Dans un contexte global où les conserves et les sauces peinent à trouver une dynamique, les concentrés de tomate assument la majeure partie de la rehausse de l’activité globale. L’évolution des prix internationaux a produit un désalignement entre l’évolution des valeurs et celle des quantités, mais plus limité qu’en 2022.
Comme en témoignent les statistiques nationales d’échanges publiées mensuellement sur notre site www.tomatonews.com, le regain des exportations observé sur le secteur des concentrés de tomate en 2022/2023 s’est confirmé l’an dernier (+7% en variation annuelle) alors que les progressions enregistrées sur les secteurs des conserves (1%) et des sauces 1%), si elles sont bien positives, restent suffisamment faibles pour que l’on puisse parler de croissance molle.
La dynamique globale d’ensemble confirme définitivement la rupture avec les niveaux et les rythmes observés avant 2019 et porte le total des quantités de tomate fraîches mobilisées dans les échanges mondiaux de dérivés transformés à plus de 32 millions de tonnes (estimation, en tonnes métriques (t)) en 2023/2024: ce tonnage historiquement élevé ne représente cependant qu’environ 72% des quantités transformées durant la saison précédente (2023, 44,4 millions de tonnes), dont une part importante a pu contribuer à la reconstitution des stocks.
Une autre caractéristique marquante de cet exercice déroulé dans un contexte encore marqué par une inflation élevée est le désalignement entre l’évolution des valeurs et celle des quantités et, de fait, la hausse exceptionnelle de la valeur des exportations globales : le chiffre d’affaires estimé des ventes extérieures de la période juillet 2023-juin 2024 s’élève à près de 10,7 milliards de dollar US, un montant historique, en progression de 12% par rapport à l’exercice 2022/2023 et de 31% par rapport à la moyenne des trois exercices précédents (de 2020/2021 à 2022/2023).
Pour mémoire, près de 35% de ce chiffre d’affaires global est échu aux entreprises de transformation italiennes, 12% environ aux entreprises chinoises, 8% aux entreprises US et autant aux entreprises espagnoles ; les transformateurs portugais ont drainé environ 5% de ce chiffre, les transformateurs turcs et chiliens respectivement 4% et 3%, les opérateurs néerlandais un peu moins de 6%.
Concentrés de tomate (codes 200290) : nouvelle hausse significative de l’activité
Pour autant que les statistiques douanières permettent d’en juger, l’évolution des exportations mondiales de concentrés de tomate (codes 200290) au cours des vingt-cinq dernières années a été marquée par deux inflexions significatives. Un fléchissement s’est produit au début de la décennie 2010-2020 et, sans rentrer dans le détail des rythmes de progression, il est évident que les derniers exercices ont enregistré une accélération ou, à tout le moins, une élévation pérenne du niveau d’intensité des flux annuels, dont l’origine peut être trouvée dans la crise sanitaire Covid. De fait, les quantités record mobilisées durant les deux années de la pandémie ont été largement dépassées au cours des deux derniers exercices, qui ont porté au voisinage de 4 millions de tonnes de produits finis les volumes de concentrés de tomate livrés à l’étranger.
Avec plus de 3,6 millions de tonnes sur les 3,9 millions mobilisées à l’échelle mondiale en 2023/2024, les pays du TOP12 des transformateurs et exportateurs de concentrés de tomate ont sensiblement accru leurs activités extérieures (+6,5%) par rapport à l’exercice précédent. Les performances les plus notables sont à mettre au compte de l’Iran, de la Chine, des États-Unis et de l’Italie.
L’exercice 2023/2024 a pratiquement reconduit à l’identique la distribution des parts de marché entre les pays leaders de la transformation et celle des régions de destination. A côté des pôles majeurs de transformation et d’approvisionnement que sont les filières chinoises et italiennes, il faut noter cette année le repositionnement des produits US et iraniens, qui devancent l’activité espagnole. Concernant les marchés, l’UE occidentale, le Moyen-Orient, l’Afrique occidentale et l’Extrême- Orient drainent toujours l’essentiel des produits mobilisés.
Les tableaux suivants présentent les performances d’exportation des douze principaux pays premiers transformateurs auprès des seize régions de destination : les trois quarts des mouvements mondiaux de concentrés de tomate ont concerné en 2023/2024 des produits d’origine chinoise (1,2 million t), italienne (0.79 million t), US (0,38 million t), iranienne (0,29 million t) ou espagnole (0,28 million t). De même, quatre grands bassins de consommation ont drainé les deux tiers des produits mobilisés : près de 1,1 million t destinés aux marchés de l’UE occidentale, 0,61 million t au Moyen-Orient, 0,35 million t aux marchés d’Afrique occidentale et 0,3 million t en Extrême-Orient. Avec 3,6 millions de tonnes de concentrés exportées, les pays du TOP12 ont contrôlé plus de 93% des échanges mondiaux en 2023/2024, une fraction toutefois en recul régulier depuis pratiquement vingt ans.
L’an dernier, les quatre bassins principaux de consommation ont accru leurs approvisionnements : pour deux d’entre eux, l’UE occidentale et l’Extrême-Orient, la variation annuelle a été relativement marginale ; pour le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Ouest, les quantités livrées et les progressions ont été significatives, atteignant 27% pour le premier et 28% pour la seconde. D’autres hausses sont également à signaler sur les marchés d’Afrique Méditerranéenne, d’Amérique Centrale et en Australie-Nlle Zélande ; enfin, plusieurs marchés ont enregistré des tassements sensibles, qui ont atteint quelques dizaines de milliers de tonnes, notamment en Eurasie, en Afrique méridionale et en Europe orientale.
La résultante de ces variations régionales a été une augmentation d’un peu plus de 220 000 tonnes (+6,5%) des quantités livrées en 2023/2024 par les pays du TOP12 par rapport à l’exercice 2022/2023.
Dans ce contexte porteur, les principaux pays leaders ont tiré parti de l’accroissement de la demande : en dépit de performances médiocres dans plusieurs régions importantes (UE occidentale, Extrême-Orient, Eurasie, etc.), la filière chinoise a amélioré ses résultats sur les marchés du Moyen-Orient (voir les articles connexes) et d’Afrique occidentale et augmenté son activité globale de près de 85 000 tonnes (+7,6%).
Après un exercice 2022/2023 particulièrement médiocre, la palme de la meilleure progression (+115 000 t) revient à la filière iranienne dont les exportations de concentrés ont profité des développements intervenus au Moyen-Orient et en Afrique occidentale mais également su accroître leur présence sur les marchés en recul d’Eurasie et de l’UE orientale.
Les filières italiennes et US ont elles aussi réalisé de bonnes performances, dans les régions dont la demande a progressé, et sans être pénalisés par les tassements notables enregistrés sur les marchés d’Europe non communautaire ou orientale, d’Eurasie, d’Afrique méridionale ou orientale. Les ventes extérieures italiennes de concentrés ont progressé en 2023/2024 de 49 000 t, les ventes extérieures US de 67 000 t.
A l’image des résultats de l’exercice 2022/2023 et comme le laissait prévoir notre suivi mensuel, les exportations de concentrés espagnols, portugais, turcs du dernier exercice ont une nouvelle fois été inférieures à celles de la période précédente. Les baisses sont sensibles, qui ont atteint -21 000 t pour les produits portugais, -47 000 t pour les concentrés espagnols et – 56 000 t pour les produits turcs.
Présentation synthétique des exportations de concentrés de tomate en 2023/2024, pour les flux supérieurs à 5 000 tonnes métriques (t).
Evolution des performances nationales d’exportations de concentrés de tomate sur les cinq dernières années.
Distribution des échanges mondiaux de concentrés de tomate (codes 200290) en 2023/2024
Le détail des résultats 2023/2024 pour chacun des pays cités est disponible sur simple demande auprès de l’équipe TomatoNews.
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Source: tradedatamonitor.com
