Sophie Colvine
, François-Xavier Branthôme
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La baisse d’activité annoncée se confirme brutalement
Pays de l’AMITOM dans l’UE
Portugal
A mi-septembre, la campagne progresse bien et toutes les usines travaillent à pleine capacité. Les conditions météorologiques sont favorables, avec des températures diurnes comprises entre 30 et 35°C et des températures nocturnes de l’ordre de 20°C, en l’absence de précipitations en dépit des prévisions (des pluies sont prévues pour la semaine 38 (16-22 septembre)). La qualité est très satisfaisante, notamment en termes de Brix (actuellement 5,3 en moyenne).
A la fin de la semaine 36 (2-8 septembre), la moitié seulement des quantités attendues avait été transformée et les opérateurs estimaient que trois semaines et demie seraient encore nécessaires pour atteindre l’objectif de 1,1 millions de tonnes, sachant qu’au mieux 50 000 à 70 000 tonnes métriques (mT) seraient transformées au cours de la première semaine d’octobre.
Espagne
La période de forte accumulation des quantités arrivant en même temps à maturité, qui a duré de mi-août à début septembre, est désormais terminée. La récolte se poursuit dans de bonnes conditions en Estrémadure et en Andalousie où 65% et 75% des quantités programmées ont été respectivement transformées. Les usines vont rester ouvertes jusqu’à la fin du mois de septembre voire jusqu’à la première semaine d’octobre. Si aucune pluie n’interrompt la récolte (comme au Portugal, les pluies annoncées récemment ne se sont pas produites, mais d’autres sont prévues en début de semaine 38), le volume total pourrait atteindre 2,7 millions mT en légère hausse par rapport aux 2,6 millions mT annoncés précédemment.
France
Les opérateurs locaux estiment qu’un peu plus de 100 000 mT avaient été transformées au 9 septembre, soit 67% des 150 000 mT attendues.
Italie
Nord- Selon les chiffres de l’OI Pomodoro, un total de 1,85 million de tonnes avaient été transformées au 2 septembre avec un Brix moyen de 4,85. Certains producteurs ont terminé leur récolte la semaine dernière (semaine 36, 2-8 septembre) ; la qualité reste généralement bonne bien que les quantités livrées et le Brix (4,65 en moyenne) aient été affectés par un épisode pluvieux. Les conditions climatiques en semaine 37 (9-15 septembre) ont été satisfaisantes avec des températures basses la nuit et correctes pendant la journée. La filière estime à 2,05 ou 2,10 millions mT les quantités transformées au 9 septembre (soit 90% des prévisions) avec environ 10% des surfaces restant à récolter. Au 14 septembre, certaines usines avaient déjà cessé leur activité, les dernières prévoyant de fermer leurs portes dans le courant de la semaine 38, vers le 21 septembre. Afin de tenir compte, principalement, de la faiblesse des rendements agricoles et de la baisse de la teneur en matière sèche en fin de campagne, les prévisions de transformation du nord de l’Italie ont été revues à la baisse et sont désormais fixées à 2,35 – 2,40 millions mT.
Sud- A la fin du mois d’août, 67% des surfaces avaient été récoltées, laissant 8,500 hectares. Au 1er septembre, les opérateurs locaux estimaient à 1,64 millions mT les quantités déjà transformées. Avec un rendement prévisionnel moyen révisé à 75 mT/ha, le volume total devrait s’élever aux environs de 2,2 millions mT, soit environ 100.000 tonnes de moins que dans les précédentes estimations. La campagne 2018 est « la pire récolte depuis dix ans » et certains transformateurs cèdent aux demandes d’augmentation de prix que les producteurs motivent par des coûts de récoltes plus importants.
En Italie, le volume total attendu est donc maintenant de 4,6 millions de tonnes (soit 150 000 mT de moins que dans les dernières prévisions mais aussi 300.000 mT de moins que dans les prévisions initiales).
Grèce
La saison touche à sa fin et les usines du sud ont toutes cessé les réceptions. Dans le centre, la plupart fermeront la semaine prochaine (semaine 38 (16-22 septembre)), une seule restant ouverte jusqu’à la fin du mois. Au 14 septembre, les transformateurs estimaient avoir transformé 94% du volume attendu (au total 320 000 mT). Les conditions météorologiques sont favorables et la qualité généralement bonne malgré un brix moyen.
Hongrie
Au 14 septembre, la récolte se poursuivait et 94 000 mT avaient été transformées (85% des prévisions), à partir des 1 350 hectares plantés. La saison n’a été marquée que par quelques pluies courtes mais la maturation précoce entraîne, pour les fruits déjà mûrs, des temps de maintien prolongés dans les champs, ce qui nuit à la qualité. Les prévisions ont été revues à la baisse : Univer, le plus important transformateur hongrois, devrait ne transformer que 98 000 mT sur les 105 000 mT prévues, tandis que Golden Pheasant, le n°2 national, ne traiterait que 12 000 des 20 000 mT programmées. Le total hongrois est ainsi révisé à 110 000 mT au lieu des 120 000 mT envisagées jusque-là.
Prévisions de transformation au 14 septembre dans les pays du Bassin Méditerranéen (Pays de l’AMITOM en rouge, hors AMITOM en vert)
Pays de l’AMITOM hors UE
Tunisie
En date du 10 septembre 2018, 616 000 mT avaient été transformées, dont 601 000 mT pour la production de concentrés et 15 000 mT pour la production de conserves de tomate. La campagne est désormais terminée dans toutes les régions et ce résultat, qui devra être confirmé une fois l’ensemble des données industrielles consolidé, dépasse assez largement (+8%) les prévisions (570 000 mT).
En Turquie, le volume brut livré est estimé à 1,3 ou 1,4 million mT ; les quantités sont difficiles à estimer dans la mesure où il est impossible de faire des réfactions pour tenir compte de la qualité médiocre des fruits ou des corps étrangers.
Au 14 septembre, les prévisions de transformation pour l’ensemble des pays de l’AMITOM s’élèvent à 14,824 millions de tonnes, en retrait de 1,75 million mT (-10,5%) par rapport au résultat de la campagne 2017 ; si elles s’avèrent exactes, ces dernières estimations signifient également que l’AMITOM transformera 1,92 million mT (-11,4%) de moins cette année que sur la moyenne des trois dernières saisons (2015, 2016 et 2017). L’activité d’ensemble du bassin méditerranéen s’en trouverait « allégée » de l’équivalent de 300 000 tonnes de concentrés 28/30 Brix…
Quatre pays – les leaders de la tomate d’industrie dans le bassin méditerranéen - contribuent très largement à ce ralentissement d’activité : par comparaison avec la saison 2017, les quantités transformées reculent de 600 000 mT en Italie, de 650 000 mT en Espagne, de 600 000 mT en Turquie et de 454 000 mT au Portugal ; en revanche, elles augmentent sensiblement en Russie, en Iran et en Ukraine, mais les volumes mobilisés par la hausse sont sans commune mesure avec ceux impliqués par les baisses et n’interviennent pour l’instant qu’à la marge sur les marchés internationaux.
En l’état, les quantités transformées au sein des pays de l’AMITOM représentent un peu moins de 43% de l’activité mondiale.
Autres pays du WPTC
En Californie, les opérateurs estiment que 1 114 936 tonnes courtes (sT, soit 1 010 603 mT) ont été traitées au cours de la semaine 37. A l’issue de cette même semaine (terminée le 15 septembre), la filière californienne aura transformé environ 9 810 066 tonnes courtes (8 899 482 tonnes métriques). Les rendements actuels sur le terrain sont inférieurs à ceux du début de saison, mais dans l'ensemble, leur niveau reste relativement satisfaisant. La qualité globale de la récolte se maintient à un bon niveau et l'estimation totale reste la même, à 11,8 millions de tonnes courtes (10,7 millions de tonnes métriques). Les teneurs en matière sèche restent inférieures aux moyennes historiques dans l'ensemble de la Californie : les matières sèches sont à ce jour de 5,09 contre 5,30 pour la même période de la saison 2017.
Au Canada, les six opérateurs décrivent la couleur, la qualité et les teneurs en matière sèche comme « bonnes à excellentes », et se disent en bonne voie pour atteindre leur objectif, avec 49% de la récolte effectuée au 14 septembre.
Au Japon, la prévision pour 2018 reste de 32 000 tonnes sur 450 hectares.
Autres pays
Le Midwest américain a connu de fortes pluies pendant le week-end, qui ont perturbé la transformation pendant quelques jours. L’état de la récolte reste satisfaisant et la récolte devrait reprendre dans toutes les régions d’ici la fin de la semaine (38). Les rendements et la qualité restent bons alors que le retard de maturité a été rattrapé au moment d’entrer dans la période des pluies.
En Pologne, les prévisions restent inchangées à 180 000 tonnes.
En l’état actuel des estimations, le total des quantités transformées durant la campagne en cours ne devrait pas excéder 34,78 millions mT, soit 2,3 millions mT (-6,3%) de moins que dans les prévisions initiales de février, mais surtout 3 millions de moins (-8%) qu’en 2017. Pour l’heure, les estimations de transformation diminuent de 10% par rapport au résultat final de 2017 pour l’ensemble des pays de l’AMITOM et augmentent de 12% au sein de l’ALENA, tandis que les prévisions « décrochent » de 24% pour l’ensemble du reste du monde.
Source : AMITOM, WPTC
