La capacité de l’outil désormais plus en adéquation avec les besoins industriels
Selon les informations collectées par l’entreprise Morning Star, la capacité de transformation californienne devrait reculer de 11 à 12% en 2020. L’événement le plus important à ce titre a été l’annonce par la société Olam, fin 2019, de la cessation des activités « tomate » des deux usines de Lemoore et de Williams, à laquelle s’est ajoutée celle de Ragu (Unilever BestFoods, à Stockton), début février 2020. Au total, la non-réalisation de la campagne sur ces différents sites prive la filière californienne d’environ 1,65 million de tonnes métriques de capacité (chiffres 2019, pour une campagne de 85 jours).
Deux autres changements sont intervenus depuis 2019. Le premier concerne une hausse de la capacité de Liberty Packing, à propos de laquelle Morning Star explique qu’elle « cherche continuellement à innover et à élargir le champ de ses opérations afin de garantir que la société puisse satisfaire la demande des clients de la manière la plus efficace et économique possible. Pour la campagne 2020, l’installation à Santa Nella, la Liberty Packing Company, est en train de réaliser une expansion majeure : l’équipement de rôtisserie au feu pour les tomates, qui est déjà de taille considérable avec 25 tonnes courtes par heure, est en train d’être agrandi pour gérer 50 tonnes courtes par heure.
Une nouvelle ligne de transformation dédiée à la tomate est en cours d’installation dans ce qui était précédemment l’usine de transformation de pêches. La nouvelle ligne comprendra une machine de pelage à vapeur, ce qui fera passer la capacité totale de pelage de 290 à 410 tonnes courtes par heure, avec par conséquence une capacité complémentaire de cubetage. De plus, cette nouvelle ligne servira à augmenter les capacités de la production de Liberty dans les domaines des produits spécialisés, biologiques et dans le cadre de la R&D.
Avec l’introduction de cette nouvelle ligne de transformation dédiée, Liberty pourra produire de nouvelles formulations de produits industriels, y compris des produits formulés à base de tomate rôtie au feu. »
Le second changement a été le fait de Tomatek (Neil Jones Company) à Firebaugh, dont la capacité de transformation de tomates en concentrés a augmenté de près de 20%.
Ces différents changements ont accentué le déséquilibre entre les entreprises dont les fabrications sont destinées à l’usage interne et celles dont la vocation principale est la vente à des entreprises de deuxième transformation.
“Marketers” : usines qui fabriquent du concentré principalement pour le revendre à d’autres opérateurs.
“Remanufacturers” : des usines qui fabriquent des concentrés pour leur usage interne.
Les dimensions de l’outil industriel californien avoisinent désormais 11,8 millions de tonnes métriques (mT), soit environ 13 millions de tonnes courtes (sT), une quantité plus proche des intentions de transformation qui se situent, au moment de la rédaction de cet article, aux environs de 10,9 millions mT (ou 12 millions sT) pour la campagne 2020, laissant ainsi une marge de manœuvre de l’ordre de 8% aux transformateurs.
Au-delà des modifications déjà réalisées, la crise du CoVid pourrait avoir elle aussi un impact sur le niveau d’activité. La baisse drastique de la consommation hors-foyer, compensée seulement en partie par une hausse sensible mais insuffisante des ventes en commerces de détail, signalée dans de nombreux pays pour cause de confinement des populations, a incliné nombre de transformateurs à réviser leur programme de transformation 2020. Les plus sensibles ont été les entreprises spécialisées dans la production de dérivés destinés au secteur HoReCa, qui prévoient une diminution des surfaces plantées en tomate d’industrie. Des chiffres ont été avancés, souvent surestimés, et seul le « rapport tomate d’industrie de l’USDA » du 28 mai prochain devrait donner une image précise des intentions de culture et de transformation à un peu plus d’un mois du début de la récolte. En tout état de cause, les hectares « abandonnés » ne devraient pas modifier profondément le paysage californien, tout ou partie de ces surfaces pouvant être éventuellement « reprises » par d’autres opérateurs.
En définitive, la saison 2020 pourrait bien être marquée par un retour des ratios d’exploitation à un niveau plus favorable à une rentabilisation juste de l’outil, après plusieurs campagnes marquées par un surdimensionnement de l’ensemble industriel californien.
Quelques données complémentaires
Pour comparaison, les capacités de transformation des usines californiennes en 2019.
Distribution des capacités de transformation 2020, par entreprise.
Ventilations comparées des capacités de transformation californiennes en 2007 et en 2020.
Privés : sociétés privées qui vendent du concentré sur le marché ouvert
Producteurs : sociétés contrôlées par les producteurs qui vendent du concentré sur le marché ouvert
Auto-fabricants : sociétés qui fabriquent du concentré principalement pour leur usage interne
Source : Morning Star
