Après l’impulsion donnée à la demande par la pandémie Covid, les dynamiques d’échanges sont en train de se réadapter à une nouvelle normalité.
Conserves de tomate (codes 200210) : une croissance hésitante
Après l’impulsion enregistrée au début de la crise sanitaire Covid, les exportations globales de conserves de tomate (codes douaniers 200210) se sont maintenues au cours des quatre derniers exercices au voisinage de 1,9 million de tonnes ; sur cette période, le rythme annuel moyen de croissance des ventes extérieures du secteur est resté faible, de l’ordre de 0,16%, très en deçà du rythme annuel de 4% enregistré entre 2003/2004 et 2018/2019. Avec des quantités mobilisées tout juste supérieures à 1,92 million t en 2023/2024, l’activité globale sur le secteur des conserves n’a progressé que de 26 000 t environ (1,3%) par rapport à l’exercice précédent et de moins de 30 000 t par rapport à la moyenne des trois exercices précédents.
Dans ce contexte peu dynamique, sur ce secteur peu partagé, la prédominance des produits italiens est restée la principale caractéristique des échanges mondiaux de conserves de tomate de l’exercice 2023/2024 : loin devant la filière espagnole, au second rang mondial avec 126 000 tonnes livrées hors frontières, la filière italienne des conserves a exporté un peu plus de 1,4 million de tonnes de produits finis, soit les trois-quarts du total mobilisé à l’échelle mondiale sur cet exercice ; avec près de 93 000 t exportées, les États-Unis occupent le troisième rang mondial, loin devant la Grèce (51 000 t), le Portugal (33 000 t) et la Turquie (32 000 t) (voir les informations complémentaires en fin d’article).
Six régions ont drainé près de 90% des marchandises mouvementées en 2023/2024. Avec 720 000 t importées, l’UE occidentale reste le premier débouché mondial sur ce secteur, devant l’Europe non communautaire (340 000 t), l’Amérique du Nord (233 000 t), l’Extrême-Orient (155 000 t) et l’UE orientale (94 000 t). Les onze autres régions se sont partagé 11% de l’approvisionnement global, soit environ 191 000 t.
Au total, le cumul des variations annuelles enregistrées sur les exportations des dix principaux pays intervenant sur le secteur se réduit à un peu moins de 7 000 tonnes ; compte tenu de la forte polarisation du secteur autour de l’activité italienne et des volumes relativement faibles mis en œuvre par les autres filières, on peut retenir que l’exercice passé a été marqué par un regain de l’activité US, en hausse de 17 800 t (+24%) par rapport à l’exercice 2022/2023, grâce aux bonnes performances réalisées sur deux marchés en forte progression : la demande des marchés extrême-orientaux en conserves de tomate US a en effet progressé de plus de 19 000 t (+14%) l’an dernier, tandis que les achats des pays d’Amérique Centrale ont augmenté de 15 700 t (+59%).
Les tassements observés sur les marchés de l’UE occidentale (-42 600 t) et de l’Europe non communautaire (-10 300 t) ont clairement impacté les activités portugaises qui ont diminué de 20% (-8 300 t), espagnoles (- 5%, - 6 800 t) et grecques, en baisse de 9% (-5 000 t). A l’inverse, les produits turcs ont progressé à contre-courant sur ces marchés européens, améliorant leur résultat d’environ 30% (+ 7 300 t) par rapport à 2022/2023.
Le ralentissement des achats dans l’UE occidentale et en Europe non communautaire a naturellement surtout affecté les ventes extérieures italiennes, qui ont « abandonné » près de 49 000 t au total sur ces deux régions ; en revanche, les performances des conserves de tomate italiennes sur les marchés nord-américains, extrême- et moyen-orientaux, d’Australie-Nlle Zélande et d’Afrique méridionale ont compensé en majeure partie cette baisse de régime : au final, les quantités mobilisées à l’export par les entreprises italiennes n’ont fléchi que de 0,3% (- 3 700 t).
Le diagramme global de distribution des échanges mondiaux de conserves est présenté dans les informations complémentaires en fin d’article.
Ketchup & sauces tomate (codes 210320) : la dynamique s’essouffle
Après quatre ans de progression portée par les effets de la crise sanitaire Covid, le rythme de développement des exportations mondiales de sauces et ketchup a été plus faible en 2023/2024 que sur les exercices précédents. Les quantités mobilisées l’an dernier (1,67 million t) n’ont progressé que de 0,9% par rapport à 2022/2023 (1,65 million t), tout en restant cependant supérieures de près de 5% à la moyenne des trois exercices précédents (1,59 million t).
Des filières autres que celles des pays historiquement premiers transformateurs interviennent activement sur ce marché des dérivés de tomate issus de la deuxième transformation ; sur le dernier exercice, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche ou encore le Royaume-Uni, pour ne citer que les plus marquants, ont assumé près du tiers des échanges mondiaux de sauces et ketchup en 2023/2024.
Les Etats-Unis ont conservé et fortement consolidé leur première place dans la hiérarchie mondiale des pays exportateurs de sauces et ketchup avec un résultat proche de 376 000 t de produits, loin devant les Pays-Bas, autre leader de ce secteur, dont les ventes extérieures ont tout juste dépassé cette année les 255 000 tonnes. Avec 173 000 t exportées, les produits italiens complètent le trio de tête qui alimente pratiquement la moitié du marché mondial des sauces ; l’Espagne a maintenu sa part de marché aux alentours de 7% des exportations globale, devant un groupe de cinq pays qui ont fait presque jeu égal l’an dernier : les performances de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Egypte, du Portugal et de la Pologne se sont étagées de 69 000 t à 59 000 t et de 4,1% à 3,6% des quantités échangées en 2023/2024 à l’échelle mondiale, des parts similaires à celle de l’exercice précédent ; les ventes extérieures chinoises, turques et costaricaines de sauces de l’exercice se sont élevées chacune aux alentours de 30 000 t, devant celles du Guatemala et de l’Autriche, voisines de 20 000 t l’an dernier.
L’exercice 2023/2024 a été surtout marqué par les réductions sensibles de la demande sur les marchés de l’Eurasie, de l’UE (occidentale et orientale), de l’Europe non communautaire et du Moyen-Orient, qui constituent une part importante des débouchés néerlandais, italiens et portugais sur le secteur des sauces.
Ces ralentissements ont fortement impacté l’activité néerlandaise, dont le résultat en 2023/2024 a baissé de près de 67 000 t et de près de 21% par rapport à l’exercice précédent ; les produits portugais ont également fait les frais du fléchissement observé en Europe, avec une diminution des ventes extérieures proche de 17 000 t et de 22%. Les exportations italiennes et polonaises ont-elles aussi été touchées par la baisse de la demande en Europe ; toutefois, de meilleurs résultats en Amérique du Nord et en Europe non communautaire ont joué en faveur des produits italiens, ce qui n’a pas été le cas pour les ventes de produits polonais.
Inversement, les sauces et ketchup US ont sensiblement amélioré leur présence sur les marchés « proches » (Canada, Amérique Centrale, Extrême-Orient) et accru le volume de leurs ventes de près de 48 000 t de produits et 15% par rapport à l’exercice 2022/2023. A contre-courant des tendances régionales en Europe, la filière espagnole a développé ses ventes (+18 000 t, + 17%), comme l’ont fait dans une moindre mesure la Belgique et l’Allemagne.
Pour sa part, en augmentant de plus de 13 000 t (+28%) son activité annuelle, l’Egypte a consolidé sa présence sur les marchés nord-américains et d’Afrique méditerranéenne et confirmé sa prééminence sur le marché d’Afrique orientale qu’elle alimente en presque totalité. Il faut enfin mentionner les progressions enregistrées par les produits chinois sur le marché sud-américain, et par les sauces et ketchup turcs et autrichiennes en Europe.
Présentation synthétique des exportations de sauces tomate et ketchup en 2023/2024, pour les flux supérieurs à 1 500 tonnes métriques (t).
Quelques données complémentaires
Valeur totale des exportations de dérivés de tomate, par pays, en million USD
Présentation synthétique des exportations de conserves de tomate en 2023/2024, pour les flux supérieurs à 1 500 tonnes métriques (t).
Distribution des mouvements globaux de conserves de tomate, des dix principaux pays exportateurs vers les dix-sept régions importatrices.
Distribution des mouvements globaux de sauces & ketchup, des quatorze principaux pays exportateurs vers les dix-sept régions importatrices.
Evolution of national performances over past five years for tomato sauces & ketchup exports.
Distribution des échanges mondiaux de conserves de tomate (codes 200210) en 2023/2024
Distribution des échanges mondiaux de sauces tomate & ketchup (codes 200210) en 2023/2024
Le détail des résultats 2023/2024 pour chacun des pays cités est disponible sur simple demande auprès de l’équipe TomatoNews.
Retrouvez tous les sujets publiés sous le tag «Trade, Statistics, Consumption» en saisissant le mot-clé « trade » dans notre module de recherche d’articles rapide et/ou avancée sur le site TomatoNews à l’adresse www.tomatonews.com.
Les résultats mensuels d’échanges (exportations, importations, concentrés, conserves de tomates, quantités, prix) sont régulièrement publiés sur le site TomatoNews pour chacun des pays les plus importants de chaque catégorie.
Consultez-les régulièrement et soyez parmi les premiers informés !
Source: Trade Data Monitor
