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Afrique : volumes et valeur du marché des concentrés

03/05/2024 - François-Xavier Branthôme - Read in English
Le marché africain des concentrés de tomate est schématiquement divisé en quatre régions d’importances très inégales : l’Afrique occidentale (voir les informations complémentaires en fin d’article) constitue de loin le pôle de consommation le plus actif, dont les importations ont représenté, en moyenne sur les onze dernières années, plus de 61% des approvisionnements de l’ensemble du continent. 
Sur la même période, la part de l’Afrique méditerranéenne s’est élevée à près de 21% des quantités importées ; l’Afrique australe a accueilli un peu moins de 13% des importations africaines de concentrés et l’Afrique orientale moins de 5% du total.

Les dernières observations confirment en partie nos commentaires précédents (voir les articles connexes ci-dessous), concernant notamment le ralentissement progressif des achats extérieurs, dont les volumes ont diminué de 30% entre 2016 (650 000 t) et 2022 (455 000 t). Le résultat de l’année 2023 contredit ce déclin, avec un sursaut des importations aux alentours de 505 000 t, dont il importera de savoir s’il s’agit d’un épisode temporaire ou de l’amorce d’une inversion durable de tendance.
 

Deux acteurs majeurs de la filière mondiale de la tomate transformée, la Chine et l’Italie, se partagent l’essentiel du marché africain : sur les onze dernières années, ces deux filières ont exporté annuellement un volume total compris entre 400 000 et 575 000 t de concentrés de tomate vers les pays d’Afrique ; il importe cependant de noter que les produits chinois ne laissent qu’une part de marché relativement faible aux produits concurrents, puisque la part du marché africain détenue par la Chine a oscillé ces dernières années entre deux-tiers et trois-quarts des volumes d’achats africains totaux.

Compte tenu des évolutions des prix des concentrés de tomates au cours des dernières années, la valeur des importations africaines du secteur n’a pas évolué de façon linéaire par rapport aux quantités : la diminution des quantités importées ne s’est accompagnée d’une baisse de la facture que jusqu’aux environs de l’année 2018, après quoi la dépense africaine pour les importations de concentrés, finalement impactée par la  hausse des cours mondiaux, est repartie à la hausse jusqu’à atteindre en 2023 des niveaux similaires à ceux de 2016 : en définitive, bien qu’inférieures de 11% à la moyenne de la période d’avant Covid (566 000 t), les importations de concentrés de tomate de 2023 (506 000 t) ont coûté 23% de plus au consommateur africain, soit au total plus de 589 millions de dollar US.

Si l’importance relative des marchés d’Afrique occidentale a quelque peu régressé au cours des dix dernières années, cette région reste clairement une destination commerciale stratégique pour les pays transformateurs exportateurs de concentrés que sont la Chine et l’Italie mais aussi d’autres acteurs nouvellement arrivés dans la compétition régionale et mondiale, comme l’Egypte.
Sur la base des performances des douze principaux pays exportateurs de concentrés, la dépense des pays d’Afrique occidentale peut être estimée aux environs de 351 millions USD, loin devant celle de la région Afrique méditerranéenne évaluée aux environs de 129 millions USD ; la dépense de l’Afrique australe a avoisiné 89 millions USD, tandis que celle de l’Afrique orientale est restée proches de ses niveaux historiquement faibles, aux alentours de 19 millions USD.

Quelques données complémentaires
Liste des pays: 
East Africa: Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, South Sudan;
Mediterranean Africa: Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia; 
South Africa: Angola, Botswana, Burundi, Comoros, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambica, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Swaziland, Eswatini, Tanzania, Uganda, Zambia, Zaire, Zimbabwe; 
West Africa: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Congo (DROC), Congo (ROC), Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Cote d'Ivoire, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Chad, Togo.

Evolution des composantes régionales de la dépense africaine en importations de concentrés de tomate.
 
 

Distribution des importations africaines de concentrés de tomate par pays fournisseurs. De 2013 à 2023, la Chine a drainé en moyenne 70% des achats extérieurs africains de concentrés de tomate.
 
 
Distribution de la dépense africaine en importations de concentrés de tomate par pays fournisseurs. De 2013 à 2023, la Chine et l’Italie ont drainé en moyenne 88% de la dépense africaine en concentrés de tomate, soit entre 395 et 665 millions USD par an.

Source: Trade Data Monitor
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