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News

Marché mondial des concentrés : l'UE tire son épingle du jeu

11/07/2018 - François-Xavier Branthôme - Read in English
Les ventes extérieures de l’UE ont progressé de 6% en volume en 2017

Contrairement aux exportations US pénalisées par les taux de change du dollar US face aux monnaies des bassins de transformation concurrents, et aux exportations chinoises confrontées à plusieurs problématiques majeures dont celles de la rentabilité, les exportations des pays transformateurs européens se sont bien tenues, voire ont nettement progressé, au moins en termes de quantités sur l’année calendaire 2017.
Tandis que les exportations californiennes ont reculé en 2017 de près de 128 000 tonnes métriques (mT) de produits finis (-27%) par rapport à la performance moyenne des trois années précédentes (2014-2016), et généré des revenus inférieurs d’un tiers (-132 millions USD) à ceux de cette même période, les résultats chinois ont enregistré une baisse significative en volume (-78 000 mT, soit 8% de moins que sur la période 2014-2016) et plus encore en valeur (-215 millions USD, -25%). Ces retraits sont d’autant plus marquants qu’ils sont intervenus dans un contexte où les échanges sur le secteur des concentrés ont été pratiquement stables en termes de quantités à l’échelle globale (-0,8% entre 2014-2016 et 2017), en dépit d’un tassement significatif en valeur (-13%) (Voir tableau résumé en annexe de cet article).

Les parts de marché ainsi « cédées » par les acteurs de deux des principaux bassins mondiaux de transformation ont été en partie « récupérées » par ceux du troisième, en l’occurrence le bassin périméditerranéen ; l’année 2017 s’est achevée sur une progression d’ensemble de 6% en volumes (+ 80 200 mT) pour les quatre principaux pays transformateurs de l’UE, assez remarquable dans le contexte actuel global de croissance hésitante du secteur ; la dynamique de dépréciation des cours mondiaux a cependant pesé sur les performances économiques et s’est traduite par une légère baisse de 1% (-14 millions d’Euros, soit - 70 millions USD) de la valeur totales des produits exportés. 
 
Les ralentissements progressifs et concomitants des exportations chinoises et US des dernières années a favorisé une reprise lente mais nette des ventes extérieures européennes mais aussi d’autres acteurs de la filière mondiale, notamment de la Turquie, de l’Iran, du Chili et de l’Ukraine.

Deux pays européens se sont particulièrement distingués au cours de l’année 2017.
En premier lieu, l’Espagne, à elle seule, a assumé la majeure partie de la hausse des exportations européennes de concentrés, avec une amélioration spectaculaire (près de 75 000 mT, soit un bond de 27% !) de ses performances entre 2016 (293 000 mT) et 2017 (348 000 mT) ; les augmentations les plus importantes ont été réalisées sur les marchés allemands, italiens, britanniques, portugais, japonais et omani. En contrepartie de cette étonnante progression, la hausse des revenus issus de l’activité a été plus mesurée (+13%, de 274 millions d’Euros en 2016 à 297 millions d’Euros l’an dernier).
L’année 2017 a également été une année positive sur le plan commercial pour le Portugal, dont les ventes extérieures de concentrés ont enregistré un gain en volume de près de 28 000 mT (+12%) et une progression plus modeste de 4% en valeur (à 198 millions d’Euros) ; les destinations porteuses l’an dernier ont été le Royaume-Uni, le Japon, l’Australie, les Pays-Bas, mais d’autres pays ont réduit leurs achats de concentrés portugais, comme le Koweït, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite ou la Russie.
La performance italienne pour l’année 2017 (669 000 mT) rompt assez nettement avec l’excellent résultat de 2016 (727 000 mT) et se replace dans la ligne des trois années précédentes (2014-2016) avec un léger fléchissement (-9 100 mT) de 1% en quantité par rapport à cette période. Avec un peu plus de 602 millions d’Euros, la valeur des produits exportés en 2017 a été inférieure de 44 millions d’Euros (-7% environ) à la valeur moyenne des exportations de concentrés de 2014 à 2016. De fortes baisses ont marqué l’activité italienne en 2017, notamment à destination de l’Allemagne, de la Libye, de l’Autriche, du Soudan, en majeure partie compensées par les gains enregistrés sur les ventes au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Australie, en Angola, au Burkina Faso, en Russie, etc.
En dépit de quelques progressions en volume limitées à une sphère géographique relativement proche (Pologne, Chypres, Bulgarie, Hongrie, Serbie, Emirats), les exportations grecques de concentrés ont été inférieures de quelque 13 000 mT l’an dernier à celles de la période 2014-2016. Quelques pays (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique) ont augmenté leurs achats de concentrés grecs mais dans des proportions insuffisantes pour éviter une diminution du chiffre d’affaires total du secteur, qui a reculé de près de 28% à moins de 32 millions d’Euros l’an dernier.

La hausse des quantités exportées en 2017 par les acteurs extérieurs aux trois grands pôles déjà mentionnés est quasiment équivalente à celle enregistrée par les principales filières de transformation de l’UE : plus de 79 000 mT sont venues l’an dernier grossir les flux d’exportations turcs (+21 900 mT, +16%), iraniens (+19 700 mT, +16%), chiliens (+13 700 mT, +12%) et ukrainiens (+24 300 mT, +84%) par rapport aux résultats moyens des trois années précédentes ; la quantité totale exportée par ces quatre pays en 2017 s’est élevée à plus de 476 000 mT de produits finis (contre un peu plus de 234 000 mT en 2008), qui ont représenté 15% environ des mouvements mondiaux de concentrés l’an dernier, contre seulement 9% il y a moins de dix ans.
Là non plus, la faiblesse des cours mondiaux des concentrés n’a pas débouché sur des performances exceptionnelles : malgré les hausses en volumes, les revenus générés par les activités extérieures turques ou chiliennes ont affiché en 2017 des baisses notables (respectivement – 11% et – 7 %) par rapport aux performances moyennes des trois années précédentes.
 
Les quantités de concentrés exportées par le groupe Ukraine-Turquie-Iran-Chili ont plus que doublé en moins de dix ans.

Quelques données complémentaires
Parallèlement à la légère reprise enregistrée par les ventes européennes de concentrés, le marché interne (UE15) représente toujours une large part des débouchés des pays transformateurs de la région, et son importance tend à croître lentement mais régulièrement. En effet, la dynamique des marchés extérieurs (ci-dessous) a souffert ces dernières années des ralentissements observés en Afrique méditerranéenne, en Afrique occidentale, en Afrique orientale ainsi qu’en Eurasie et dans la péninsule indienne. (Exportations italiennes, espagnoles, portugaises et grecques de concentrés de tomate)

Performances des principaux pays exportateurs de concentrés sur les quatre dernières années, en volumes (mT) et en valeurs (USD).
 

Performances des pays exportateurs de concentrés de l’UE15 sur les quatre dernières années, en volumes (mT) et en valeurs (Euro).
 

Evolution et composition des exportations mondiales de concentrés depuis 1997
 


Voir notre article sur les exportations US : 
http://www.tomatonews.com/fr/usa-des-echanges-toujours-en-perte-de-vitesse_2_309.html

Voir notre article sur les exportations ukrainiennes :
http://www.tomatonews.com/fr/ukraine-croissance-a-deux-chiffres_2_273.html

Source : GTA, Tomato News
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