirmant en cela les progressions spectaculaires enregistrées par ces deux pays par rapport aux trois années commerciales précédentes et par rapport aux performances d’avant-Covid. Par contraste, les derniers résultats du Portugal marquent un tassement notable, qui laisse les ventes portugaises au Royaume-Uni à un niveau à peine supérieur à ce qu’elles étaient avant la crise sanitaire ; les ventes de concentrés de tomate grecs, en dépit d’un fléchissement sensible par rapport à l’exercice précédent (2021/2022), se maintiennent au-dessus des résultats de trois dernières années et très au-dessus de celle de la période d’avant-Covid.
En définitive, les résultats des pays de l’UE sur le marché britannique se maintiennent globalement en 2022/2023 à un niveau supérieur d’environ un tiers à celui d’avant-Covid ; mais cette bonne performance ne doit pas occulter celle des autres grands acteurs du marché mondial dont les ventes au Royaume-Uni, qui avaient connu un « creux » en 2021/2022, ont signé en 2022/2023 leur deuxième meilleur résultat historique, en progression de  12 000 t (+119%) sur les trois années précédentes et de près de 8 000 t (+56%) sur la moyenne de la période pré-Covid (2017/2018-2019/2020).

Quelques données complémentaires
Evolution des balances commerciales du Royaume-Uni pour les différents secteurs d’approvisionnement en dérivés de tomate.
 
 

Source: TDM
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