Les ventes extérieures de dérivés de tomate progressent de 4%
Contre toute attente, les résultats des exportations chinoises des six derniers mois ont été publiés mi-novembre, qui permettent à la fois de clore le chapitre de l’année commerciale 2017/2018 et d’ouvrir les perspectives pour l’année 2018/2019.
Selon le communiqué du 7 Novembre dernier de l’Administration générale des Douanes chinoises, « à partir du 1 novembre 2018, il est possible à chacun de consulter en ligne le portail de l’Administration des Douanes pour trouver les importations et les exportations de commodités, les pays et régions d’origine des importations, les pays et régions de destination des exportations, les statistiques douanières et les moyens de distribution, ainsi que les expéditeurs et destinataires des produits importés ou exportés […] et d’autres données statistiques et bilans des échanges internationaux ».
Tomato News a évalué les données publiées sur le site de l’Administration des Douanes chinoises, et conclu que la portée et les capacités d’acquisition des données sur ce site sont suffisantes pour qu’une analyse de détail de l’activité exportatrice de la filière chinoise sur le dernier exercice puisse être réalisée.
Un certain nombre d’informations générales ont ainsi pu être produites à partir du matériel fourni par ces sources officielles. En premier lieu, les données disponibles montrent que les résultats extérieurs chinois pour l’exercice 2017/2018 (891 728 mT, dont 888 111 mT sous les codes douaniers 20029011 et 20029019) ont été conformes aux attentes (en hausse légère, d’environ 4%, par rapport aux résultats de l’exercice précédent (855 843 mT)). Ces données confirment également nos estimations (890 000 mT) publiées le 20 septembre dernier.
La répartition des exportations de concentrés par type de produit et de conditionnement en 2017/2018 n’a pas apporté de grands changements par rapport aux exercices précédents : avec près de 387 000 mT expédiées durant la période, les « concentrés en vrac » (codes tarifaires 20029011) destinés à l’usage industriel ont représenté environ 43% de l’ensemble, sensiblement plus que lors de l’exercice précédent (329 000 mT et 38% de l’activité sur le secteur). Cependant, la proportion a reconduit presque à l’identique le profil d’activité moyen des trois derniers exercices : il semble en effet que les ventes extérieures de l’année 2016/2017 ont exceptionnellement privilégié les dérivés conditionnés aux formats collectifs et de détail (plus de 61% des quantités mobilisées), et que l’exercice 2017/2018 ait marqué un retour à une dynamique plus habituelle, avec 56% (près de 502 000 mT) de l’activité et une tendance à long terme qui voit les produits de tomate à usages industriels céder progressivement du terrain aux produits plutôt destinés aux consommateurs finaux.
La première destination des ventes chinoises de concentrés reste la vingtaine de pays servis en Afrique Occidentale (38% des quantités en 2017/2018), parmi lesquels le Nigeria (en dépit de l’embargo décrété par le gouvernement nigérian), le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d’Ivoire constituent les principaux débouchés pour les dérivés chinois. Sur le dernier exercice, plus de 333 000 mT de produits finis ont été livrées dans cette région, soit 11% de plus que sur le précédent exercice mais en droite ligne par rapport aux trois dernières années commerciales.
Les pays d’Extrême Orient, du Moyen Orient et d’Eurasie ont confirmé l’an dernier leur importance dans la dynamique des exportations chinoises. Chacune de ces trois régions a drainé entre 12,5% et 11,2% des quantités de dérivés chinois exportés en 2017/2018 : 111 000 mT ont ainsi été livrées aux Philippines, au Japon, en Corée du Sud, en Malaisie, etc., 104 000 mT en Arabie Saoudite, au Yémen, dans les Emirats, à Oman, etc. et un peu plus de 99 000 mT principalement en Russie et au Kazakhstan.
Avec ces quatre régions, la filière chinoise a assuré près des trois quarts de ses ventes extérieures, que sont venus compléter des mouvements non négligeables à destination de l’Italie (36 000 mT), de l’Algérie (34 000 mT), du Royaume-Uni (10 000 mT), de la Pologne (8 700 mT), de l’Australie (8 300 mT), etc. Il importe toutefois de noter que si l’exercice 2017/2018 a été marqué par de sensibles progressions des performances chinoises sur les destinations d’Extrême et Moyen Orients (respectivement 7% et 17% par rapport au résultat moyen des trois exercices précédents – 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017), les opérateurs chinois ont également enregistré des reculs sensibles sur des marchés importants comme l’Eurasie (-17%) ou l’Europe Occidentale (-42%, principalement en Italie et en Allemagne).
(Voir en annexe l’évolution sur le long terme des exportations de dérivés de tomate chinois sous les codes 20029011 et 20029019).
Dans un contexte commercial très dégradé, la valeur totale des exportations chinoises de concentrés de l’exercice 2017/2018, bien que portée par une hausse de 4% environ en volume, n’a progressé que de 1%. L’exercice s’est achevé sur un résultat proche de 667 millions USD. Le résultat du précédent exercice s’était élevé à 659 millions USD.
Il est à noter que la valeur moyenne mensuelle des marchandises exportées par la filière chinoise sous les codes douaniers 20029011, 20029019 et 20029090, déjà fortement dépréciée au moment de la suspension de la publication des statistiques douanières en avril dernier, a poursuivi son mouvement de baisse jusqu’en juin, et même au-delà. Cette valeur, qu’il faut différencier des cotations mensuelles proposées notamment pour les dérivés issus de la nouvelle récolte 2018, porte a posteriori sur des livraisons déjà réalisées qui ont pu, sur la période considérée, mobiliser des produits en stock potentiellement issus de campagnes précédentes et donc sous-valorisés par rapport aux productions 2018 : estimée à près de 765 USD/tonne en décembre 2017, elle a chuté à moins de 738 USD/tonne en juin dernier.
Pour les trois premiers mois du nouvel exercice (2018/2019), les quantités officiellement déclarées auprès des douanes chinoises s’élevaient au 30 septembre 2018 à un peu plus de 207 000 mT, en retrait de 3% par rapport à celles enregistrées à la même date l’an dernier (213 700 mT) et inférieures de près de 19% à celles exportées durant le premier trimestre de l’exercice 2016/2017.
La valeur mensuelle moyenne des produits exportés, après un léger sursaut en juillet, a de nouveau baissé et atteint un niveau voisin de 727 USD/tonne en septembre.
Quelques données complémentaires
Voir aussi notre article mis en ligne le 20 septembre: « Exercice commercial 2017/2018: un bilan mitigé »
Évolution sur le long terme des exportations de dérivés de tomate chinois sous les codes 20029011 et 20029019.
Évolution de la valeur mensuelle moyenne des exportations chinoises de concentrés
Source : IHS, Tomato News
