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News

WPTC : Situation de campagne au 30 mars 2018

31/03/2018 - WPTC , Sophie Colvine , François-Xavier Branthôme - 2018 Season - Read in English
Les perspectives de transformation pour 2018 s’élèvent à 37,04 millions mT

Cette année, les intentions de transformation et les premières prévisions de campagne auront été fortement perturbées par les conditions climatiques, d’abord par les craintes de pénuries d’eau liées aux faibles précipitations de l’hiver, puis par les chutes de pluies relativement importantes qui auront permis de reconstituer les réserves et rassuré sur les disponibilités en eau, mais auront sensiblement perturbé et retardé les programmes de plantation.
Au final, les prévisions établies par l’Amitom au 28 mars s’élèvent à 15,76 millions de tonnes métriques (mT), en retrait de 687 000 mT (-4%) par rapport au résultat final de 2017 (16,45 millions mT).
Au niveau mondial, les prévisions du WPTC s’établissent aux alentours de 37,04 millions mT, en baisse de 753 000 mT (-2%) sur le résultat définitif de 2017 (37,79 millions mT).
 
Hémisphère Sud
En Argentine, la récolte est encore en cours, environ 75% sont terminés, le temps est sec et la qualité est bonne. La prévision reste d'environ 420 000 tonnes produites sur une surface d’environ 6 100 ha. Les prix définitifs bord-champs ne sont pas encore établis.
En Australie, la récolte est encore en cours et les prévisions restent de 245 000 tonnes.
Au Chili, la récolte est achevée à environ 60%, ce qui est conforme aux prévisions. Les conditions ont généralement été très bonnes, à l'exception de quelques pluies légères dans la zone sud à la mi-mars, mais qui n'ont pas affecté le rendement estimé. Le rendement par hectare est légèrement supérieur à 90 tonnes. La couleur des concentrés de tomate est supérieure à la norme et de façon générale, la qualité du produit est bonne. La campagne se terminera fin avril avec une production finale de l’ordre de 1,08 million de tonnes comme prévu initialement.
En Afrique du Sud, les conditions de culture dans la zone de production du Nord sont actuellement bonnes.

Les membres de l'UE dans l'AMITOM
Selon les participants à une réunion de la SONITO le 22 mars, les surfaces plantées en France devraient être de 2.122 hectares en 2018, dont 1.852 en conventionnel et 270 en agriculture biologique. Cela fait une baisse générale de 15% par rapport à 2017 mais une augmentation de 5% du bio, soit près de 13% de la production. Les contrats envisagés nous mènent à 185.000 tonnes dont 12.000 en bio. Les prix ne sont pas encore fixés mais devraient rester stables par rapport à 2017 (aux environs de 79 Euros / t).
Le temps a été assez instable jusqu'à présent en Grèce, ce qui a causé des retards dans le repiquage, surtout dans le sud où il commencera dans une semaine à dix jours. La superficie totale devrait diminuer légèrement cette année, mais les rendements devraient être plus élevés, ce qui représenterait un volume d'environ 420 000 tonnes. Le prix est fixé indépendamment par chaque transformateur mais devrait être de l'ordre de 82 à 83 euros par tonne livrée.
En Italie du Nord, la situation est tout à fait normale pour le moment. La pluie en hiver était bonne et il y aura une bonne disponibilité de l'eau. La transplantation commencera la semaine prochaine sans retard. Les conditions printanières fraîches, et notamment les températures froides du matin, sont toutefois préoccupantes et pourraient affecter les jeunes plants. Les superficies à planter sont inférieures d'environ 5% à celles de l'an dernier, mais la quantité attendue reste proche de 2,5 millions de tonnes: tandis que d'autres régions ont réduit leurs intentions, la production de Ferrara augmentera avec la réouverture de l'usine qui était fermée l'année dernière.
Au centre et au sud, il n'y a toujours pas d'accord sur le prix. Les transformateurs veulent réduire la prime payée pour les tomates longues et réduire légèrement le prix des tomates rondes: en 2017, ils étaient respectivement de 97 et 87 euros par tonne bord-champs, les plus élevés d'Europe. Alors que de sérieuses préoccupations étaient exprimées au sujet de la disponibilité de l'eau en janvier, les barrages ont été remplis par les fortes pluies depuis et la situation est maintenant bonne. Les pluies ont toutefois retardé la plantation qui devait commencer le 20 mars dans la région de Caserta et a été reportée à la semaine prochaine (sem.14). La disponibilité en eau conduira à une augmentation des surfaces plantées qui ne sera finalement réduite que de 5 à 10% par rapport à l'année dernière avec un volume de 2,4 millions de tonnes demandé par les usines.
La prévision totale pour l'Italie est donc de 4,9 millions de tonnes.
Selon les prévisions actuelles, 14.700 hectares seront plantés au  Portugal pour une production de 1,4 million de tonnes. Après un hiver très sec qui a suscité des inquiétudes quant à la disponibilité de l'eau, il a beaucoup plu en mars, ce qui signifie que les repiquages qui auraient dû débuter il y a une quinzaine de jours n'ont pas pu commencer. Plus de pluie est attendue cette semaine et la semaine prochaine ce qui signifie d'autres retards qui conduiront à un démarrage tardif.
La situation en Espagne est assez complexe. Les contrats ont été signés à la fin du mois de janvier avec une réduction drastique des surfaces à cause des très faibles réserves d'eau dues à la sécheresse sévère en Andalousie et, dans une moindre mesure, en Estrémadure. La situation a cependant changé depuis car il a plu presque tous les jours en mars. La disponibilité de l'eau s'est donc améliorée mais les pluies ont empêché la plantation. En Andalousie, le repiquage aurait dû commencer vers le 10 mars mais n'a pas encore débuté, et comme plus de pluie est prévue le week-end prochain, cela signifie que les plantations commenceront avec au moins trois semaines de retard. Les pluies arrêtent également les activités de préparation des parcelles qui auraient pu être ajoutées en raison de la disponibilité de l'eau, ce qui signifie que la plantation sera très tardive.
En Estrémadure, les plantations ne devraient commencer que maintenant, donc il n'y a pas encore de retard dû à la pluie, et il n'y aura pas de problème si la pluie cesse maintenant. Les surfaces dans cette région n'ont pas été réduites de manière significative et devraient donc rester comme prévu initialement.
En raison de ces problèmes, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la superficie totale qui sera plantée et la taille de la culture qui pourrait être augmentée par rapport aux 2,6 millions prévus initialement, pour atteindre peut être 2,7 millions de tonnes.
 
Les autres pays de l'AMITOM
La surface prévue en Tunisie pour la culture de tomate de saison est de 14.000 hectares, qui devraient produire, avec un rendement moyen estimé de 70 t/ha, environ 980.000 tonnes dont 700.000 tonnes destinées à la production de concentré de tomate et 30.000 tonnes destinées à la production de conserves de tomate. L’estimation de la production de DCT est de 110 000 tonnes et de conserves de 22 000 tonnes.
Les négociations interprofessionnelles (entre l’UTICA et l’UTAP) sont en cours en vue d’un accord sur le prix de la tomate pour la campagne de transformation. Le dernier prix d’achat de la tomate (campagne 2017) était de 147 DT/TM≈ 50 €/TM.
Le repiquage des plants de tomate a débuté depuis fin février dans les régions du centre (Gafsa et Kairouan) et du Cap Bon. Les surfaces emblavées jusqu’au 26 mars 2018 ont atteint 4.500 hectares contre 4.200 à la même date en 2017. La pluviométrie importante du mois de mars en cours est très favorable à la culture de la tomate et aux ressources en eau (nappes phréatiques, barrages …).
Le démarrage effectif de la récolte est prévu pour la 1ère semaine de juillet 2018.
Les prévisions turques ne sont que de 1,4 million de tonnes car l'industrie souhaite raisonner son activité, mais les producteurs sont réticents à planter car d'autres cultures sont plus attractives pour eux. Le prix actuel est de 340 TRL par tonne livrée (environ 70 € / t).
L'hiver a été extrêmement chaud et sec en Ukraine. Les précipitations étaient encore plus faibles que l'hiver dernier, pourtant considéré comme le plus sec. Les mois chauds de l'hiver ont permis à des maladies et à des organismes pathogènes de survivre (ce qui est déjà clair avec les céréales d'hiver) et les opérateurs s’attendent à des surprises cette saison.
C’est un printemps tardif et étrange, avec beaucoup de neige à la mi-mars qui a seulement fondu lundi (26/3). Comme la couche supérieure des champs est maintenant assez humide, une période de préparation intense est prévue avant la transplantation qui devrait commencer la dernière semaine d'avril. Il y a des cultivateurs de la vieille école qui font du semis direct et ils pourraient avoir du retard avec leurs semis d'une semaine ou deux.
La prévision de récolte pour 2018 reste globalement la même : 750 000 tonnes de tomates devraient être transformées en Ukraine. Des chiffres précis sur les superficies effectivement cultivées seront disponibles dans la seconde quinzaine de mai. 
 

Autres pays du WPTC
Au Brésil, pour cette saison, la superficie totale sera de 16 558 hectares, soit une réduction de 2 452 hectares par rapport à 2017. La raison principale de cette réduction des surfaces est la surproduction enregistrée l’an dernier et l’importance des stocks dans les usines. L’an dernier, les rendements moyens ont été élevés en raison des excellentes conditions météorologiques pendant la campagne et de la faible pression des ravageurs / maladies. Pour la campagne 2018, la météo prévoit un hiver tropical plus frais que la normale, autour de 19° Celsius dans la région du Cerrado, et les prévisions de rendement sont de nouveau élevées. Les prix payés en ce moment par les industries aux producteurs sont en moyenne de 78 dollars US / tonne (avec un taux de change actuel BRL/USD de 3,30 real brésiliens pour 1,00 dollar américain).
En Californie, mars a été un mois plus humide que la normale. Ces conditions humides ont retardé les opérations de plantation d’environ sept à dix jours, mais un printemps chaud pourrait effacer ce retard. La filière est préoccupée par ce contexte humide durant les plantations, mais une météo convenable cette semaine (semaine 13) et l’absence de pluies dans les prévisions à 10 jours devraient améliorer la situation. Les prévisions de transformation (10,886 millions mT ou 12 millions sT) restent inchangées. 
Les intentions de 2018 n'ont pas encore été communiquées en Ontario.
En Chine, la température est un peu plus élevée, la neige et la pluie sont moins abondantes que durant le printemps précédent : certains experts pensent que les ravageurs seront plus présents cet été. Au Xinjiang, les graines ont été plantées en serre et les premiers plants de tomates seront repiqués dans le sud de la région vers le 10 avril. Actuellement, la surface prévue est d'environ 630 000 mu (42 000 hectares) mais la superficie finale et réelle sera connue de façon précise en mai. 
De profonds changements sont attendus dans la filière chinoise de transformation de la tomate : certaines usines pourraient ne pas fonctionner du tout cette année, en partie à cause de la nouvelle réglementation stricte sur les émissions pour laquelle des investissements majeurs sont nécessaires. La situation ne sera réellement claire que lorsque toutes les plantations auront été effectuées.
Au Japon, la surface estimée est de 450 hectares pour une prévision de volume total de 32 000 tonnes.
 

Pays non membres du WPTC
En Pologne, la superficie plantée devrait être de 2 900 hectares pour une production de 170 000 tonnes de tomates fraîches. Le prix devrait être de 385 PLN / t (91,7 € / t). Le faible taux de change du dollar augmente la compétitivité de la production locale par rapport aux concentrés chinois, américains et ukrainiens. La production de concentrés devrait être de 25 000 tonnes. La production de plants a commencé dans les temps, vers la mi-mars.
En Hongrie, le printemps a été froid jusqu'à présent, et marqué par de fortes précipitations, y compris de neige en mars. Avec la récente amélioration de la météo, tout se déroule conformément au plan. L'estimation totale est d'environ 125 000 tonnes.
L'estimation de récolte pour les États du Midwest américain reste voisine de 500 000 tonnes courtes, soit 450 000 tonnes métriques. Le temps reste froid, avec encore quelques chutes de neige, et les travaux sur le terrain ne débuteront que vers fin avril. L’entreprise Red Gold a récemment conclu un accord de prix supérieur de 1 USD à celui de l'année dernière et d'autres transformateurs devraient suivre, de sorte que les prix devraient être fondamentalement stables avec une légère augmentation.

Tableau des prévisions du WPTC au 30 mars 2018:
 
 
 
Source: AMITOM, WPTC
WPTC World Production estimate as of 30 March 2018
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