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News

USA : consommation apparente toujours en baisse

20/07/2017 - François-Xavier Branthôme - Read in English
Stocks US au 1er juin 2017 : +10% par rapport à 2016 !
 
Le 28 juin dernier, la CLFP (California League of Food Producers – anciennement California League of Food Processors) a publié les chiffres de stocks US estimés au 1er juin.
Les quantités de dérivés de tomate physiquement présentes dans les entrepôts des transformateurs US (dont une partie déjà vendue) s’élevaient à cette date à un peu moins de 7 millions de tonnes métriques (mT) soit un peu moins de 7,7 millions de tonnes courtes (sT). Cet état des stocks, qui constitue chaque année à pareille date le bilan de l’activité US de l’exercice, est particulièrement lourd de sens cette année : au-delà du nouveau record historique qu’il établit, il témoigne d’un nouveau ralentissement sensible de la consommation domestique et de l’activité exportatrice US au cours des douze derniers mois. Au 1er juin de l’an dernier, l’inventaire US des produits de tomate (exprimé en équivalent tomate fraîche) atteignait déjà un niveau impressionnant (6,33 millions mT), en hausse 39% par rapport à celui de juin 2015 ; au 1er juin 2017, la filière US fait encore aujourd’hui les frais de la dégradation de la compétitivité de ses produits, avec un nouvel accroissement des quantités disponibles de 10% par rapport à l’an dernier.
La courte embellie enregistrée en fin d’année, qui avait permis d’améliorer de quelque points (5,7%) le rythme de consommation apparente est oubliée : sur l’ensemble des douze mois écoulés, la consommation apparente (domestique et export) s’est encore érodée, abandonnant plus de 2% par rapport à juin 2016 ; de juin 2016 à juin 2017, 12,5 millions sT (11,3 millions mT) ont été mobilisées par la consommation et les exportations (contre 12,79 millions l’année précédente), alors que la filière US a transformé 13,2 millions sT (11,96 millions mT).
 

Pourtant, contrairement à ce que l’on pourrait attendre dans le contexte commercial actuel, la situation au 1er juin 2017 n’apporte pas que des mauvaises nouvelles, notamment concernant la composition des ventes totales (12,5 millions sT) réalisées au cours de cet exercice : en premier lieu, les ventes totales de concentrés, destinés aussi bien aux autres transformateurs pour une seconde transformation (« remanufacture ») qu’aux exportations vers les marchés extérieurs, ont été quasiment stables sur l’exercice, avec des volumes équivalents à 8,24 millions mT en 2016-2017 contre 8,26 millions mT en 2015-2016 (-0,26%). A défaut d’une augmentation qui aurait marqué un tournant dans la dynamique, ce maintien implique que l’affaissement des ventes de dérivés de tomate (de 12,8 millions sT ou 11,6 millions mT à 12,5 millions sT ou 11,3 millions mT) a concerné des secteurs ou segments autres que ceux des concentrés (le fer de lance de l’activité US), dont les résultats sont effectivement passés de 3,34 millions mT vendues entre juin 2015 et juin 2016 à 3,1 millions mT vendues de juin 2016 à juin 2017 (-7%).
D’après les chiffres publiés par la CLFP, les stocks totaux de concentrés au 1er juin 2017 peuvent été estimés à 5,57 millions mT, dont plus des deux tiers sont des concentrés « destinés à la vente ».

En second lieu, le détail des ventes de concentrés de juin à juin révèle que les quantités écoulées sur le segment des concentrés destinées à la vente – dont une partie à l’export, ont progressé de près de 4,9%, de 6,9 millions mT en 2015-2016 à 7,24 millions mT de juin 2016 à juin 2017 : les dernières indications en matière de ventes à l’étranger montrent cependant que les mouvements de début d’année ont confirmé un important tassement (-26% sur la période janvier-avril), ce qui laisse à penser que le marché domestique pourrait avoir absorbé une part non négligeable des tonnages disponibles sur ce segment. En revanche, ces quantités « gagnées » sur le segment des concentrés « à la vente » (+335 000 mT) sont presque équivalentes à celles que le segment des ventes à la seconde transformation a abandonné au cours du dernier exercice (-360 000 mT) : les ventes pour « remanufacture » ont en effet chuté de plus de 7% par rapport à la situation de juin 2016, laissant un stock au 1er juin dernier de 1,8 million mT (1,98 million sT).
 

Au bilan, les ventes mensuelles moyennes de l’exercice 2016/2017 n’ont pas permis à la filière US d’écouler plus que l’équivalent de 1,04 millions sT (945 000 mT) de tomate fraîche par mois, le plus bas niveau enregistré depuis juin 2012.
En conséquence, le niveau de stocks de ce mois de juin 2017 établit également un record en matière d’excédents, estimé aux environs de 4,1 millions mT (4,5 millions sT). De ce point de vue, les derniers mois de l’exercice n’ont pas apporté d’amélioration aux perspectives ouvertes par les situations de décembre 2016 et de mars 2017 : au rythme actuel de consommation apparente, les quantités disponibles au 1er juin dernier sont susceptibles d’alimenter la demande jusqu’en janvier 2018. Cet excédent représente au 1er juin l’équivalent d’un peu plus de 12,5 kg de tomate fraîche (27,6 livres) par habitant, en hausse par rapport à la situation de juin 2016 (10,6 kg).

Pour autant, la trajectoire de consommation apparente annuelle telle qu’elle se dessine à quelques semaines du lancement de la campagne laisse à penser que cette campagne pourrait apporter un début de solution au problème que la filière US affronte sur le front des stocks : sauf nouvelle dégradation, le rythme actuel de consommation apparente devrait permettre d’absorber environ 11,96 millions mT (13,19 millions sT) au cours de l’exercice 2017/2018, soit 1,26 millions mT (1,385 millions sT) de plus que ce que les transformateurs US ont prévu de traiter cette année. Dans ce cas, les stocks – et surtout les excédents – pourraient diminuer et, avec eux, une partie au moins de la pression exercée sur les marchés.
 
 
 

Quelques données complémentaires
 

Evolution des composantes de la consommation apparente US
Les contextes financiers (taux de change USD), économiques et commerciaux (concurrence internationale) ont évolué de telle façon ces dernières années que l’objectif d’appui à la consommation domestique assigné à l’activité exportatrice n’a pas été rempli ; en 2016, les quantités exportées et consommées à l’échelle nationale ont légèrement baissé, passant de 11,6 millions mT à 11,3 millions mT.
 

Sources: California League of Food Producers, Tomato Statistics Report June 28, 2017

US Stocks June1 2017
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