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News

Conserves de tomate : situation des marchés mondiaux en 2020

25/05/2021 - François-Xavier Branthôme - Architecture of Trade - Read in English
L'année 2020 signe une hausse de 11% par rapport aux trois années précédentes

Le secteur des conserves a une nouvelle fois démontré l’an dernier sa faible sensibilité aux crises qui, à l’inverse, impactent profondément la filière mondiale de la tomate d’industrie. Relativement indifférents aux surproductions, aux variations de taux de change ou aux crises sanitaires qui ont fait l’actualité de notre industrie ces dernières années, les volumes échangés à l’échelle globale ont progressé pratiquement sans interruption et sans à-coups au cours des deux dernières décennies à un rythme annuel moyen (CAGR) quasi linéaire proche de 3% ; les échanges mondiaux de conserves de tomates ont ainsi mobilisé près de 1,65 millions de tonnes métriques de produits finis l’an dernier, contre 923 000 mT environ en 2000.
En 2020, comme au cours des vingt dernières années, la majeure partie de ces produits a été transformé et exporté par les entreprises italiennes et, dans une moindre mesure, espagnoles. Ces deux filières ont respectivement assuré 78% et 8% des échanges mondiaux du secteur des six dernières années, suivies de très loin par les filières US, grecques et portugaises. Les pays transformateurs cités réunissent environ 94% des capacités mondiales d’exportation (voir les informations complémentaires en fin d’article).

Le TOP15 des pays importateurs : 80% des échanges mondiaux
Les pays les plus consommateurs de conserves de tomate, ou à tout le moins les plus grands importateurs, font partie en grande majorité de l’Union Européenne (48% des mouvements enregistrés ces trois dernières années) ou de l’Europe non communautaire (26% des quantités importées à l’échelle globale sur la même période).
Le Royaume-Uni (considéré hors-UE pour cet article) est de loin le plus important marché au monde pour ce type de produits ; les importations britanniques ont pratiquement atteint 400 000 mT l’an dernier, en hausse de 11% par rapport aux trois années précédentes (2017-2019), et représentent un petit quart des mouvements mondiaux enregistrés au cours des trois dernières années, pour une valeur estimée à 287 millions d’Euros (327 millions USD) en 2020.
Le marché allemand a drainé environ 16% des quantités mondiales échangées sur la période 2018-2020, il s’est montré particulièrement régulier depuis trois ans, autour d’une moyenne de l’ordre de 246 000 mT de produits finis. La valeur du deuxième marché mondial est estimée aux alentours 78 millions d’Euros (203 millions USD) en 2020.
Le troisième marché mondial pour les conserves de tomates est également européen et communautaire : les importations françaises du secteur se sont élevées l’an dernier à plus de 130 000 mT, en hausse de 8% par rapport aux trois années précédentes, pour un montant de 107 millions d’Euros (122 millions USD).
Le Japon est le principal marché non européen pour le secteur des conserves ; les achats japonais annuels se sont approchés d’une moyenne de 100 000 mT sur la période 2018-2020, soit environ 6% des échanges mondiaux, et ont progressé en 2020 de 8% par rapport aux trois années précédentes. La dépense japonaise s’est élevée l’an dernier à 103 millions USD (91 millions d’Euros).
Le cinquième rang mondial est également occupé par un pays non européen, le Canada, qui a importé en 2020 un peu moins de 73 000 mT de conserves de tomate, soit 9% de plus que sur la période 2017-2019.

Parmi les aspects importants pour l’activité de ce secteur, il importe de mentionner la progression récente des importations belges de conserves qui, avec plus de 73 000 en 2020, ont été supérieures de 20% à leur niveau moyen des trois années précédentes. Inversement, avec moins de 64 000 mT importées, les achats néerlandais ont marqué le pas l’an dernier.
Les importations australiennes, en forte hausse jusqu’en 2010, semblent avoir atteint un plateau depuis cette date, avec des importations annuelle qui oscillent autour d’une moyenne voisine de 62 000 mT de produits finis. L’Australie a importé un peu moins de 66 000 mT l’an dernier, pour un montant de 57 millions USD (50 millions d’Euros).

 

Les six marchés suivants sont tous européens ; concernant ces débouchés dont les importations se sont étagées de 42 000 mT pour le plus important (Suède) à tout juste 22 000 pour le plus modeste (Irlande) l’an dernier, il faut retenir une tendance marquée et générale à la hausse des quantités mobilisées : les plus significatives sont à mettre aux comptes de la Pologne (40 000 mT importées en 2020, +29% par rapport à la période 2017-2019), de l’Autriche (26 000 mT importées en 2020, +24% par rapport à la même période) et du Danemark (27 000 mT importées en 2020, +15% par rapport à la même période) ; les achats suisses, proches de 24 000 mT l’an dernier, ont également bien progressé. 
Enfin, avec un peu moins de 21 000 mT de conserves importées annuellement sur les trois dernières années, l’Arabie Saoudite occupe le dernier rang de ce top 15 ; compte tenu du rythme de ses achats (+19% l’an dernier par rapport à la période 2017-2019), ce pays pourrait cependant progresser rapidement dans le classement mondial.

Les achats cumulés des pays du TOP15 des importations de conserves ont représenté en moyenne plus de 80% des quantités mobilisées à l’échelle mondiale au cours des trois dernières années. Les quantités restantes, soit un peu moins de 295 000 mT de produits finis par an, ont été destinées à plus de 80 pays différents. Outre la Chine, ces pays faiblement consommateurs sont situés pour la plupart au Moyen-Orient, en Eurasie, en Afrique, en Amérique Centrale et du Sud et dans la Péninsule indienne.
La valeur totale des importations de conserves de tomate de l’année 2020 est estimées aux environs de 1,28 milliards d’Euros, soit environ 1,46 milliards USD.
 

Quelques données complémentaires:
Les principales sources d’approvisionnement du marché global des conserves de tomate
au cours des six dernières années.
 
Les quinze principaux pays importateurs de conserves de tomate (en tonnes métriques)

Source: Trade Data Monitor
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