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Echanges mondiaux : le TOP15 des meilleures balances commerciales

23/07/2024 - François-Xavier Branthôme - Read in English

La valeur totale des excédents commerciaux des quinze principales filières exportatrices mondiales de dérivés de tomate s’est élevée à plus de 7 milliards de dollars US sur la période avril 2023-mars 2024, en progression de 22 % par rapport au résultat correspondant (6,6 milliards USD) de l’année précédente.

Pour les douze mois écoulés d’avril 2023 à mars 2024, l’Italie reste sans conteste le pays dont la filière d’exportation de dérivés de tomate affiche les résultats les plus élevés au monde : au sein des quinze filières les plus actives sur ce secteur, l’Italie signe une nouvelle fois un bilan financier record, porté par la hausse générale des cours mondiaux des dérivés de tomate, mais aussi par une légère augmentation des quantités mobilisées.

Alors que l’excédent commercial italien s’établit sur la période considére (avril 203 - mars 2024) aux environs de 3.3 milliards USD, en hausse de 29% par rapport au chiffre annuel moyen des trois années précédentes (2,56 milliards USD), le résultat chinois a bénéficié d’une forte accélération des ventes extérieures, tant en quantités (+30%) qu’en valeur : le chiffre chinois bondit de 65% par rapport aux trois années précédentes, à 1,37 milliard USD, très exactement deux fois plus élevé que celui de l’Espagne, n°3 mondial avec un excédent de 674 millions USD. Ces trois filières ont drainé à elle seule les trois quarts de l’excédent dégagé par les exportations globales de dérivés de tomate sur la période considérée.
Avec des résultats compris entre 110 et 440 millions USD, les cinq pays suivants (Portugal, Turquie, Chili, Etats-Unis et Pays-Bas) ont représenté au total 20% du chiffre total de la période (avril 2023 – mars 2024).

A l’autre extrémité du paysage des échanges de dérivés de tomate, les balances commerciales du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France, du Japon, du Canada et de l’Arabie Saoudite affichent également des valeurs impressionnantes : ces six pays ont contribué à eux seuls à la moitié des déficits cumulés des pays importateurs de dérivés de tomate. Les achats extérieurs britanniques ont généré un déficit de 1,05 milliard USD sur la période avril 2023-mars 2024, supérieur de 41% au déficit moyen des trois périodes correspondantes précédentes ; l’Allemagne, également très dépendante de l’extérieur pour ses approvisionnements en dérivés de tomate, affiche un déficit de 872 millions USD sur la période considérée ; la France est dans le même cas, avec un déficit de 592 millions USD, comme le Japon (430 millions USD), le Canada (320 millions USD) ou l’Arabie Saoudite (220 millions USD). Tous ces déficits se sont creusés par rapport aux valeurs moyennes des trois années précédentes, de 20% à plus de 50% selon les cas.

Les histogrammes suivants présentent l’évolution et la composition des balances commerciales des quinze principales filières exportatrices mondiales de dérivés de tomate au cours des dix dernières années, autour des trois grandes catégories de produits : concentrés de tomate (HS Codes 200290), conserves de tomate (HS Codes 200210) et sauces tomate et tomato ketchup (HS Codes 210320).

Première filière mondiale par l’importance de son excédent commercial, l’Italie l’est aussi par la diversité de son activité, avec un résultat qui s’appuie pour une large part sur les ventes de conserves (54% de l’excédent en valeur sur la période avril 2023-mars 2024) mais aussi sur les exportations de concentrés (34% de l’excédent) et de sauces (12%) ; bien que fortement orientée vers les exportations de concentrés (61% de l’excédent), la filière espagnole s’appuie elle aussi sur une relative diversité des activités avec un excédent généré à 25% par les ventes extérieures de sauces et 15% par celles de conserves. La démarche grecque est similaire, dont l’excédent s’appuie sur les ventes de conserves et de concentrés, quoique le bilan soit marqué par des importations de sauces.
Pour la plupart des autres filières, à commencer par les plus importantes – Etats-Unis et Chine, les excédents sont essentiellement construits sur les exportations de concentrés de tomate : 99% en Chine, 92% aux Etats-Unis, 83% au Portugal, 73% en Turquie, 100% au Chile et au Pérou, et 96% en Iran, etc. D’autres enfin s’appuient uniquement sur les ventes extérieures de sauces et ketchup, comme les Pays-Bas, le Costa Rica ou la République Dominicaine.

Quelques données complémentaires
Les histogrammes suivants présentent l’évolution et la composition des balances commerciales des quinze principaux pays importateurs de dérivés de tomate au cours des dix dernières années, autour des trois grandes catégories de produits : concentrés de tomate (HS Codes 200290), conserves de tomate (HS Codes 200210) et sauces tomate et tomato ketchup (HS Codes 210320).

Source: TDM

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