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News

Californie : Rapport PTAB : Les points forts de la campagne 2018

07/12/2018 - Ag Alert , François-Xavier Branthôme - 2018 Season - Read in English
11,137 millions mT, en un peu moins de 473 000 livraisons, à raison de 23,5 mT de moyenne, et avec un peu moins de matière sèche... 
 
Généralités et géographie
D’après les chiffres publiés dans le rapport final du PTAB concernant la campagne 2018 de tomate d’industrie, le total des livraisons aux usines californiennes a atteint cette année 12 276 305 tonnes courtes (sT) – soit 11 136 877 tonnes métriques (mT). Ces quantités sont supérieures de 17% à celles livrées en 2017 (10 463 553 sT ou 9 492 376 mT), mais sont restées inférieures à celles de 2016 (12 583 777 sT ou 11 415 810 mT).
 
Pendant la saison 2018, 57 598 lots supplémentaires de tomates de transformation ont été livrés en Californie par rapport à 2017. Le nombre de lots livrés en 2018 s’est élevé à 472 956, en hausse de 16% par rapport à l’an dernier. Le poids moyen des lots a été cette année tout juste inférieur à 26 sT (25,96 sT soit 23,55 mT). En 2017, la livraison moyenne était de 25,6 sT (23,22 mT). 
 
Voici le Top 5 des variétés de la saison, qui ensemble ont représenté environ 1/3 du total des lots livrés :
o BQ273 – 42 112 lots 
o AB0311 – 37 453 lots 
o N6428 – 27 317 lots 
o DRI319 – 25 060 lots 
o H4707 – 24 595 lots
 
Le Top 100 des variétés a représenté 54.2% (256 524 lots) du nombre total de livraisons en 2018. 
 
Au final, les parts de marché des différents fournisseurs, sur la base des livraisons effectives, se répartissent de la manière suivante : 
o Heinz – (plus de 143 300 lots) - 30.3% 
o Seminis – (109 700 lots) - 23.2% 
o Nunhems – (76 600 lots) - 16.2% 
o Harris Moran –  (65 300 lots) - 13.8% 
o Woodbridge Seed – (57 200 lots) - 12.1% 
o United Genetics – (12 800 lots) - 2.7% 
o Autres – (8 000 lots) - 1.7% (voir infographie à la fin de l'article)
Pour la saison 2018, une seule variété a dépassé 40 000 lots. Deux variétés ont enregistré plus de 30 000 lots, quinze variétés ont dépassé 10 000 lots, trente-cinq variétés ont dépassé 2 500 lots, et cinquante-deux variétés ont dépassé 1 000 lots. 
 
Plus de la moitié (54%) de l'ensemble des lots a été livrée dans le Sud, 26,1% dans le Nord, 19,6% dans la région centrale et 0,3% sur la côte. 
 
Sans surprise, le comté de Fresno est arrivé en tête avec 165 122 lots livrés, représentant 34,9% des livraisons à l'échelle de l'État, et 64,7% des livraisons dans la zone sud. 
Le comté de Kings est arrivé en deuxième place avec 62 200 lots livrés, ce qui représente 13,2% des livraisons de l'État et 24,4% des livraisons dans la zone sud. 
Le comté de Yolo a terminé la saison en troisième place avec 58 096 lots livrés, ce qui représente 12,3% des livraisons de l'État et 47,1% des livraisons dans la zone nord.
Les comtés de Merced et San Joaquin (région centrale) occupent respectivement les quatrième et cinquième rangs avec 41 581 lots et 33 867 lots, soit 8,8% et 7,2% des lots livrés à l’échelle de l’État.
 
Pendant la saison 2018, la teneur en matière sèche soluble a été de 5,06, comparée à 5,26 pour la campagne 2017 ; ce qui représente une baisse de 0,20 ou de 3,8%. 
 
2018 : usages, variétés et obtenteurs
La répartition des variétés par usage ou destination (le classement PTAB mêle les caractéristiques de viscosités (voir les annexes) et les périodes de récolte) montre que les cultures californiennes ont été résolument orientées cette année – comme les années précédentes – vers la production de concentrés à forte viscosité. Le nombre de livraisons dans cette catégorie (plus de 187 000 lots) a représenté environ 39,5% de l’ensemble des lots réceptionnés en usine en 2018, pour une quantité que l’on peut estimer à environ 4,8 millions sT (4,4 millions mT). Les variétés Heinz, notamment H4707, H5608 et H1428, ont fourni plus de 69% (129 500 lots) des contingents de cette catégorie. Heinz concentre la majeure partie de ses forces sur ce segment des variétés à haute viscosité. En 2018, les variétés « thick » de Heinz ont représenté plus de 90% de l’activité tomate d’industrie du semencier en Californie, qui a « aligné » vingt-et-une variétés sur ce segment, contre seulement cinq pour Seminis (dont la variété SV2756TM), quatre pour Nunhems (dont N6415), deux pour Harris Moran (dont HM4885) et deux pour United Genetics.
 
Le deuxième principal acteur du marché californien des semences de tomates d’industrie en 2018 a été Seminis : comme la plupart des autres acteurs significatifs, ce semencier est présent sur plusieurs segments. Cette année, l’entreprise a dominé (78%) celui des variétés à viscosité faible (« thin ») sur lequel elle a réalisé 59% de son activité, avec plus de 64 600 livraisons (notamment avec les variétés AB0311 et DRI319). Son seul concurrent direct sur le segment des variétés à faible viscosité a été Nunhems (un peu plus de 19% des lots livrés en usine, avec les variétés N6366 et N6402).
 
Pourtant, c’est sur le segment des variétés à viscosité intermédiaire que Nunhems a réalisé sa meilleure performance en 2018. Les 31 600 lots réceptionnés en usine, issus de variétés Nunhems (notamment N6428) ont représenté plus de 41% de son activité totale en tomate d’industrie en Californie cette année ; un score d’autant plus remarquable que ce segment est celui où Harris Moran a obtenu ses meilleurs résultats (HM3887 et HM4909) cette année, avec 42 000 lots livrés qui ont représenté 64% de son activité d’ensemble. Ce segment des variétés à viscosité intermédiaire concentre toutes les concurrences : c’est également celui sur lequel United Genetics a commercialisé le plus de semences en 2018, avec plus de 7 400 livraisons qui ont représenté près de 59% de l’activité californienne en tomate d’industrie de l’entreprise.
Nombre de lots livrés par catégorie et par fournisseur
 
Seul semencier – avec Harris Moran – à proposer une offre diversifiée sur tous les segments, Nunhems réalise aussi une partie de ses ventes sur celui des variétés précoces. Avec plus de 9 200 lots livrés en 2018, l’entreprise y a réalisé environ 12% de ses ventes de l'année. Mais Nunhems (N6416) se heurte sur ce segment particulier à la concurrence de Woodbridge, qui a alimenté à elle seule près des trois quarts du secteur « précoce » cette année et réalisé là environ 98% de son activité en Californie, notamment avec les variétés BQ273, BQ400 et BQ403.
 
Tendances
Plusieurs tendances transparaissent dans l’évolution de la répartition par usage sur les dernières années. En tout premier lieu, le quasi doublement de la proportion de variétés précoces entre 2011 et 2018 (de 8,2% à 16%) témoigne des efforts fournis par la filière californienne de transformation et par l’industrie grainière pour allonger la durée de la campagne en débutant la récolte le plus tôt possible. 
En termes de qualité, et plus précisément de texture, les variétés mises en œuvre au fil des dernières saisons font la part de plus en plus belle aux viscosités intermédiaires (Bostwick entre 3,76 et 5,39), qui sont passées de 12,7% des quantités livrées en 2011 à 23% en 2018. Parallèlement, les variétés à forte viscosité enregistrent un lent effritement sur la même période (de 42,6% en 2011 à 39,8% cette année). Mais cet essor des viscosités intermédiaires s’est principalement opéré aux dépens des variétés à faible viscosité, dont la part est passée en sept ans de 33,4% à 17,3%.
 
Sur les dix dernières années, les parts du marché californien des semenciers ont beaucoup varié, sans qu’il soit véritablement possible d’identifier une tendance durable ou générale. Il est tout au plus possible de remarquer l’effet de la montée des concurrences sur les positions dominantes de Heinz et, dans une moindre mesure, de Nunhems, tandis que se sont développées de nouvelles propositions émanant de Seminis, d’Harris Moran, de Woodbridge, de United Genetics, etc.
 
Quelques données complémentaires
- Description rapide des catégories utilisées pour le classement des variétés :
    o Précoce : variétés avec maturité au bout de 117 jours ou moins
    o Thin (pour produits de moyenne viscosité) : concentrés avec un Bostwick prévu de 5,40 ou plus
    o Intermédiaire : concentrés avec un Bostwick prévu entre 3,76 et 5,39
    o Thick (pour produits de viscosité élevée) : concentrés avec un Bostwick prévu de 3,75 ou moins.
    o Pears : variétés en forme de poire
 
- Parts de marché des principaux fournisseurs de semences pour la campagne 2018 en Californie
 
- Répartition des livraisons en fonctions des usages
 
- Répartition des parts de marché par usage et fournisseur.
 
- Répartition des livraisons par fournisseur et par usage.
 
 
- Tous les rapports (http://agseeds.com/processing-tomatoes/ptab-reports/) sont disponibles sur le site Internet d’AgSeeds.
- Tous les rapports hebdomadaires 2018 du PTAB (.pdf et .xls) ainsi que les rapports finaux de variétés 2009 - 2016 avec les notes de couleur Hue, les rapports finaux 1992 - 2017 et les rapports hebdomadaires 2017 sont disponibles à l'adresse http://www.ptab.org/reports18 .htm
 
Source : PTAB, AgSeeds
 
Documents disponibles :
2018 Supplier Detail
2018 Top 50 Statewide
2018 Use Category Detail
Sociétés liées

HEINZSEED

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Nunhems Spain, S.A.

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Seminis

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United Genetics USA

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California: Crop situation as of 6 Oct., projection to 13 Oct.

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