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News

Portugal : exportations tous azimuts

07/03/2018 - François-Xavier Branthôme - Read in English
5ème au classement mondial 2016/2017 des pays exportateurs de concentrés, 4ème pour les conserves,  9ème pour les exportations de sauces : la vocation extérieure de la filière portugaise de transformation de la tomate n’est plus à démontrer. Mais, quand d’autres grandes filières, en Europe, en Chine ou aux Etats-Unis, font face aux difficultés d’un marché global à la croissance est incertaine, les produits portugais – purées concentrés, mais aussi conserves et sauces – font preuve d’une résistance étonnante à la crise. 
 

Sur le secteur des concentrés, le bilan 2016/2017 des ventes extérieures portugaises (255 700 tonnes métriques (mT)) a affiché une progression de plus de 9% par rapport à la moyenne des trois exercices précédents (234 400 mT). Ce développement spectaculaire a été porté par une demande plus importante en Afrique du Sud et au Japon, mais surtout au sein même de l’UE15 (+16 700 mT, soit 10% de plus que sur la période 2013-2016), notamment au Royaume-Uni (+8 600 mT), aux Pays-Bas (+ 4 700 mT) et en France (+3 600 mT). Les ventes à destination de la République Tchèque ont également enregistré une hausse sensible.
Les exportations portugaises de concentrés vers les pays tiers n’ont représenté en 2016/2017 que 25% environ (64 400 mT) des quantités totales, en léger retrait par rapport au maximum (27,2%) atteint entre 2012 et 2015.
 

Les quantités mobilisées par les exportations de conserves sont beaucoup moins importantes, mais la progression beaucoup plus impressionnante encore : sans rivaliser avec celles des concurrents européens – l’Italie, ultra-leader du secteur et l’Espagne, son challenger déclaré, les quantités exportées ont fait passer le Portugal de la confidentialité – moins de 3 000 mT en 2006/2007 au statut d’acteur reconnu du secteur, avec près de 36 000 mT en 2016/2017 (soit un rythme annuel de croissance de plus de 28% sur les dix dernières années).
Sur ce type de produits, la filière portugaise est encore plus résolument tournée vers les clientèles communautaires : seuls 5% (un peu moins de 1 700 mT) des quantités exportées sur le dernier exercice ont été livrées hors UE28, principalement vers l’Angola, ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975.
 

Le débouché européen, pratiquement inexistant il y a dix ans, s’est construit sur la demande britannique, premier pôle mondial d’importation de conserves, à partir des années 2008, 2009 et 2010. Sur le dernier exercice, près de 18 600 mT de conserves ont été livrées au Royaume-Uni, soit 18% de plus que sur les trois années précédentes ; sur les trois derniers exercices, le marché britannique a drainé 55% (un peu plus de 17 000 mT) des exportations portugaises totales de conserves. L’Allemagne et l’Espagne ont accueilli chacune près de 2 900 mT (9% du total) de conserves portugaises, la France 1 800 mT (6%).

Les pays tiers ne représentent qu’une part minime des débouchés portugais sur le secteur des sauces : la filière portugaise n’a consacré qu’un peu moins de 4% de ses ventes extérieures aux marchés non communautaires sur les trois derniers exercices, soit environ 1 300 mT par an. L’Angola et le Maroc ont drainé la majeure partie de ces quantités.
Les pays de l’UE, et une nouvelle fois le Royaume-Uni en tête, constituent le principal débouché des exportations portugaises de sauces et ketchup. Ces dernières se sont élevées à plus de 39 000 mT sur le dernier exercice, en hausse de 28% (8 500 mT environ) par rapport à la moyenne des trois exercices précédents (30 600 mT). Loin devant les marchés allemands et français, qui ont accueilli respectivement 5 700 mT et 5 400 mT en moyenne sur les trois derniers exercices, le Royaume-Uni a assuré près de la moitié (48,5%) des débouchés des sauces portugaises sur la même période, avec une augmentation notable de 40% (5 700 mT) en 2016/2017 par rapport aux trois exercices précédents.

Le chiffre d’affaires généré par les exportations portugaises de dérivés de tomate s’est élevé à plus de 219 millions d’Euros (environ 239 millions de dollars US) sur l’exercice 2016/2017, en progression de plus de 7% sur le résultat moyen (moins de 205 millions d’Euros) des trois exercices précédents. Malgré le contexte adverse des dernières années, le chiffre d’affaires portugais total a continué de progresser, à un rythme annuel qui dépasse 9% sur les dix derniers exercices. Dans les prochaines années, comme pour les autres filières européennes de premier plan, les négociations sur le Brexit et le cadre futur des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni seront déterminants.
 
Sources: IHS, Tomato News

Quelques données complémentaires

 
 
 
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